💼carta-crm
- 作者
- Carta Engineering
- ソース種別
- git-subdir
- ソース
- GitHub で見る ↗
説明
Carta CRM MCPサーバーを通じて、投資家・企業・連絡先・案件・メモ・資金調達などの情報を、会話形式で検索・追加・更新・エンリッチメントしながら、Carta CRMを直感的に管理します。
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Manage the Carta CRM conversationally — search, add, update, and enrich investors, companies, contacts, deals, notes, and fundraisings via the Carta CRM MCP Server.
ユースケース
- ✓投資家情報を検索・管理する
- ✓企業や連絡先の情報を追加・更新する
- ✓案件やメモ情報をまとめて確認する
- ✓資金調達情報をエンリッチメントする
- ✓Carta CRMを会話形式で操作する
同梱スキル（21）
🏢add-company
Carta CRM MCP Server を通じて、1件または複数の企業レコードを Carta CRM に追加します。 次のような場合に使用: ユーザーが「会社を追加して」「企業レコードを作成して」「CRM に会社を追加して」「Carta CRM に会社を追加して」または「/add-company」などと発言した場合。 会話を通じて企業情報を収集し、MCP…
👤add-contact
Carta CRM MCPサーバーを通じて、1件または複数の連絡先レコードをCarta CRMに追加します。 次のような場合に使用: ユーザーが「連絡先を追加して」「連絡先レコードを作成して」「CRMに連絡先を追加して」「連絡先を保存して」「Carta CRMに連絡先をアップロードして」または「/add-contact」といった発言をした場合。 会話形式で…
📝add-deal
Carta CRM MCP Server を通じて、Carta CRM に1件または複数のディールレコードを作成します。 次のような場合に使用: ユーザーが「ディールを追加して」「ディールを作成して」「ディールを記録して」「CRM にディールを追加して」「Carta CRM にディールを追加して」または「/add-deal」といった発言をしたとき。 会話形…
💰add-fundraising
Carta CRM MCPサーバーを通じて、1件または複数の資金調達レコードをCarta CRMに追加します。 次のような場合に使用: ユーザーが「資金調達を追加して」「資金調達を作成して」「資金調達ラウンドを記録して」「CRMに資金調達を追加して」「資金調達レコードを作成して」または「/add-fundraising」などと発言したとき。 会話形式で資金…
👤add-investor
Carta CRM MCPサーバーを通じて、1件または複数の投資家レコードをCarta CRMに追加します。 次のような場合に使用: ユーザーが「投資家を追加して」「/add-investor」「Carta CRMに投資家を追加」「投資家レコードを作成」「このVCファンドをCRMに追加して」「投資家データを保存して」などと発言したとき。 会話形式で投資家情…
📝add-note
Carta CRM MCP Server を通じて、Carta CRM のディールレコードにコメント／ノートを追加します。 次のような場合に使用: ユーザーが「ノートを追加して」「ノートを作成して」「ノートを記録して」「ディールにノートを追加して」「CRM にノートを追加して」「Carta CRM にノートを追加して」「ディールにコメントを記録して」または…
🔍enrich-company
企業のウェブサイトを取得し、構造化されたプロフィールデータを返すことで、企業情報をリサーチします。 次のような場合に使用: ユーザーが「enrich this company」「look up company info」「research this company」「[ドメイン]は何をしている会社か」「[URL]の会社詳細を取得して」「[会社名]の情報を調…
📊lookup-fund-portfolio
VCまたは投資ファンドのウェブサイトに掲載されているポートフォリオ企業を検索して返します。 次のような場合に使用: - ユーザーが「[ファンド]のポートフォリオを調べて」と言った場合 - 「[ファンドのウェブサイト]のポートフォリオ企業を取得して」と言った場合 - 「[ファンド]はどの企業に投資しているか」と言った場合 - 「[URL]のポートフォリオペー…
🔍search-companies
Carta CRM から企業レコードを検索・取得します。 次のような場合に使用: ユーザーが「会社を探して」「会社を検索して」「会社を調べて」「[名前] の会社の詳細を見せて」「IDで会社を取得して」「ドメインで会社を取得して」「会社を一覧表示して」「どんな会社があるか」または「/search-companies」などと発言した場合。 ID、名前、カスタム…
👥search-contacts
Carta CRM から連絡先（人物）レコードを検索・取得します。 次のような場合に使用: ユーザーが「連絡先を探して」「連絡先を検索して」「人物を調べて」「[名前] の連絡先の詳細を見せて」「IDで連絡先を取得して」「連絡先を一覧表示して」「[会社名] の人を探して」「人物を検索して」または「/search-contacts」といった発言をした場合。 I…
🔍search-deals
Carta CRM からディール（取引）レコードを検索・取得します。 次のような場合に使用: ユーザーが「ディールを探して」「ディールを検索して」「ディールを調べて」「[会社名] のディールを見せて」「IDでディールを取得して」「[ステージ] のディールを見つけて」「ディールを一覧表示して」「[会社名] のディールは何がある？」または「/search-de…
🔍search-fundraisings
Carta CRM から資金調達レコードを検索・取得します。 次のような場合に使用: ユーザーが「資金調達を検索して」「ファンドレイジングを探して」「資金調達ラウンドを調べて」「[名前]の資金調達の詳細を表示して」「IDで資金調達を取得して」「資金調達の一覧を見せて」「どんな資金調達があるか教えて」または「`/search-fundraisings`」など…
🔍search-investors
Carta CRM から投資家レコードを検索・取得します。 次のような場合に使用: ユーザーが「投資家を探して」「投資家を検索して」「投資家を調べて」「[名前]の投資家詳細を見せて」「IDで投資家を取得して」「投資家を一覧表示して」「どんな投資家がいますか」または「/search-investors」などと言った場合。 ID、名前、カスタムフィールドなどの…
🔍search-notes
Carta CRM からノートレコードを検索・取得します。 次のような場合に使用: ユーザーが「ノートを探して」「ノートを検索して」「ノートを調べて」「[トピック]に関するノートを見せて」「ノートを一覧表示して」「[キーワード]が含まれるノートを見つけて」または「/search-notes」と言ったとき。 ID・タイトル・テキストコンテンツを含むノートの詳…
🎓tutorial
Carta CRM プラグインの約5分間のインタラクティブなウォークスルーです。 プラグインの概要、セットアップの確認、各スキルの起動方法、および4つの現実的な CRM シナリオのデモウォークスルーを網羅しています。 トリガーフレーズ: 「carta crm tutorial」、「show me the crm tutorial」、「how do I us…
🏢update-company
Carta CRM内の既存の企業レコードを更新します。 次のような場合に使用: ユーザーが「会社を更新する」「会社を編集する」「会社の詳細を更新する」「会社名を変更する」「会社のウェブサイトを更新する」「会社のフィールドを更新する」「会社にタグを追加する」または「/update-company」と言った場合。 企業IDまたは企業名を受け付けます（IDが指定…
📝update-contact
Carta CRM 内の既存の連絡先（個人）レコードを更新します。 次のような場合に使用: ユーザーが「連絡先を更新する」「連絡先を編集する」「連絡先の詳細を更新する」「連絡先のメールアドレスを変更する」「担当者の肩書きを更新する」「連絡先の会社を更新する」「連絡先にタグを追加する」または「/update-contact」などと発言した場合。 連絡先の I…
📝update-deal
Carta CRM 内の既存のディールレコードを更新します。 次のような場合に使用: ユーザーが「ディールを更新する」「ディールを〔ステージ〕に移動する」「ディールのステージを変更する」「ディールを編集する」「ディールのフィールドを更新する」「ディールにタグを追加する」「ディールのリードを割り当てる」「ディールの企業情報を更新する」「ディールにコンタクトを…
📝update-fundraising
Carta CRM 内の既存のファンドレイジングレコードを更新します。 次のような場合に使用: ユーザーが「ファンドレイジングを更新したい」「ファンドレイジングを編集する」「ファンドレイジングの詳細を更新する」「ファンドレイジングのステージを変更する」「ファンドレイジングのフィールドを更新する」または「/update-fundraising」と発言した場合…
✏️update-investor
Carta CRM内の既存の投資家レコードを更新します。 次のような場合に使用: ユーザーが「投資家を更新する」「投資家を編集する」「投資家の詳細を更新する」「投資家名を変更する」「投資家のウェブサイトを更新する」「投資家のフィールドを更新する」「投資家にタグを追加する」または「/update-investor」と発言した場合。 投資家のIDまたは名前を受…
📝update-note
Carta CRM 内のノートを検索し、ディールのコメントを更新するお手伝いをします。 次のような場合に使用: ユーザーが「ノートを更新する」「ノートを編集する」「ノートの内容を変更する」「ノートを修正する」または「/update-note」と発言したとき。 注意: 単独でのノート編集は MCP 経由では利用できません。ノート/コメントはディールに紐付けら…
原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。