Carta CRM（顧客関係管理システム）を会話形式で管理できます。Carta CRM MCP サーバーを通じて、投資家、企業、取引先、案件、メモ、資金調達に関する情報を検索、追加、更新、充実させることができます。
Manage the Carta CRM conversationally — search, add, update, and enrich investors, companies, contacts, deals, notes, and fundraisings via the Carta CRM MCP Server.
Carta CRM MCP サーバーを通じて、Carta CRM に1件以上の企業レコードを追加します。 **次のような場合に使用:** - ユーザーが「企業を追加してほしい」「企業情報を登録したい」「企業を CRM に追加してほしい」などと言った場合 - または「/add-company」コマンドを使用した場合 このスキルは、ユーザーとの会話の中で企業情…
Carta CRM の連絡先レコードを追加します Carta CRM MCP サーバーを通じて、1 件以上の連絡先レコードを Carta CRM に追加するスキルです。 **次のような場合に使用:** 「連絡先を追加して」「連絡先レコードを作成して」「CRM に連絡先を追加して」「連絡先を保存して」「Carta CRM に連絡先をアップロードして」、または…
Carta CRM（顧客関係管理システム）MCP サーバーを通じて、Carta CRM にディール（商談）レコードを1件以上作成します。 **次のような場合に使用:** 「ディールを追加してほしい」「商談を作成してほしい」「ディールを記録してほしい」「CRM にディールを追加してほしい」「Carta CRM にディールを登録してほしい」など、ユーザーがこの…
Carta CRM MCP サーバー経由で、Carta CRM（顧客関係管理システム）に1件以上の資金調達記録を追加します。 **次のような場合に使用:** - ユーザーが「資金調達を追加してほしい」「資金調達を記録したい」「資金調達ラウンドをログに残す」「資金調達をCRMに追加」「資金調達記録を作成」といった依頼をしたとき - ユーザーが「/add-fu…
Carta CRM MCP サーバーを通じて、Carta CRM（顧客管理システム）に1件以上の投資家レコードを追加します。 **次のような場合に使用:** - ユーザーが「投資家を追加する」「投資家をCarta CRMに追加する」「投資家レコードを作成する」「このVCファンドをCRMに保存する」などと言った場合 投資家情報を会話形式で収集した後、MCP …
Carta CRM の取引記録にメモを追加するスキルです。Carta CRM MCP サーバーを通じて、メモは取引記録に対するコメントとして保存されます。 次のような場合に使用： - ユーザーが「メモを追加して」「メモを記録して」「取引にメモを追加して」「Carta CRM にメモを追加して」「コメントを追加して」「取引にコメントして」などと言ったとき -…
Carta CRM（顧客管理システム）に保存されている最近の取引情報を集計し、取引関係者向けのレポートに自動変換するスキルです。テナント（利用組織）のデータスキーマ（情報構造）から重要なフィールド（項目）を自動判別します。 **次のような場合に使用:** 「取引流動性の分析」「取引流動を分析してほしい」「過去12カ月間に追加された取引を確認したい」「どの人…
ユーザーの人脈を活用して、対象企業への最適な紹介ルートを見つけ出し、実際に紹介を実現するスキルです。 次のような場合に使用: ユーザーが「〇〇社への紹介ルートを探して」「〇〇社の人を紹介してほしい」「〇〇社に知り合いがいる？」「〇〇社への温かい紹介を作ってほしい」「〇〇社のコネクションを見つけて」「〇〇社へどうやってアクセスしたらいい？」といったことを言っ…
Carta CRM ホーム（営業管理システムの情報表示画面）を表示します。件数、対応待ちのタスク、営業段階ごとのパイプライン（進行中の案件）、今週の予定、そしてこのプラグインが対応しているプロンプト（質問命令）の一覧を表示する画面となります。 次のような場合に使用: ユーザーが「carta crm home」「crm ホームを表示」「crm ダッシュボード…
次のような場合に使用: ユーザーが「ミーティングの準備をして」「ミーティングの概要を教えて」「この会議について事前に説明してほしい」「今度の打ち合わせに向けて準備して」「[企業名]との通話の前に何を知っておく必要があるか」「/prepare-for-meeting」などと言ったとき CRMデータのみを使用して、相手先企業との次の予定されているミーティングに…
Carta CRM（営業管理システム）から企業の記録を検索して取得します。 **次のような場合に使用:** - 「企業を検索する」「企業の詳細を表示してほしい」 - 「[企業名]について教えてほしい」 - 「ID または ドメインで企業を検索する」 - 「登録している企業一覧を表示する」 - 「/search-companies」というコマンドを使う 返さ…
Carta CRM（顧客管理システム）から連絡先（人物）のレコードを検索して取得するスキルです。 **次のような場合に使用:** - 「連絡先を探して」 - 「〇〇さんについて詳しく教えて」 - 「〇〇さんの連絡先詳細を表示して」 - 「〇〇という企業の人物を探して」 - 「連絡先を一覧表示して」 - 「IDで連絡先を取得して」 などと言われた場合 ID番…
Carta CRMから取引記録を検索して取り出すスキルです。 次のような場合に使用: ユーザーが「取引を探して」「取引を検索して」「取引を調べて」「[会社名]の取引を表示して」「IDで取引を取得」「[段階]の取引を探して」「取引一覧を表示」「[会社名]でどんな取引がある？」「/search-deals」などと言ったとき 取引ID、会社名、段階、パイプライン…
Carta CRM（顧客関係管理システム）から資金調達の記録を検索して取得するスキルです。 **次のような場合に使用:** ユーザーが「資金調達を探して」「資金調達ラウンドを検索して」「[企業名]の資金調達詳細を表示して」「[企業名]の詳しい情報を見せて」「IDから資金調達を取得」「資金調達のリストを表示」「どの資金調達があるか」といった内容や「/sear…
Carta CRM（顧客管理システム）から投資家の記録を検索して取得します。 **次のような場合に使用:** 「投資家を探して」「投資家を検索して」「投資家の情報を調べて」「〇〇さんの投資家情報を見せて」「〇〇さんの詳しい情報が欲しい」「〇〇さんについて教えて」「IDで投資家を取得して」「投資家の一覧を表示して」「うちにはどんな投資家がいる？」など、ユーザ…
Carta CRM（営業管理ツール）からメモ記録を検索して取得します。 次のような場合に使用: - ユーザーが「メモを見つけて」「メモを検索して」「メモを調べて」「[トピック]についてのメモを見せて」「メモを一覧表示して」「[キーワード]が含まれるメモを探して」などと言った場合、または「/search-notes」コマンドを実行した場合 ID・タイトル・本…
Carta CRM に保存されたレポートを実行し、そのデータを表（列はレポート保存時の設定に従う）として表示します。 次のような場合に使用: ユーザーが「レポートを実行して」「〇〇レポートを実行して」「〇〇レポートを見せて」「〇〇レポートを開いて」「どんなレポートがあるか」「レポート一覧を表示して」といった内容や、「/search-reports」コマンド…
Carta CRMプラグインの対話的な約5分間の操作ガイドです。プラグインの概要、セットアップの確認、各スキルの実行方法、そして4つの実務的なCRM（顧客関係管理）シナリオのデモ解説をカバーしています。 **起動フレーズ:** 「carta crm tutorial」「show me the crm tutorial」「how do I use carta…
Carta CRM内の既存の企業レコードを更新します。 **次のような場合に使用:** - ユーザーが「企業を更新してほしい」「企業情報を編集してほしい」「企業の詳細を変更してほしい」「企業名を変更してほしい」「企業ウェブサイトを更新してほしい」「企業のフィールドを更新してほしい」「企業にタグを追加してほしい」と言った場合 - ユーザーが「/update-…
Carta CRM（顧客管理システム）に登録済みの人物情報を更新します。 次のような場合に使用: ユーザーが「連絡先を更新して」「顧客情報を編集して」「メールアドレスを変更して」「役職を更新して」「所属企業を変更して」「タグを追加して」などと言う場合、または「/update-contact」コマンドが入力された場合。 連絡先IDまたは名前で対象者を指定でき…
Carta CRM（会社が顧客とのやり取りを管理するシステム）に登録されている既存の案件情報を更新します。 **次のような場合に使用:** 「案件を更新して」「案件を〇〇ステージに動かして」「案件のステージを変更して」「案件を編集して」「案件の項目を更新して」「案件にタグを追加して」「案件のリード担当者を割り当てて」「案件の企業情報を更新して」「案件に連絡…
Carta CRMにおける既存の資金調達記録を更新します。 **次のような場合に使用:** - ユーザーが「資金調達を更新する」「資金調達編集」「資金調達の詳細を更新」「資金調達段階を変更」「資金調達フィールドを更新」などと言った場合 - 「/update-fundraising」コマンドが使われた場合 **機能:** - 資金調達IDまたは名前で対象を指…
Carta CRM 内の既存の投資家レコードを更新します。 次のような場合に使用: ユーザーが「投資家を更新してほしい」「投資家情報を編集したい」「投資家の詳細を変更したい」「投資家の名前を変更してほしい」「投資家のウェブサイトを更新したい」「投資家のフィールドを更新したい」「投資家にタグを追加したい」と言ったとき、または「/update-investor…
Carta CRM（営業管理システム）内のメモを検索し、ユーザーが案件のコメントを更新するのをサポートします。 **次のような場合に使用:** ユーザーが「メモを更新する」「メモを編集する」「メモの内容を変更する」「メモを更新してください」「/update-note」などと言った場合 **注記:** スキル単体でのメモ編集はできません。メモやコメントは案件…
原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。