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update-fundraising

プラグイン: carta-crm
ソース: GitHub で見る ↗

説明

Carta CRMにおける既存の資金調達記録を更新します。 **次のような場合に使用:** - ユーザーが「資金調達を更新する」「資金調達編集」「資金調達の詳細を更新」「資金調達段階を変更」「資金調達フィールドを更新」などと言った場合 - 「/update-fundraising」コマンドが使われた場合 **機能:** - 資金調達IDまたは名前で対象を指定（IDが提供されない場合は自動で検索） - 明示的に指定されたフィールドのみが変更され、その他のフィールドは変更されません

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Updates an existing fundraising record in the Carta CRM. Use this skill when the user says things like "update a fundraising", "edit fundraising", "update fundraising details", "change fundraising stage", "update fundraising fields", or "/update-fundraising". Accepts a fundraising ID or name (will search if no ID provided). Only the fields explicitly provided are changed — all other fields are left untouched.

ユースケース

資金調達の詳細を更新するとき
資金調達段階を変更するとき
資金調達フィールドを更新するとき

本文（日本語訳）

資金調達情報の部分更新

carta-crm:1.15.0

概要

既存の資金調達情報を部分的に更新します。指定されたフィールド（項目）のみが変更され、全体の置き換えではありません。まず資金調達IDを特定し、変更内容を集めてから、更新ツールを呼び出します。

ステップ1 — 資金調達IDの特定

ユーザーが資金調達IDを直接指定した場合は、それを使用してステップ3に進んでください。

名前やキーワードのみが提供された場合は、まず検索してください：

crm_call_tool({ "name": "crm:search_fundraising", "arguments": { query: "<name>", limit: 10 } })

複数の資金調達情報がマッチした場合は、リストを表示してユーザーに確認を求めてください（各項目について名前とIDを表示）。

ステップ2 — 変更内容の確認

ユーザーに何を変更したいかを確認してください：

name — 資金調達ラウンド（調達段階）の名前
stageId — 別のステージ（調達段階）に移動（get_fundraising_stagesを呼び出して名前 → IDを解決）
fields — フィールドIDをキーにしたカスタムフィールド（項目）の値

ユーザーが名前でステージを移動したい場合は、ステージを取得して名前 → IDを解決してください：

crm_call_tool({ "name": "crm:get_fundraising_stages", "arguments": {} })

ユーザーがカスタムフィールドを更新したいがフィールドIDが不明な場合は、まずスキーマを取得してください：

crm_call_tool({ "name": "crm:get_fundraising_custom_fields", "arguments": {} })

重要： 明示的に変更されるフィールドのみを含めてください。その他は除外してください。

ステップ3 — 資金調達情報を更新

以下を呼び出してください：

crm_call_tool({
  "name": "crm:update_fundraising",
  "arguments": {
    id: "<fundraising id>",
    name: "<updated name>",
    stageId: "<stage id>",
    fields: {
      "<field_id>": "<value>"
    }
  }
})

更新されないキーは省略してください。

ステップ4 — 結果の報告

成功時は、変更内容の要約を返してください：

「資金調達 {name} を更新しました（ID: {id}）。変更項目：[変更されたフィールドのリスト]」

エラー時は、エラーメッセージを表示し、以下を提案してください：

資金調達IDが正しいか確認してください — /search-fundraisingsを実行して検索してください
ステージIDが有効か確認してください — get_fundraising_stagesを実行してオプションをリストアップしてください
カスタムフィールドIDが有効か確認してください

複数の資金調達情報を更新する場合

ユーザーが同じ変更を複数の資金調達情報に適用したい場合は、各情報についてステップ1とステップ3〜4を繰り返してください。最後に要約してください：

「N件の資金調達情報を更新しました：[名前のリスト]」

原文（English）を表示

<carta-plugin>carta-crm:1.15.0</carta-plugin>

Overview

Partially update an existing fundraising. Only fields provided are modified — this is a partial update, not a replacement. First resolve the fundraising ID, collect what to change, then call the update tool.

Step 1 — Resolve the fundraising ID

If the user provided a fundraising ID directly, use it and skip to Step 3.

If only a name or keyword was given, search first:

crm_call_tool({ "name": "crm:search_fundraising", "arguments": { query: "<name>", limit: 10 } })

If multiple fundraisings match, present the list and ask the user to confirm which one to update (show name and ID for each).

Step 2 — Collect what to update

Ask the user what they want to change:

name — fundraising round name
stageId — move to a different stage (call get_fundraising_stages to resolve name → ID)
fields — custom field values keyed by field ID

If the user wants to move to a stage by name, fetch the stages to resolve name → ID:

crm_call_tool({ "name": "crm:get_fundraising_stages", "arguments": {} })

If the user wants to update custom fields but isn't sure of field IDs, fetch the schema first:

crm_call_tool({ "name": "crm:get_fundraising_custom_fields", "arguments": {} })

Important: Only include fields that are explicitly being changed. Omit everything else.

Step 3 — Update the fundraising

Call:

crm_call_tool({
  "name": "crm:update_fundraising",
  "arguments": {
    id: "<fundraising id>",
    name: "<updated name>",
    stageId: "<stage id>",
    fields: {
      "<field_id>": "<value>"
    }
  }
})

Omit any key that is not being updated.

Step 4 — Report result

On success, respond with a summary of what changed:

"Fundraising {name} updated (ID: {id}). Changed: [list of changed fields]"

On error, show the error message and suggest:

Verify the fundraising ID is correct — run /search-fundraisings to find it
Check that stage IDs are valid — run get_fundraising_stages to list options
Check that custom field IDs are valid

Updating multiple fundraisings

If the user wants to apply the same change to multiple fundraisings, repeat Steps 1 and 3–4 for each. Summarize at the end:

"Updated N fundraisings: [list of names]"

原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。