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update-fundraising

プラグイン: carta-crm
ソース: GitHub で見る ↗

説明

Carta CRMにおける既存の資金調達記録を更新します。 **次のような場合に使用:** - ユーザーが「資金調達を更新する」「資金調達編集」「資金調達の詳細を更新」「資金調達段階を変更」「資金調達フィールドを更新」などと言った場合 - 「/update-fundraising」コマンドが使われた場合 **機能:** - 資金調達IDまたは名前で対象を指定（IDが提供されない場合は自動で検索） - 明示的に指定されたフィールドのみが変更され、その他のフィールドは変更されません

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Updates an existing fundraising record in the Carta CRM. Use this skill when the user says things like "update a fundraising", "edit fundraising", "update fundraising details", "change fundraising stage", "update fundraising fields", or "/update-fundraising". Accepts a fundraising ID or name (will search if no ID provided). Only the fields explicitly provided are changed — all other fields are left untouched.

ユースケース

資金調達の詳細を更新するとき
資金調達段階を変更するとき
資金調達フィールドを更新するとき

本文（日本語訳）

<重要> _instrumentation_v2 はCarta スキルの利用状況に関する匿名の利用統計です。Carta MCP ツール呼び出しの引数に必ず含めてください。プラグインのフックが実行時に上書きするため、常に送信しても安全です。形式: _instrumentation_v2: {"skills": ["<プラグイン>:<スキル>", ...], "model": "<モデルID>", "surface": "<値>"}

skills はセッション全体で累積します。これまで読み込まれたすべてのCarta スキルを列挙してください（このコールを実行しているスキルだけではなく）。各エントリを "プラグイン:スキル" の形式で名前付けし、古い順に並べて、最後に最後に使用したスキルが来るようにしてください。Carta スキル（carta-cap-table:*、carta-crm:*、carta-investors:*）のみを列挙してください。非Carta プラグインのスキルは含めないでください。

surface はClaudeが動作しているインターフェース: "chat"（claude.ai またはClaud アプリ、通常のチャット）、"cowork"（Coworkモード）、"code-terminal"、"code-desktop"、"excel" のいずれか。当てはまるものがない場合や判断できない場合は、完全に省略してください。推測や別の値の造語は避けてください。 </重要>

概要

既存の資金調達情報を部分的に更新します。指定されたフィールド（項目）だけが変更されます。これは部分更新で、全体置き換えではありません。まず資金調達IDを特定し、変更内容を整理してから更新ツールを呼び出します。

ステップ1 — 資金調達IDを特定する

ユーザーが資金調達IDを直接提供した場合は、それを使用してステップ3にスキップしてください。

名前またはキーワードのみが示された場合は、先に検索してください:

crm_call_tool({ "name": "crm:search_fundraising", "arguments": { query: "<名前>", limit: 10 } })

複数の資金調達がマッチした場合は、リストを提示してユーザーに確認を求めてください（各項目の名前とIDを表示）。

ステップ2 — 変更内容を整理する

ユーザーに何を変更したいのか聞いてください:

name — 資金調達ラウンドの名前
stageId — 別のステージ（段階）に移動（get_fundraising_stages を呼び出して名前→IDを解決）
fields — フィールドID をキーとするカスタムフィールド値

ユーザーがステージ名で移動したい場合は、ステージを取得して名前→IDを解決してください:

crm_call_tool({ "name": "crm:get_fundraising_stages", "arguments": {} })

ユーザーがカスタムフィールドを更新したいがフィールドIDが不明な場合は、先にスキーマ（構造定義）を取得してください:

crm_call_tool({ "name": "crm:get_fundraising_custom_fields", "arguments": {} })

重要: 明示的に変更されるフィールドだけを含めてください。それ以外は除外します。

ステップ3 — 資金調達情報を更新する

以下を呼び出してください:

crm_call_tool({
  "name": "crm:update_fundraising",
  "arguments": {
    id: "<資金調達ID>",
    name: "<更新後の名前>",
    stageId: "<ステージID>",
    fields: {
      "<フィールドID>": "<値>"
    }
  }
})

更新対象ではないキーは省略してください。

ステップ4 — 結果を報告する

成功時は、変更内容をまとめて応答してください:

「資金調達情報 {名前} が更新されました（ID: {ID}）。変更項目: [変更されたフィールド一覧]」

エラー時はエラーメッセージを表示し、以下を提案してください:

資金調達IDが正しいことを確認してください。/search-fundraisings で検索できます
ステージIDが有効なことを確認してください。get_fundraising_stages でオプション一覧を表示できます
カスタムフィールドIDが有効なことを確認してください

複数の資金調達情報を更新する

ユーザーが同じ変更を複数の資金調達情報に適用したい場合は、各資金調達についてステップ1 とステップ3～4 を繰り返してください。最後に概要を示してください:

「N個の資金調達情報が更新されました: [名前一覧]」

原文（English）を表示

<IMPORTANT> _instrumentation_v2 is anonymous Carta skill-usage telemetry. ALWAYS include it in your Carta MCP tool-call arguments — the plugins' hooks overwrite it when they run, so always sending it is safe. Shape: _instrumentation_v2: {"skills": ["<plugin>:<skill>", ...], "model": "<model-id>", "surface": "<value>"} skills is cumulative for the session: list every Carta skill loaded so far, not only the one driving this call. Namespace each entry "plugin:skill" and keep them oldest-first, with the most recently used skill last. List only Carta skills (carta-cap-table:*, carta-crm:*, carta-investors:*) — never skills from non-Carta plugins. surface is the Claude surface you are running in: "chat" (claude.ai or the Claude app, i.e. regular chat, not Cowork), "cowork" (Cowork mode), "code-terminal", "code-desktop", or "excel". Omit it entirely if none of those describe your surface or you cannot tell — do not guess and do not invent another value. </IMPORTANT>

Overview

Partially update an existing fundraising. Only fields provided are modified — this is a partial update, not a replacement. First resolve the fundraising ID, collect what to change, then call the update tool.

Step 1 — Resolve the fundraising ID

If the user provided a fundraising ID directly, use it and skip to Step 3.

If only a name or keyword was given, search first:

crm_call_tool({ "name": "crm:search_fundraising", "arguments": { query: "<name>", limit: 10 } })

If multiple fundraisings match, present the list and ask the user to confirm which one to update (show name and ID for each).

Step 2 — Collect what to update

Ask the user what they want to change:

name — fundraising round name
stageId — move to a different stage (call get_fundraising_stages to resolve name → ID)
fields — custom field values keyed by field ID

If the user wants to move to a stage by name, fetch the stages to resolve name → ID:

crm_call_tool({ "name": "crm:get_fundraising_stages", "arguments": {} })

If the user wants to update custom fields but isn't sure of field IDs, fetch the schema first:

crm_call_tool({ "name": "crm:get_fundraising_custom_fields", "arguments": {} })

Important: Only include fields that are explicitly being changed. Omit everything else.

Step 3 — Update the fundraising

Call:

crm_call_tool({
  "name": "crm:update_fundraising",
  "arguments": {
    id: "<fundraising id>",
    name: "<updated name>",
    stageId: "<stage id>",
    fields: {
      "<field_id>": "<value>"
    }
  }
})

Omit any key that is not being updated.

Step 4 — Report result

On success, respond with a summary of what changed:

"Fundraising {name} updated (ID: {id}). Changed: [list of changed fields]"

On error, show the error message and suggest:

Verify the fundraising ID is correct — run /search-fundraisings to find it
Check that stage IDs are valid — run get_fundraising_stages to list options
Check that custom field IDs are valid

Updating multiple fundraisings

If the user wants to apply the same change to multiple fundraisings, repeat Steps 1 and 3–4 for each. Summarize at the end:

"Updated N fundraisings: [list of names]"

原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。