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👤add-investor

プラグイン: carta-crm
ソース: GitHub で見る ↗

説明

Carta CRM MCPサーバーを通じて、1件または複数の投資家レコードをCarta CRMに追加します。次のような場合に使用: ユーザーが「投資家を追加して」「/add-investor」「Carta CRMに投資家を追加」「投資家レコードを作成」「このVCファンドをCRMに追加して」「投資家データを保存して」などと発言したとき。会話形式で投資家情報を収集し、MCPサーバーを介してレコードを作成します。

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Adds one or more investor records to the Carta CRM via the Carta CRM MCP Server. Use this skill when the user says things like "add an investor", "/add-investor", "add investor to Carta CRM", "create investor record", "add this VC fund to the CRM", or "save investor data". Collects investor information conversationally, then creates it via the MCP server.

ユースケース

✓投資家レコードをCarta CRMに追加したい
✓複数の投資家データを一括保存する
✓VCファンドの投資家情報をCRMに登録

本文（日本語訳）

概要

create_investor MCPツールを使用して、Carta CRM に1件または複数の投資家レコードを作成するユーザーをサポートします。投資家の詳細を会話形式で収集し、必須フィールドを検証した上でツールを呼び出します。

ステップ 1 — 利用可能なカスタムフィールドの確認（任意・推奨）

テナントに設定されているフィールドを確認するため、カスタムフィールドツールを呼び出します:

mcp__carta_crm__get_investor_custom_fields()

返却されたフィールドIDとラベルは、投資家データの収集時のヒントとして使用してください。呼び出しが失敗した場合は、そのまま続行してください — カスタムフィールドは任意項目です。

ステップ 2 — 投資家情報の収集

以下の情報をユーザーに確認します:

名前（必須）— 投資家ファームの名称（例: "Sequoia Capital"、"a16z"）
カスタムフィールド（任意）— ステップ 1 で返却されたフィールド（例: ウェブサイト、所在地、業種、概要、タグ）

ユーザーがすでにメッセージ内に詳細を記載している場合は、再度確認せずにそのまま抽出してください。

ステップ 3 — 投資家レコードの作成

以下を呼び出します:

mcp__carta_crm__create_investor({
  name: "<投資家名>",
  fields: {
    "<field_id>": "<value>"
  }
})

カスタムフィールドのデータが提供されていない場合は、fields ごと省略してください。

ステップ 4 — 結果の報告

成功した場合は、以下のように返答します:

「投資家 {name} を正常に作成しました（ID: {id}）。」

エラーが発生した場合は、エラーメッセージを表示し、以下を確認するよう案内します:

name が指定されており、かつ空でないことを確認する
カスタムフィールドのIDが get_investor_custom_fields で返却されたキーと一致しているか確認する

複数の投資家を一括追加する場合

ユーザーが複数の投資家を一度に追加したい場合は、各投資家についてステップ 2〜4 を繰り返します。すべて完了したら、以下のように要約します:

「N 件の投資家を作成しました: [名前とIDの一覧]」

原文（English）を表示

Overview

Help the user create one or more investor records in the Carta CRM using the create_investor MCP tool. Collect investor details conversationally, validate required fields, then call the tool.

Step 1 — Discover available custom fields (optional but recommended)

Call the custom fields tool to see what fields the tenant has configured:

mcp__carta_crm__get_investor_custom_fields()

Use the returned field IDs and labels as hints when collecting investor data. If the call fails, proceed without it — custom fields are optional.

Step 2 — Collect investor information

Ask the user for:

Name (required) — the investor firm name (e.g. "Sequoia Capital", "a16z")
Custom fields (optional) — any fields returned in Step 1 (e.g. website, location, industry, about, tags)

If the user has already provided details in their message, extract them directly without re-asking.

Step 3 — Create the investor

Call:

mcp__carta_crm__create_investor({
  name: "<investor name>",
  fields: {
    "<field_id>": "<value>"
  }
})

Omit fields entirely if no custom field data was provided.

Step 4 — Report result

On success, respond with:

"Investor {name} created successfully (ID: {id})."

On error, show the error message and suggest:

Check that name is provided and non-empty
Verify custom field IDs match the keys returned by get_investor_custom_fields

Adding multiple investors

If the user wants to add multiple investors at once, repeat Steps 2–4 for each one. After all are done, summarize:

"Created N investors: [list of names with IDs]"

原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。