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📝add-note

プラグイン: carta-crm
ソース: GitHub で見る ↗

説明

Carta CRM MCP Server を通じて、Carta CRM のディールレコードにコメント／ノートを追加します。次のような場合に使用: ユーザーが「ノートを追加して」「ノートを作成して」「ノートを記録して」「ディールにノートを追加して」「CRM にノートを追加して」「Carta CRM にノートを追加して」「ディールにコメントを記録して」または「/add-note」といった操作を求めているとき。ノートはディールレコード上のコメントとして保存されます。

原文を表示

Adds a comment/note to a deal record in the Carta CRM via the Carta CRM MCP Server. Use this skill when the user says things like "add a note", "create a note", "log a note", "add note to a deal", "add note to CRM", "add note to Carta CRM", "log a comment on a deal", or "/add-note". Notes are stored as comments on deal records.

ユースケース

✓ディールレコードにノートを追加するとき
✓CRM にコメントを記録するとき
✓Carta CRM でディール情報を更新するとき

本文（日本語訳）

概要

Carta CRM MCPでは、ノートはupdate_dealのcommentフィールドを通じて、ディールレコードへのコメントとして追加されます。ユーザーがノートを紐付けたいディールを特定し、ノートの内容を収集したうえで、ディールを更新してください。

ステップ 1 — ディールを特定する

ノートの対象となるディールをユーザーに確認します。企業名またはディール名が挙げられた場合は、以下で検索します:

mcp__carta_crm__get_deal_fields()
mcp__carta_crm__search_deals({ query: "<企業名>", limit: 10 })

複数のディールが該当する場合は、一覧を提示し、どのディールにノートを紐付けるかユーザーに確認します。

ユーザーがディールIDを直接指定した場合は、検索をスキップします。

ステップ 2 — ノートの内容を収集する

以下の情報をユーザーに確認します:

ノートテキスト（必須）— ノートの本文

ユーザーのメッセージにすでにノートの内容が含まれている場合は、再度確認することなく直接抽出してください。

必要に応じて、ディールの既存コメント（fetch_deal_by_deal_idから取得）を表示し、上書きになるのか追記になるのかをユーザーが把握できるようにします。

ステップ 3 — ディールにノートを追加する

以下を呼び出します:

mcp__carta_crm__update_deal({
  id: "<ディールID>",
  comment: "<ノートの内容>"
})

注意: commentは既存のディールコメントを上書きします。ディールにすでにコメントが存在し、ユーザーが追記を希望する場合は、既存のテキストと新しい内容を結合し、保存前にユーザーに確認してください。

ステップ 4 — 結果を報告する

成功した場合は、次のように応答します:

「ディール {企業名}（ID: {id}）にノートを追加しました。」

エラーが発生した場合は、エラーメッセージを表示し、以下を提案します:

ディールIDが正しいか確認する — /search-dealsを実行して検索してください

原文（English）を表示

Overview

In the Carta CRM MCP, notes are added as comments on deal records using the comment field via update_deal. Help the user identify which deal to attach the note to, collect the note content, then update the deal.

Step 1 — Identify the deal

Ask the user which deal the note is for. If they named a company or deal, search for it:

mcp__carta_crm__get_deal_fields()
mcp__carta_crm__search_deals({ query: "<company name>", limit: 10 })

If multiple deals match, present the list and ask which one to attach the note to.

If the user provided a deal ID directly, skip the search.

Step 2 — Collect the note content

Ask the user for:

Note text (required) — the content of the note

If the user has already provided the note content in their message, extract it directly without re-asking.

Optionally show the existing comment on the deal (from fetch_deal_by_deal_id) so the user knows whether they're replacing or appending.

Step 3 — Add the note to the deal

Call:

mcp__carta_crm__update_deal({
  id: "<deal id>",
  comment: "<note content>"
})

Note: comment replaces the existing deal comment. If the deal already has a comment and the user wants to append, combine the existing text with the new content and confirm before saving.

Step 4 — Report result

On success, respond with:

"Note added to deal {company name} (ID: {id})."

On error, show the error message and suggest:

Verify the deal ID is correct — run /search-deals to find it

原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。