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🏢add-company

プラグイン: carta-crm
ソース: GitHub で見る ↗

説明

Carta CRM MCP Server を通じて、1件または複数の企業レコードを Carta CRM に追加します。次のような場合に使用: ユーザーが「会社を追加して」「企業レコードを作成して」「CRM に会社を追加して」「Carta CRM に会社を追加して」または「/add-company」などと発言した場合。会話を通じて企業情報を収集し、MCP サーバー経由でレコードを作成します。

原文を表示

Adds one or more company records to the Carta CRM via the Carta CRM MCP Server. Use this skill when the user says things like "add a company", "create company record", "add company to CRM", "add company to Carta CRM", or "/add-company". Collects company information conversationally, then creates it via the MCP server.

ユースケース

✓企業レコードを追加するよう依頼されたとき
✓複数の会社情報をCRMに登録するとき
✓会話から企業情報を収集してレコード化するとき

本文（日本語訳）

概要

create_company MCPツールを使用して、Carta CRMに1件または複数の企業レコードを作成するユーザーを支援します。会話形式で企業情報を収集し、必須フィールドを検証してからツールを呼び出します。

ステップ1 — 利用可能なカスタムフィールドの確認（任意、推奨）

以下を呼び出して、テナントが設定したフィールドを確認します:

mcp__carta_crm__get_company_custom_fields()

返却されたフィールドIDとラベルを、企業データ収集時のヒントとして活用してください。呼び出しが失敗した場合はそのまま続行してください — カスタムフィールドは任意項目です。

ステップ2 — 企業情報の収集

以下の情報をユーザーに確認します:

名前（必須） — 企業名（例: 「Stripe」「Acme Corp」）
画像URL（任意） — 企業ロゴのURL
カスタムフィールド（任意） — ステップ1で返却されたフィールド（例: ウェブサイト、業種、所在地、概要、タグ）

ユーザーがすでにメッセージ内で詳細を提供している場合は、再度確認せずそのまま抽出してください。

ステップ3 — 企業の作成

以下を呼び出します:

mcp__carta_crm__create_company({
  name: "<企業名>",
  image: "<ロゴURL>",
  fields: {
    "<field_id>": "<value>"
  }
})

image および fields は提供されていない場合は省略してください。

ステップ4 — 結果の報告

成功した場合、以下のように応答します:

"企業 {name} を正常に作成しました（ID: {id}）。"

エラーが発生した場合は、エラーメッセージを表示し、以下を確認するよう案内します:

name が指定されており、かつ空でないこと
カスタムフィールドIDが get_company_custom_fields の返却値のキーと一致していること

複数企業の一括追加

次のような場合に使用: ユーザーが複数の企業を一度に追加したい場合は、各企業についてステップ2〜4を繰り返してください。すべて完了したら、以下のように要約します:

"N件の企業を作成しました: [名前とIDの一覧]"

原文（English）を表示

Overview

Help the user create one or more company records in the Carta CRM using the create_company MCP tool. Collect company details conversationally, validate required fields, then call the tool.

Step 1 — Discover available custom fields (optional but recommended)

Call the custom fields tool to see what fields the tenant has configured:

mcp__carta_crm__get_company_custom_fields()

Use the returned field IDs and labels as hints when collecting company data. If the call fails, proceed without it — custom fields are optional.

Step 2 — Collect company information

Ask the user for:

Name (required) — the company name (e.g. "Stripe", "Acme Corp")
Image URL (optional) — company logo URL
Custom fields (optional) — any fields returned in Step 1 (e.g. website, industry, location, about, tags)

If the user has already provided details in their message, extract them directly without re-asking.

Step 3 — Create the company

Call:

mcp__carta_crm__create_company({
  name: "<company name>",
  image: "<logo url>",
  fields: {
    "<field_id>": "<value>"
  }
})

Omit image and fields if not provided.

Step 4 — Report result

On success, respond with:

"Company {name} created successfully (ID: {id})."

On error, show the error message and suggest:

Check that name is provided and non-empty
Verify custom field IDs match the keys returned by get_company_custom_fields

Adding multiple companies

If the user wants to add multiple companies at once, repeat Steps 2–4 for each one. After all are done, summarize:

"Created N companies: [list of names with IDs]"

原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。