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add-fundraising

プラグイン: carta-crm
ソース: GitHub で見る ↗

説明

Carta CRM MCP サーバー経由で、Carta CRM（顧客関係管理システム）に1件以上の資金調達記録を追加します。 **次のような場合に使用:** - ユーザーが「資金調達を追加してほしい」「資金調達を記録したい」「資金調達ラウンドをログに残す」「資金調達をCRMに追加」「資金調達記録を作成」といった依頼をしたとき - ユーザーが「/add-fundraising」コマンドを使ったとき資金調達に関する情報を会話形式で収集した後、MCP サーバー経由でそれを CRM に登録します。

原文を表示

Adds one or more fundraising records to the Carta CRM via the Carta CRM MCP Server. Use this skill when the user says things like "add a fundraising", "create a fundraising", "log a fundraising round", "add fundraising to CRM", "create fundraising record", or "/add-fundraising". Collects fundraising information conversationally, then creates it via the MCP server.

ユースケース

資金調達を記録したいとき
資金調達ラウンドをCRMに追加するとき
資金調達情報をログに残すとき
/add-fundraisingコマンドを使用するとき

本文（日本語訳）

Carta CRM 資金調達記録作成プラグイン（バージョン 1.15.0）

概要

ユーザーが Carta CRM に 1 件以上の資金調達記録を作成するのをサポートします。create_fundraising MCP ツールを使用して、会話形式で詳細情報を集めてから実行します。

ステップ 1 — 利用可能なステージの取得（推奨）

ステージツールを呼び出して、ユーザーが段階名で選択できるようにします：

crm_call_tool({ "name": "crm:get_fundraising_stages", "arguments": {} })

ステージ名をユーザーに提示します。呼び出しに失敗した場合は、そのまま先に進んでください。ステージが指定されない場合は、デフォルトで最初のステージが使用されます。

ステップ 2 — 利用可能なカスタム項目の確認（オプション）

crm_call_tool({ "name": "crm:get_fundraising_custom_fields", "arguments": {} })

返された項目 ID とラベルを参考にして、資金調達データを集める際のヒントとします。呼び出しに失敗した場合は、そのまま先に進んでください。

ステップ 3 — 資金調達情報の収集

以下をユーザーに確認します：

名前（必須）— 資金調達ラウンド名（例：「Acme Corp シリーズ B」「Project Atlas シード段階」）
ステージ（オプション）— この資金調達が進んでいる段階（ステップ 1 から選択）
カスタム項目（オプション）— ステップ 2 で返された任意の項目

ユーザーがすでにメッセージに詳細を含めている場合は、改めて質問せず、その情報を直接抽出してください。

ステップ 4 — 資金調達記録を作成

以下を呼び出します：

crm_call_tool({
  "name": "crm:create_fundraising",
  "arguments": {
    name: "<資金調達名>",
    stageId: "<ステージ ID>",
    fields: {
      "<項目_id>": "<値>"
    }
  }
})

stageId と fields が指定されない場合は省略してください。

ステップ 5 — 結果を報告

成功時は以下のように応答します：

「資金調達 {名前} が正常に作成されました（ID: {id}）。」

エラー時は、エラーメッセージを表示し、以下をユーザーに提案してください：

name が指定されており、空でないことを確認する
ステージ ID が有効であることを確認する — get_fundraising_stages を実行してオプションを表示する
カスタム項目 ID が get_fundraising_custom_fields から返されたキーと一致していることを確認する

複数の資金調達を追加する場合

ユーザーが複数の資金調達を一度に追加したい場合は、各記録についてステップ 3～5 を繰り返します。すべて完了したら、以下のように集計結果を表示してください：

「{個数} 件の資金調達を作成しました: [名前と ID のリスト]」

原文（English）を表示

<carta-plugin>carta-crm:1.15.0</carta-plugin>

Overview

Help the user create one or more fundraising records in the Carta CRM using the create_fundraising MCP tool. Collect details conversationally, then call the tool.

Step 1 — Fetch available stages (optional but recommended)

Call the stages tool so the user can pick a stage by name:

crm_call_tool({ "name": "crm:get_fundraising_stages", "arguments": {} })

Present the stage names to the user. If the call fails, proceed without it — stage defaults to the first stage if omitted.

Step 2 — Discover available custom fields (optional)

crm_call_tool({ "name": "crm:get_fundraising_custom_fields", "arguments": {} })

Use returned field IDs and labels as hints when collecting fundraising data. If the call fails, proceed without it.

Step 3 — Collect fundraising information

Ask the user for:

Name (required) — the fundraising round name (e.g. "Acme Corp Series B", "Project Atlas Seed Round")
Stage (optional) — which stage this fundraising is in (from Step 1)
Custom fields (optional) — any fields returned in Step 2

If the user has already provided details in their message, extract them directly without re-asking.

Step 4 — Create the fundraising

Call:

crm_call_tool({
  "name": "crm:create_fundraising",
  "arguments": {
    name: "<fundraising name>",
    stageId: "<stage id>",
    fields: {
      "<field_id>": "<value>"
    }
  }
})

Omit stageId and fields if not provided.

Step 5 — Report result

On success, respond with:

"Fundraising {name} created successfully (ID: {id})."

On error, show the error message and suggest:

Check that name is provided and non-empty
Verify stage IDs are valid — run get_fundraising_stages to list options
Verify custom field IDs match the keys returned by get_fundraising_custom_fields

Adding multiple fundraisings

If the user wants to add multiple fundraisings at once, repeat Steps 3–5 for each one. After all are done, summarize:

"Created N fundraisings: [list of names with IDs]"

原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。