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🔍search-investors

プラグイン: carta-crm
ソース: GitHub で見る ↗

説明

Carta CRM から投資家レコードを検索・取得します。次のような場合に使用: ユーザーが「投資家を探して」「投資家を検索して」「投資家を調べて」「[名前]の投資家詳細を見せて」「IDで投資家を取得して」「投資家を一覧表示して」「どんな投資家がいますか」または「/search-investors」などと言った場合。 ID、名前、カスタムフィールドなどの投資家詳細を返します。返された投資家IDは、update-investor スキルと組み合わせて使用できます。

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Searches for and retrieves investor records from the Carta CRM. Use this skill when the user says things like "find an investor", "search investors", "look up an investor", "show me investor details for [name]", "get investor by ID", "list investors", "what investors do we have", or "/search-investors". Returns investor details including ID, name, and custom fields. The investor ID returned can be used with the update-investor skill.

ユースケース

✓投資家を検索・取得したい
✓投資家の詳細情報を確認したい
✓投資家をIDや名前で調べたい
✓投資家一覧を表示したい

本文（日本語訳）

概要

Carta CRM で投資家を検索します。ユーザーが ID を指定した場合は、該当レコードを直接取得します。それ以外の場合は検索ツールを使用し、結果を読みやすいサマリー形式で返します。投資家 ID は常に表示し、ユーザーが更新時に参照できるようにしてください。

ステップ 1 — 検索モードの判定

ID による検索 — ユーザーが投資家 ID を指定した場合 → get_investor を呼び出す
名前 / キーワードによる検索 — ユーザーが名前や説明を指定した場合 → search_investors を呼び出す

判断が難しい場合は、デフォルトで検索モードを選択し、名前またはキーワードをユーザーに確認してください。

ステップ 2 — 検索の実行

ID による検索:

mcp__carta_crm__get_investor({ id: "<investor id>" })

名前 / キーワードによる検索:

mcp__carta_crm__search_investors({
  query: "<search term>",
  limit: 20
})

ユーザーがより多くの結果を求める場合は limit を増やしてください。ページネーションには offset を使用します。

ステップ 3 — 結果の表示

取得した投資家ごとに、空でないフィールドをすべて読みやすいサマリー形式で表示してください。 ID は常に目立つ形で表示してください — ユーザーが /update-investor を実行する際に必要になります。

投資家が見つからない場合:

「検索条件に一致する投資家が見つかりませんでした。別の名前またはキーワードでお試しください。」

複数の結果が返された場合は、すべてを一覧表示し、件数の合計を併記してください。

原文（English）を表示

Overview

Search for investors in the Carta CRM. If the user provided an ID, fetch the single record directly. Otherwise use the search tool and return results in a readable summary. Always surface the investor ID so the user can reference it for updates.

Step 1 — Determine search mode

By ID — user provided an investor ID → call get_investor
By name / keyword — user provided a name or description → call search_investors

If it's unclear, default to search and ask the user for a name or keyword.

Step 2 — Execute the search

By ID:

mcp__carta_crm__get_investor({ id: "<investor id>" })

By name / keyword:

mcp__carta_crm__search_investors({
  query: "<search term>",
  limit: 20
})

Increase limit if the user asks to see more results. Use offset to paginate.

Step 3 — Present results

For each investor returned, display all non-empty fields in a readable summary. Always show the ID prominently — the user will need it to run /update-investor.

If no investors are found:

"No investors found matching your search. Try a different name or keyword."

If multiple results are returned, list them all and note the total count.

原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。