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update-company

プラグイン: carta-crm
ソース: GitHub で見る ↗

説明

Carta CRM内の既存の企業レコードを更新します。 **次のような場合に使用:** - ユーザーが「企業を更新してほしい」「企業情報を編集してほしい」「企業の詳細を変更してほしい」「企業名を変更してほしい」「企業ウェブサイトを更新してほしい」「企業のフィールドを更新してほしい」「企業にタグを追加してほしい」と言った場合 - ユーザーが「/update-company」コマンドを使用した場合 **機能:** 企業IDまたは企業名を指定できます。IDが提供されない場合は、名前から検索します。明確に指定されたフィールドのみが変更され、他のフィールドは変わりません。

原文を表示

Updates an existing company record in the Carta CRM. Use this skill when the user says things like "update a company", "edit company", "update company details", "change company name", "update company website", "update company fields", "add a tag to company", or "/update-company". Accepts a company ID or name (will search if no ID provided). Only the fields explicitly provided are changed — all other fields are left untouched.

ユースケース

企業情報を編集してほしいとき
企業の詳細を変更してほしいとき
企業名やウェブサイトを更新するとき
企業にタグを追加してほしいとき
/update-companyコマンドを使用するとき

本文（日本語訳）

<IMPORTANT> _instrumentation_v2 はCarta スキルの利用状況を匿名で記録するテレメトリー（利用データ収集）です。Carta MCP ツール呼び出しの引数に必ず含めてください。プラグインのフックが実行時に上書きするため、常に送信しても安全です。形式: _instrumentation_v2: {"skills": ["<プラグイン名>:<スキル名>", ...], "model": "<モデルID>", "surface": "<値>"} skills はセッション全体で累積します。これまで読み込まれたCarta スキルをすべてリストアップしてください（このツール呼び出しだけでなく）。各エントリーを "プラグイン名:スキル名" の形式で名前空間化し、古い順に並べて、最後に最近使用したスキルを配置します。Cartaスキル（carta-cap-table:*、carta-crm:*、carta-investors:*）のみをリストアップしてください。Carta以外のプラグインのスキルは含めません。 surface はClaudeを実行している画面です："chat"（claude.ai またはClaudeアプリ、通常のチャット＝Cowork以外）、"cowork"（Coworkモード）、"code-terminal"、"code-desktop"、または"excel"。これらのいずれにも当てはまらない場合、または判断できない場合は、その項目を完全に省略してください。推測したり、別の値を作ったりしないでください。 </IMPORTANT>

概要

既存の企業情報を一部更新します。指定したフィールド（項目）のみ変更され、全体置換ではありません。まず企業IDを特定し、変更内容を集めてから、更新ツールを呼び出します。

ステップ1 — 企業IDを特定する

ユーザーが直接企業IDを提供した場合は、それを使用してステップ3にスキップします。

ドメイン（会社のウェブサイトアドレス）が指定された場合は、まず検索します：

crm_call_tool({ "name": "crm:fetch_company_by_domain", "arguments": { domain: "<ドメイン>" } })

企業名またはキーワードが指定された場合は、検索します：

crm_call_tool({ "name": "crm:search_companies", "arguments": { query: "<名前>", limit: 10 } })

複数の企業がマッチした場合は、リストを表示してどの企業を更新するか確認を求めてください（各企業の名前とIDを表示）。

ステップ2 — 変更内容を集める

ユーザーに何を変更したいか確認します：

name — 企業名
image — 企業ロゴのURL
fields — カスタムフィールド（ユーザー定義項目）の値。フィールドIDをキーとして指定（例：ウェブサイト、所在地、業種、説明、タグ）

ユーザーがカスタムフィールドを更新したいものの、フィールドIDが不明な場合は、スキーマ（項目構成）を先に取得します：

crm_call_tool({ "name": "crm:get_company_custom_fields", "arguments": {} })

ユーザーがメッセージで既に変更内容を指定している場合は、改めて質問せず直接抽出します。

重要: 実際に変更されるフィールドのみ含めてください。それ以外は省略します。

ステップ3 — 企業を更新する

以下を呼び出します：

crm_call_tool({
  "name": "crm:update_company",
  "arguments": {
    id: "<企業ID>",
    name: "<更新後の名前>",
    image: "<ロゴURL>",
    fields: {
      "<フィールドID>": "<値>"
    }
  }
})

更新されないトップレベルキーは省略します。

ステップ4 — 結果を報告する

成功時は、変更内容の要約を表示します：

「企業 {名前} を更新しました（ID: {id}）。変更項目: [変更されたフィールドのリスト]」

エラーが発生した場合は、エラーメッセージを表示して以下を提案します：

企業IDが正しいか確認する — /search-companies を実行して企業を検索する
カスタムフィールドIDが正しいか確認する

複数の企業を更新する場合

ユーザーが同じ変更を複数の企業に適用したい場合は、各企業でステップ1とステップ3～4を繰り返します。最後に要約します：

「N個の企業を更新しました: [企業名のリスト]」

原文（English）を表示

<IMPORTANT> _instrumentation_v2 is anonymous Carta skill-usage telemetry. ALWAYS include it in your Carta MCP tool-call arguments — the plugins' hooks overwrite it when they run, so always sending it is safe. Shape: _instrumentation_v2: {"skills": ["<plugin>:<skill>", ...], "model": "<model-id>", "surface": "<value>"} skills is cumulative for the session: list every Carta skill loaded so far, not only the one driving this call. Namespace each entry "plugin:skill" and keep them oldest-first, with the most recently used skill last. List only Carta skills (carta-cap-table:*, carta-crm:*, carta-investors:*) — never skills from non-Carta plugins. surface is the Claude surface you are running in: "chat" (claude.ai or the Claude app, i.e. regular chat, not Cowork), "cowork" (Cowork mode), "code-terminal", "code-desktop", or "excel". Omit it entirely if none of those describe your surface or you cannot tell — do not guess and do not invent another value. </IMPORTANT>

Overview

Partially update an existing company. Only fields provided are modified — this is a partial update, not a replacement. First resolve the company ID, collect what to change, then call the update tool.

Step 1 — Resolve the company ID

If the user provided a company ID directly, use it and skip to Step 3.

If a domain was given, look it up first:

crm_call_tool({ "name": "crm:fetch_company_by_domain", "arguments": { domain: "<domain>" } })

If a name or keyword was given, search first:

crm_call_tool({ "name": "crm:search_companies", "arguments": { query: "<name>", limit: 10 } })

If multiple companies match, present the list and ask the user to confirm which one to update (show name and ID for each).

Step 2 — Collect what to update

Ask the user what they want to change:

name — company name
image — company logo URL
fields — custom field values keyed by field ID (e.g. website, location, industry, about, tags)

If the user wants to update custom fields but isn't sure of field IDs, fetch the schema first:

crm_call_tool({ "name": "crm:get_company_custom_fields", "arguments": {} })

If the user has already specified what to change in their message, extract it directly without re-asking.

Important: Only include fields that are explicitly being changed. Omit everything else.

Step 3 — Update the company

Call:

crm_call_tool({
  "name": "crm:update_company",
  "arguments": {
    id: "<company id>",
    name: "<updated name>",
    image: "<logo url>",
    fields: {
      "<field_id>": "<value>"
    }
  }
})

Omit any top-level key that is not being updated.

Step 4 — Report result

On success, respond with a summary of what changed:

"Company {name} updated (ID: {id}). Changed: [list of changed fields]"

On error, show the error message and suggest:

Verify the company ID is correct — run /search-companies to find it
Check that custom field IDs are valid

Updating multiple companies

If the user wants to apply the same change to multiple companies, repeat Steps 1 and 3–4 for each. Summarize at the end:

"Updated N companies: [list of names]"

原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。