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update-investor

プラグイン: carta-crm
ソース: GitHub で見る ↗

説明

Carta CRM 内の既存の投資家レコードを更新します。次のような場合に使用: ユーザーが「投資家を更新してほしい」「投資家情報を編集したい」「投資家の詳細を変更したい」「投資家の名前を変更してほしい」「投資家のウェブサイトを更新したい」「投資家のフィールドを更新したい」「投資家にタグを追加したい」と言ったとき、または「/update-investor」というコマンドが入力されたとき。投資家 ID または名前を指定できます（ID が提供されない場合は名前から検索します）。明確に指定されたフィールドのみが変更され、その他のフィールドは変わりません。

原文を表示

Updates an existing investor record in the Carta CRM. Use this skill when the user says things like "update an investor", "edit investor", "update investor details", "change investor name", "update investor website", "update investor fields", "add a tag to investor", or "/update-investor". Accepts an investor ID or name (will search if no ID provided). Only the fields explicitly provided are changed — all other fields are left untouched.

ユースケース

投資家の基本情報を編集したい
投資家のウェブサイトなど特定フィールドを更新したい
投資家にタグを追加したい
/update-investorコマンドを実行するとき

本文（日本語訳）

<重要> _instrumentation_v2 はCartaスキル利用に関する匿名利用統計です。Carta MCPツール呼び出しの引数に必ず含めてください。プラグインのフックが実行時に上書きするので、常に送信しても問題ありません。形式は以下の通りです: _instrumentation_v2: {"skills": ["<プラグイン>:<スキル>", ...], "model": "<モデルID>", "surface": "<値>"}

skills はセッション内で累積的に記録します。これまで読み込まれたCartaスキルをすべてリストアップし、このスキル呼び出しを引き起こしているスキルだけに限定しません。各項目は "プラグイン:スキル" の形式で名前空間を付け、古い順に並べて、最近使用したスキルを最後に配置してください。Cartaスキル（carta-cap-table:*、carta-crm:*、carta-investors:*）のみを記載し、Carta以外のプラグインのスキルは決して含めないでください。

surface はあなたが利用しているClaudeの実行環境です: "chat"（claude.aiまたはClaudeアプリの通常チャット、Coworkではない）、"cowork"（Coworkモード）、"code-terminal"、"code-desktop"、"excel"。これらのいずれにも当てはまらない場合、または判断できない場合は完全に省略してください。推測したり、別の値を作ったりしないでください。 </重要>

概要

既存の投資家の情報を部分的に更新します。指定されたフィールドのみが変更され、全体の置き換えではありません。まず投資家IDを特定し、変更内容を確認してから、更新ツールを呼び出します。

ステップ1 — 投資家IDを特定する

ユーザーが投資家IDを直接指定した場合は、それを使用してステップ3にスキップしてください。

名前または説明のみが与えられた場合は、まず検索してください:

crm_call_tool({ "name": "crm:search_investors", "arguments": { query: "<名前>", limit: 10 } })

複数の投資家が該当する場合は、リストを表示してユーザーに確認を求めてください（各投資家の名前とIDを表示）。

ステップ2 — 変更内容を確認する

ユーザーに何を変更したいかを確認してください:

name — 投資家企業の名前
fields — カスタムフィールド値（フィールドIDをキーとする。例: ウェブサイト、場所、業界、概要、タグ）

ユーザーがカスタムフィールドを更新したいが、フィールドIDが不明な場合は、まずスキーマを取得してください:

crm_call_tool({ "name": "crm:get_investor_custom_fields", "arguments": {} })

ユーザーがメッセージ内で既に変更内容を指定している場合は、再度確認せずに直接抽出してください。

重要: 明示的に変更されるフィールドのみを含めてください。それ以外は省略してください。

ステップ3 — 投資家を更新する

以下を呼び出してください:

crm_call_tool({
  "name": "crm:update_investor",
  "arguments": {
    id: "<投資家ID>",
    name: "<更新後の名前>",
    fields: {
      "<フィールドID>": "<値>"
    }
  }
})

名前が変更されない場合は name を省略してください。カスタムフィールドが変更されない場合は fields を省略してください。fields 内には、更新される特定のキーのみを含めてください。

ステップ4 — 結果を報告する

成功した場合は、変更内容の要約を応答してください:

「投資家 {名前} を更新しました（ID: {ID}）。変更内容: [変更されたフィールドのリスト]」

エラーの場合は、エラーメッセージを表示し、以下を提案してください:

投資家IDが正しいことを確認してください — /search-investors を実行して検索してください
カスタムフィールドIDが有効であることを確認してください

複数の投資家を更新する

ユーザーが同じ変更を複数の投資家に適用したい場合は、各投資家についてステップ1と3～4を繰り返してください。最後に要約してください:

「N個の投資家を更新しました: [名前のリスト]」

原文（English）を表示

<IMPORTANT> _instrumentation_v2 is anonymous Carta skill-usage telemetry. ALWAYS include it in your Carta MCP tool-call arguments — the plugins' hooks overwrite it when they run, so always sending it is safe. Shape: _instrumentation_v2: {"skills": ["<plugin>:<skill>", ...], "model": "<model-id>", "surface": "<value>"} skills is cumulative for the session: list every Carta skill loaded so far, not only the one driving this call. Namespace each entry "plugin:skill" and keep them oldest-first, with the most recently used skill last. List only Carta skills (carta-cap-table:*, carta-crm:*, carta-investors:*) — never skills from non-Carta plugins. surface is the Claude surface you are running in: "chat" (claude.ai or the Claude app, i.e. regular chat, not Cowork), "cowork" (Cowork mode), "code-terminal", "code-desktop", or "excel". Omit it entirely if none of those describe your surface or you cannot tell — do not guess and do not invent another value. </IMPORTANT>

Overview

Partially update an existing investor. Only fields provided are modified — this is a partial update, not a replacement. First resolve the investor ID, collect what to change, then call the update tool.

Step 1 — Resolve the investor ID

If the user provided an investor ID directly, use it and skip to Step 3.

If only a name or description was given, search first:

crm_call_tool({ "name": "crm:search_investors", "arguments": { query: "<name>", limit: 10 } })

If multiple investors match, present the list and ask the user to confirm which one to update (show name and ID for each).

Step 2 — Collect what to update

Ask the user what they want to change:

name — investor firm name
fields — custom field values keyed by field ID (e.g. website, location, industry, about, tags)

If the user wants to update custom fields but isn't sure of field IDs, fetch the schema first:

crm_call_tool({ "name": "crm:get_investor_custom_fields", "arguments": {} })

If the user has already specified what to change in their message, extract it directly without re-asking.

Important: Only include fields that are explicitly being changed. Omit everything else.

Step 3 — Update the investor

Call:

crm_call_tool({
  "name": "crm:update_investor",
  "arguments": {
    id: "<investor id>",
    name: "<updated name>",
    fields: {
      "<field_id>": "<value>"
    }
  }
})

Omit name if it is not being changed. Omit fields if no custom fields are changing. Only include the specific keys within fields that are being updated.

Step 4 — Report result

On success, respond with a summary of what changed:

"Investor {name} updated (ID: {id}). Changed: [list of changed fields]"

On error, show the error message and suggest:

Verify the investor ID is correct — run /search-investors to find it
Check that custom field IDs are valid

Updating multiple investors

If the user wants to apply the same change to multiple investors, repeat Steps 1 and 3–4 for each. Summarize at the end:

"Updated N investors: [list of names]"

原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。