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✏️update-investor

プラグイン: carta-crm
ソース: GitHub で見る ↗

説明

Carta CRM内の既存の投資家レコードを更新します。次のような場合に使用: ユーザーが「投資家を更新する」「投資家を編集する」「投資家の詳細を更新する」「投資家名を変更する」「投資家のウェブサイトを更新する」「投資家のフィールドを更新する」「投資家にタグを追加する」または「/update-investor」と発言した場合。投資家のIDまたは名前を受け付けます（IDが指定されていない場合は検索を行います）。明示的に指定されたフィールドのみが変更され、その他のフィールドはすべてそのまま保持されます。

原文を表示

Updates an existing investor record in the Carta CRM. Use this skill when the user says things like "update an investor", "edit investor", "update investor details", "change investor name", "update investor website", "update investor fields", "add a tag to investor", or "/update-investor". Accepts an investor ID or name (will search if no ID provided). Only the fields explicitly provided are changed — all other fields are left untouched.

ユースケース

✓投資家レコードの情報を更新するとき
✓投資家の詳細情報を編集するとき
✓投資家にタグを追加するとき
✓投資家の特定フィールドを変更するとき

本文（日本語訳）

概要

既存の投資家情報を部分的に更新します。指定されたフィールドのみが変更されます — これは完全な置き換えではなく、部分更新です。まず投資家IDを特定し、変更内容を収集してから、更新ツールを呼び出してください。

Step 1 — 投資家IDの特定

ユーザーが投資家IDを直接指定した場合は、そのIDを使用してStep 3へ進んでください。

名前や説明のみが提供された場合は、まず検索を行います:

mcp__carta_crm__search_investors({ query: "<name>", limit: 10 })

複数の投資家が一致した場合は、一覧を提示し、どの投資家を更新するかユーザーに確認を求めてください（各投資家の名前とIDを表示します）。

Step 2 — 更新内容の収集

変更したい内容をユーザーに確認します:

name — 投資家のファーム名
fields — フィールドIDをキーとするカスタムフィールドの値（例: website、location、industry、about、tags）

ユーザーがカスタムフィールドを更新したいが、フィールドIDが不明な場合は、先にスキーマを取得します:

mcp__carta_crm__get_investor_custom_fields()

ユーザーがメッセージ内で変更内容をすでに指定している場合は、改めて確認せずに直接内容を抽出してください。

重要: 明示的に変更対象として指定されたフィールドのみを含めてください。それ以外はすべて省略します。

Step 3 — 投資家情報の更新

以下を呼び出します:

mcp__carta_crm__update_investor({
  id: "<investor id>",
  name: "<updated name>",
  fields: {
    "<field_id>": "<value>"
  }
})

name を変更しない場合は省略してください。カスタムフィールドの変更がない場合は fields を省略してください。 fields 内には、更新対象の特定のキーのみを含めてください。

Step 4 — 結果の報告

成功した場合は、変更内容のサマリーを返します:

"投資家 {name} を更新しました（ID: {id}）。変更内容: [変更されたフィールドの一覧]"

エラーが発生した場合は、エラーメッセージを表示し、以下を提案します:

投資家IDが正しいか確認する — /search-investors を実行して検索する
カスタムフィールドIDが有効かどうか確認する

複数の投資家を更新する場合

同じ変更を複数の投資家に適用したい場合は、各投資家に対してStep 1およびStep 3〜4を繰り返します。最後に以下のサマリーを表示します:

"N件の投資家を更新しました: [名前の一覧]"

原文（English）を表示

Overview

Partially update an existing investor. Only fields provided are modified — this is a partial update, not a replacement. First resolve the investor ID, collect what to change, then call the update tool.

Step 1 — Resolve the investor ID

If the user provided an investor ID directly, use it and skip to Step 3.

If only a name or description was given, search first:

mcp__carta_crm__search_investors({ query: "<name>", limit: 10 })

If multiple investors match, present the list and ask the user to confirm which one to update (show name and ID for each).

Step 2 — Collect what to update

Ask the user what they want to change:

name — investor firm name
fields — custom field values keyed by field ID (e.g. website, location, industry, about, tags)

If the user wants to update custom fields but isn't sure of field IDs, fetch the schema first:

mcp__carta_crm__get_investor_custom_fields()

If the user has already specified what to change in their message, extract it directly without re-asking.

Important: Only include fields that are explicitly being changed. Omit everything else.

Step 3 — Update the investor

Call:

mcp__carta_crm__update_investor({
  id: "<investor id>",
  name: "<updated name>",
  fields: {
    "<field_id>": "<value>"
  }
})

Omit name if it is not being changed. Omit fields if no custom fields are changing. Only include the specific keys within fields that are being updated.

Step 4 — Report result

On success, respond with a summary of what changed:

"Investor {name} updated (ID: {id}). Changed: [list of changed fields]"

On error, show the error message and suggest:

Verify the investor ID is correct — run /search-investors to find it
Check that custom field IDs are valid

Updating multiple investors

If the user wants to apply the same change to multiple investors, repeat Steps 1 and 3–4 for each. Summarize at the end:

"Updated N investors: [list of names]"

原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。