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update-deal

プラグイン: carta-crm
ソース: GitHub で見る ↗

説明

Carta CRM（会社が顧客とのやり取りを管理するシステム）に登録されている既存の案件情報を更新します。 **次のような場合に使用:** 「案件を更新して」「案件を〇〇ステージに動かして」「案件のステージを変更して」「案件を編集して」「案件の項目を更新して」「案件にタグを追加して」「案件のリード担当者を割り当てて」「案件の企業情報を更新して」「案件に連絡先をリンクして」といった指示や、「/update-deal」というコマンドが使われたとき **機能:** - 案件IDまたは企業名で対象を指定できます（IDがない場合は企業名で検索されます） - 指定された項目だけが更新され、その他の項目は変更されません

原文を表示

Updates an existing deal record in the Carta CRM. Use this skill when the user says things like "update a deal", "move deal to [stage]", "change deal stage", "edit deal", "update deal fields", "add a tag to deal", "assign deal lead", "update company info on deal", "link contacts to deal", or "/update-deal". Accepts a deal ID or company name (will search if no ID provided). Only the fields explicitly provided are changed — all other fields are left untouched.

ユースケース

案件の情報を更新するとき
案件のステージを変更するとき
案件にタグを追加するとき
案件のリード担当者を割り当てるとき
案件の企業情報を更新するとき

本文（日本語訳）

既存の取引（ディール）を部分的に更新する

バージョン: carta-crm:1.15.0

概要

既存の取引を部分的に更新します。指定されたフィールド（項目）だけが変更され、全体置き換わりではありません。まず取引IDを確定し、変更内容を確認してから、更新ツールを実行します。

ステップ1 — 取引IDを確定する

ユーザーが取引IDを直接提供した場合は、それを使用してステップ3に進みます。

会社名だけが与えられた場合は、まずget_deal_fieldsを呼び出してから検索します：

crm_call_tool({ "name": "crm:get_deal_fields", "arguments": {} })
crm_call_tool({ "name": "crm:search_deals", "arguments": { query: "<company name>", limit: 10 } })

複数の取引が一致した場合は、一覧を表示し、ユーザーにどれを更新するか確認を求めます。各項目について会社名、段階（ステージ）、IDを表示してください。

ステップ2 — 変更内容を確認する

ユーザーに何を変更したいか尋ねます：

フィールド名	説明
`stageId`	取引を別の段階に移動する
`company.name`	関連会社名を更新する
`company.url`	会社のウェブサイトURLを更新する（自動情報補充が起動します）
`comment`	取引のコメント・備考を変更する
`tags`	タグの全体リストを置き換える
`dealLead`	担当者として割り当てるユーザーID
`addedAt`	取引を追加した日時（ISO 8601形式）
`fields`	フィールドIDをキーとするカスタム項目の値
`people.advisers`	アドバイザーとしてリンクされた連絡先ID
`people.introducer`	紹介者としてリンクされた連絡先ID
`people.management`	管理者としてリンクされた連絡先ID

ユーザーがステージをステージ名で移動したい場合は、まずパイプライン（営業プロセスの流れ）を取得します：

crm_call_tool({ "name": "crm:get_deal_pipelines_with_stages", "arguments": {} })

カスタム項目をIDではなくラベル名で更新する場合は：

crm_call_tool({ "name": "crm:get_deal_custom_fields", "arguments": {} })

重要： 明確に変更する項目だけを含めてください。それ以外は省略してください。

ステップ3 — 取引を更新する

以下を実行します：

crm_call_tool({
  "name": "crm:update_deal",
  "arguments": {
    id: "<取引ID>",
    stageId: "<ステージID>",
    company: { name: "<会社名>", url: "<URL>" },
    comment: "<更新されたコメント>",
    tags: ["<タグ1>", "<タグ2>"],
    dealLead: "<ユーザーID>",
    addedAt: "<ISO 8601形式の日時>",
    fields: { "<フィールドID>": "<値>" },
    people: {
      advisers: ["<連絡先ID>"],
      introducer: ["<連絡先ID>"],
      management: ["<連絡先ID>"]
    }
  }
})

更新しないトップレベルのキーは削除してください。

ステップ4 — 結果を報告する

成功した場合は、変更内容の要約を表示します：

「{会社名} の取引が更新されました（ID: {ID}）。変更項目: [変更されたフィールド一覧]」

エラーの場合は、エラーメッセージを表示し、次を提案します：

取引IDが正しいか確認してください。/search-dealsで検索してください
ステージIDが正しいか確認してください。get_deal_pipelines_with_stagesを実行してください
カスタムフィールドIDと連絡先IDが正しいか確認してください

複数の取引を更新する

ユーザーが同じ変更を複数の取引に適用したい場合は、各取引について「ステップ1」と「ステップ3～4」を繰り返します。最後に要約します：

「N件の取引が更新されました: [会社名一覧]」

原文（English）を表示

<carta-plugin>carta-crm:1.15.0</carta-plugin>

Overview

Partially update an existing deal. Only fields provided are modified — this is a partial update, not a replacement. First resolve the deal ID, collect what to change, then call the update tool.

Step 1 — Resolve the deal ID

If the user provided a deal ID directly, use it and skip to Step 3.

If only a company name was given, call get_deal_fields first, then search:

crm_call_tool({ "name": "crm:get_deal_fields", "arguments": {} })
crm_call_tool({ "name": "crm:search_deals", "arguments": { query: "<company name>", limit: 10 } })

If multiple deals match, present the list and ask the user to confirm which one to update (show company name, stage, and ID for each).

Step 2 — Collect what to update

Ask the user what they want to change:

Field	Description
`stageId`	Move deal to a different stage
`company.name`	Update the associated company name
`company.url`	Update company URL — triggers auto-enrichment
`comment`	Replace the deal comment/notes
`tags`	Replace the full tags array
`dealLead`	User ID to assign as deal lead
`addedAt`	ISO 8601 date the deal was added
`fields`	Custom field values keyed by field ID
`people.advisers`	Contact IDs linked as advisers
`people.introducer`	Contact IDs linked as introducers
`people.management`	Contact IDs linked as management

If the user wants to move to a stage by name, fetch pipelines first:

crm_call_tool({ "name": "crm:get_deal_pipelines_with_stages", "arguments": {} })

If updating custom fields by label rather than ID:

crm_call_tool({ "name": "crm:get_deal_custom_fields", "arguments": {} })

Important: Only include fields that are explicitly being changed. Omit everything else.

Step 3 — Update the deal

Call:

crm_call_tool({
  "name": "crm:update_deal",
  "arguments": {
    id: "<deal id>",
    stageId: "<stage id>",
    company: { name: "<name>", url: "<url>" },
    comment: "<updated comment>",
    tags: ["<tag1>", "<tag2>"],
    dealLead: "<user id>",
    addedAt: "<ISO 8601 date>",
    fields: { "<field_id>": "<value>" },
    people: {
      advisers: ["<contact id>"],
      introducer: ["<contact id>"],
      management: ["<contact id>"]
    }
  }
})

Omit any top-level key that is not being updated.

Step 4 — Report result

On success, respond with a summary of what changed:

"Deal for {company name} updated (ID: {id}). Changed: [list of changed fields]"

On error, show the error message and suggest:

Verify the deal ID is correct — run /search-deals to find it
Check that stage IDs are valid — run get_deal_pipelines_with_stages
Check that custom field IDs and contact IDs are valid

Updating multiple deals

If the user wants to apply the same change to multiple deals, repeat Steps 1 and 3–4 for each. Summarize at the end:

"Updated N deals: [list of company names]"

原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。