📝update-note
- プラグイン
- carta-crm
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説明
Carta CRM 内のノートを検索し、ディールのコメントを更新するお手伝いをします。 次のような場合に使用: ユーザーが「ノートを更新する」「ノートを編集する」「ノートの内容を変更する」「ノートを修正する」または「/update-note」と発言したとき。 注意: 単独でのノート編集は MCP 経由では利用できません。ノート/コメントはディールに紐付けられており、update-deal スキルを通じて更新されます。
原文を表示
Searches for notes in the Carta CRM and helps the user update deal comments. Use this skill when the user says things like "update a note", "edit note", "update note content", "change a note", or "/update-note". Note: standalone note editing is not available via MCP — notes/comments are attached to deals and updated via the update-deal skill.
ユースケース
- ✓ノートを更新するとき
- ✓ノートを編集するとき
- ✓ノートの内容を変更するとき
- ✓ノートを修正するとき
- ✓ディールのコメントを更新するとき
本文（日本語訳）
概要
Carta CRM MCP のノートは search_notes で検索できますが、編集する際は update_deal を通じてディールレコードの comment フィールドに対して行います。
ユーザーが変更したいノートを見つけられるよう支援し、関連するディールのコメントを更新してください。
ステップ 1 — ノートを検索する
キーワードでノートを検索します:
mcp__carta_crm__search_notes({ query: "<キーワード>", limit: 10 })
検索結果をユーザーに表示し、どのノートを更新したいか確認します。
ステップ 2 — 関連するディールを特定する
ユーザーがノートを選択したら、そのノートが紐づいているディールを探します。 ディール名または会社名をユーザーに尋ねるか、以下で検索します:
mcp__carta_crm__get_deal_fields()
mcp__carta_crm__search_deals({ query: "<会社名>", limit: 10 })
現在のコメントを表示するため、対象ディールを取得します:
mcp__carta_crm__fetch_deal_by_deal_id({ id: "<ディールID>" })
ステップ 3 — 更新内容を確認する
既存のコメントをユーザーに表示し、どのように変更したいかを確認します。
ステップ 4 — ディールのコメントを更新する
以下を呼び出します:
mcp__carta_crm__update_deal({
id: "<ディールID>",
comment: "<更新後のノート内容>"
})
ステップ 5 — 結果を報告する
成功した場合は、次のように応答します:
「ディール {会社名}（ID:
{id}）のノートを更新しました。」
エラーが発生した場合は、エラーメッセージを表示し、/search-deals を実行してディール ID を確認するよう案内します。
原文（English）を表示
Overview
Notes in the Carta CRM MCP are accessible via search_notes but are edited as
comment fields on deal records via update_deal. Help the user find the note
they want to change, then update the associated deal's comment.
Step 1 — Find the note
Search for the note by keyword:
mcp__carta_crm__search_notes({ query: "<keyword>", limit: 10 })
Show the results to the user and ask which note they want to update.
Step 2 — Identify the associated deal
Once the user has selected a note, find the deal it belongs to. Ask the user for the deal name/company, or search:
mcp__carta_crm__get_deal_fields()
mcp__carta_crm__search_deals({ query: "<company name>", limit: 10 })
Fetch the deal to show the current comment:
mcp__carta_crm__fetch_deal_by_deal_id({ id: "<deal id>" })
Step 3 — Collect the updated content
Show the user the existing comment and ask what they'd like to change.
Step 4 — Update the deal comment
Call:
mcp__carta_crm__update_deal({
id: "<deal id>",
comment: "<updated note content>"
})
Step 5 — Report result
On success, respond with:
"Note updated on deal {company name} (ID:
{id})."
On error, show the error message and suggest verifying the deal ID by running
/search-deals.
原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。