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update-note

プラグイン: carta-crm
ソース: GitHub で見る ↗

説明

Carta CRM（営業管理システム）内のメモを検索し、ユーザーが案件のコメントを更新するのをサポートします。 **次のような場合に使用:** ユーザーが「メモを更新する」「メモを編集する」「メモの内容を変更する」「メモを更新してください」「/update-note」などと言った場合 **注記:** スキル単体でのメモ編集はできません。メモやコメントは案件に紐付いており、案件を更新するスキル（update-deal スキル）経由で更新されます。

原文を表示

Searches for notes in the Carta CRM and helps the user update deal comments. Use this skill when the user says things like "update a note", "edit note", "update note content", "change a note", or "/update-note". Note: standalone note editing is not available via MCP — notes/comments are attached to deals and updated via the update-deal skill.

ユースケース

メモを更新したいとき
メモを編集したいとき
メモの内容を変更したいとき
案件のコメントを更新したいとき

本文（日本語訳）

<重要な注記> _instrumentation_v2 は Carta スキルの使用データを匿名で記録するものです。Carta MCP ツール呼び出しの引数に必ず含めてください。プラグインのフック機能が実行時に上書きするため、常に送信しても問題ありません。形式は以下の通り: _instrumentation_v2: {"skills": ["<plugin>:<skill>", ...], "model": "<model-id>", "surface": "<value>"}

skills はセッション内で累積します。現在の呼び出しを実行しているスキルだけでなく、これまで読み込まれたすべての Carta スキルを列挙してください。各エントリは "plugin:skill" の形式で指定し、古い順に並べて、最後に最も最近使用したスキルを配置します。Carta スキル（carta-cap-table:*、carta-crm:*、carta-investors:*）のみを列挙してください。Carta 以外のプラグインのスキルは含めないでください。

surface は Claude を実行している環境です。"chat"（claude.ai または Claude アプリ内の通常のチャット、Cowork 以外）、"cowork"（Cowork モード）、"code-terminal"、"code-desktop"、または "excel" のいずれかを指定します。どの環境にも当てはまらない場合、または判断できない場合は、この項目を完全に省略してください。推測や造語は避けてください。 </重要な注記>

概要

Carta CRM MCP 内のメモは search_notes（メモ検索）で表示できますが、編集は update_deal（取引情報更新）を使って取引レコード上の comment（コメント）フィールドで行います。ユーザーが変更したいメモを見つけるのを手助けし、関連する取引のコメントを更新します。

ステップ 1 — メモを探す

キーワードでメモを検索します:

crm_call_tool({ "name": "crm:search_notes", "arguments": { query: "<keyword>", limit: 10 } })

検索結果をユーザーに表示し、どのメモを更新したいか確認します。

ステップ 2 — 関連する取引を特定する

ユーザーがメモを選択したら、それが属する取引を見つけます。取引の名前または企業名をユーザーに聞くか、検索します:

crm_call_tool({ "name": "crm:get_deal_fields", "arguments": {} })
crm_call_tool({ "name": "crm:search_deals", "arguments": { query: "<company name>", limit: 10 } })

取引を取得して現在のコメントを表示します:

crm_call_tool({ "name": "crm:fetch_deal_by_deal_id", "arguments": { id: "<deal id>" } })

ステップ 3 — 更新内容を収集する

ユーザーに現在のコメントを表示し、何を変更したいか尋ねます。

ステップ 4 — 取引のコメントを更新する

以下を呼び出します:

crm_call_tool({
  "name": "crm:update_deal",
  "arguments": {
    id: "<deal id>",
    comment: "<updated note content>"
  }
})

ステップ 5 — 結果を報告する

成功時は以下のように応答します:

「メモを取引 {企業名}（ID: {id}）で更新しました。」

エラーが発生した場合は、エラーメッセージを表示し、/search-deals を実行して取引 ID を確認することを勧めます。

原文（English）を表示

<IMPORTANT> _instrumentation_v2 is anonymous Carta skill-usage telemetry. ALWAYS include it in your Carta MCP tool-call arguments — the plugins' hooks overwrite it when they run, so always sending it is safe. Shape: _instrumentation_v2: {"skills": ["<plugin>:<skill>", ...], "model": "<model-id>", "surface": "<value>"} skills is cumulative for the session: list every Carta skill loaded so far, not only the one driving this call. Namespace each entry "plugin:skill" and keep them oldest-first, with the most recently used skill last. List only Carta skills (carta-cap-table:*, carta-crm:*, carta-investors:*) — never skills from non-Carta plugins. surface is the Claude surface you are running in: "chat" (claude.ai or the Claude app, i.e. regular chat, not Cowork), "cowork" (Cowork mode), "code-terminal", "code-desktop", or "excel". Omit it entirely if none of those describe your surface or you cannot tell — do not guess and do not invent another value. </IMPORTANT>

Overview

Notes in the Carta CRM MCP are accessible via search_notes but are edited as comment fields on deal records via update_deal. Help the user find the note they want to change, then update the associated deal's comment.

Step 1 — Find the note

Search for the note by keyword:

crm_call_tool({ "name": "crm:search_notes", "arguments": { query: "<keyword>", limit: 10 } })

Show the results to the user and ask which note they want to update.

Step 2 — Identify the associated deal

Once the user has selected a note, find the deal it belongs to. Ask the user for the deal name/company, or search:

crm_call_tool({ "name": "crm:get_deal_fields", "arguments": {} })
crm_call_tool({ "name": "crm:search_deals", "arguments": { query: "<company name>", limit: 10 } })

Fetch the deal to show the current comment:

crm_call_tool({ "name": "crm:fetch_deal_by_deal_id", "arguments": { id: "<deal id>" } })

Step 3 — Collect the updated content

Show the user the existing comment and ask what they'd like to change.

Step 4 — Update the deal comment

Call:

crm_call_tool({
  "name": "crm:update_deal",
  "arguments": {
    id: "<deal id>",
    comment: "<updated note content>"
  }
})

Step 5 — Report result

On success, respond with:

"Note updated on deal {company name} (ID: {id})."

On error, show the error message and suggest verifying the deal ID by running /search-deals.

原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。

概要