Carta CRM を会話形式で管理する — Carta CRM MCP サーバーを通じて、投資家・企業・連絡先・取引・メモ・資金調達を検索、追加、更新、充実させることができます
Manage the Carta CRM conversationally — search, add, update, and enrich investors, companies, contacts, deals, notes, and fundraisings via the Carta CRM MCP Server
Carta CRM MCP サーバーを経由して、Carta CRM（顧客管理システム）に1つ以上の企業情報を追加します。 **次のような場合に使用:** - ユーザーが「企業を追加してほしい」「企業の記録を作成してほしい」「Carta CRM に企業を登録してほしい」などと言った場合 - 「/add-company」というコマンドが入力された場合 このスキ…
Carta CRM MCP Server を通じて、Carta CRM に1件以上の連絡先レコードを追加するスキルです。 次のような場合に使用：ユーザーが「連絡先を追加してほしい」「連絡先レコードを作成してほしい」「CRM に連絡先を追加してほしい」「連絡先を保存してほしい」「Carta CRM に連絡先をアップロードしてほしい」などと言った場合、または「…
Carta CRM（顧客管理システム）MCP サーバーを通じて、Carta CRM に1件以上のディール（取引）レコードを作成します。 **次のような場合に使用:** - 「ディールを追加して」 - 「取引を作成して」 - 「ディールを記録して」 - 「CRM にディールを追加して」 - 「Carta CRM にディールを追加して」 - 「/add-dea…
Carta CRM MCP サーバーを使用して、Carta CRM（顧客関係管理システム）に1件以上の資金調達レコードを追加します。 **次のような場合に使用:** 「資金調達を追加する」「資金調達を登録する」「資金調達ラウンドを記録する」「CRM に資金調達を追加する」「資金調達レコードを作成する」または「/add-fundraising」といった指示を…
Carta CRM MCP サーバー経由で、Carta CRM（投資家管理システム）に1件以上の投資家レコード（記録）を追加します。 次のような場合に使用: ユーザーが「投資家を追加して」「/add-investor」「Carta CRMに投資家を登録」「投資家レコードを作成」「このベンチャーキャピタルファンドをCRMに追加して」「投資家の情報を保存して」…
Carta CRM（カルタシーアールエム・顧客管理システム）の MCP サーバー経由で、案件にメモを追加します。メモは案件レコードのコメントとして保存されます。 次のような場合に使用: ユーザーが「メモを追加」「メモを記録」「案件にメモを追加」「Carta CRM にメモを追加」「コメントを追加」「案件にコメント」「/add-note」などと言った場合。
Cartaの顧客管理システムに蓄積された最近の案件情報を、機関ごとに重要なデータ項目を自動判別しながら、投資家向けのレポートに集計するスキルです。 次のような場合に使用: ユーザーが「案件フロー分析」「案件フローの分析」「過去12ヶ月間に追加された案件のレビュー」「誰が最も多くの案件を紹介したか」「セクター別の案件内訳」「案件はどこから来ているのか」といっ…
ユーザーの人脈を活用して、目的の企業への最適な人を介した紹介ルートを見つけ出し、実際の紹介を実現させるスキルです。 **次のような場合に使用:** 「〇〇社への紹介ルートを探して」「〇〇社の人に紹介してもらうには？」「〇〇社に知り合いがいる？」「〇〇社への人を介した紹介が欲しい」「〇〇社の人脈を探して」「〇〇社にどうやって連絡する？」といった質問や、「/g…
顧客関係管理システム（CRM）のデータだけを使って、相手先との次の打ち合わせに向けた1ページの要約資料を作成します。 次のような場合に使用: ユーザーが「打ち合わせに向けて準備してほしい」「打ち合わせの概要をまとめてほしい」「この通話の前に知っておくべきことは何か」「[企業名]との通話に向けた準備」などと言ったとき、または「/prepare-for-mee…
Carta CRM（顧客管理ツール）から企業レコードを検索して取得するスキルです。 **次のような場合に使用:** ユーザーが「企業を検索して」「会社の詳細を教えて」「〇〇についての情報を」「IDから企業を探して」「ドメインで会社を検索」「登録している企業一覧を見せて」「/search-companies」といったような指示をした場合 取得される情報には、…
Carta CRM（顧客関係管理システム）から連絡先（人物）の記録を検索して取得します。 **次のような場合に使用:** - 「連絡先を探して」 - 「連絡先を検索」 - 「この人の情報を調べて」 - 「[名前]の連絡先詳細を表示」 - 「[名前]の詳しい情報」 - 「[名前]について教えて」 - IDで連絡先を取得 - 連絡先一覧を表示 - 「[企業名]…
Carta CRMから営業案件（ディール）を検索して取得するスキルです。 **次のような場合に使用:** - 「営業案件を探して」 - 「案件を検索して」 - 「案件を調べて」 - 「〇〇会社の案件を見せて」 - 「IDで案件を取得して」 - 「特定の段階にある案件を探して」 - 「案件をリストアップして」 - 「〇〇会社にはどんな案件があるか」 - 「/…
Carta CRM から資金調達の記録を検索して取得します。 **次のような場合に使用:** ユーザーが「資金調達を検索して」「資金調達ラウンドを調べて」「〇〇の資金調達詳細を見せて」「ID で資金調達を取得して」「資金調達一覧を表示して」「うちにはどんな資金調達がある？」などと言った場合、または「/search-fundraisings」コマンドが実行さ…
Carta CRM から投資家レコードを検索・取得します。 次のような場合に使用: ユーザーが「投資家を見つけて」「投資家を検索して」「投資家を調べて」「[名前]の投資家詳細を表示して」「[名前]の全情報を見せて」「[名前]について教えて」「投資家をIDで取得」「投資家をリスト表示」「現在どんな投資家がいるのか」「/search-investors」などと…
Carta CRMから顧客情報記録（注記データ）を検索して取得します。 次のような場合に使用: ユーザーが「ノートを探して」「ノートを検索して」「ノートを調べて」「[トピック]に関するノートを見せて」「ノートを一覧表示して」「[キーワード]が含まれるノートを探して」または「/search-notes」と言った場合 ID、タイトル、テキスト内容など、ノートの…
Carta CRM（顧客管理システム）に保存されたレポートを実行し、その行をテーブル（表形式）で表示します。レポートに保存されている列を使用して表示します。 次のような場合に使用: ユーザーが「レポートを実行してほしい」「〇〇レポートを実行して」「〇〇レポートを表示して」「〇〇レポートを開いて」「どんなレポートがあるか」「レポート一覧を見せて」または「/s…
Carta CRM プラグインの対話形式による約5分間のチュートリアル。プラグインの概要、セットアップの確認、各スキルの開始方法、そして4つの実際的なCRMシナリオ（顧客関係管理の実例）のデモンストレーションをカバーしています。 **トリガーフレーズ（起動キーワード）:** - 「carta crm tutorial」 - 「show me the crm…
Carta CRMの既存の会社レコードを更新します。 次のような場合に使用: ユーザーが「会社を更新する」「会社を編集する」「会社の詳細情報を更新する」「会社名を変更する」「会社のウェブサイトを更新する」「会社の項目を更新する」「会社にタグを追加する」といった表現をするとき、または「/update-company」コマンドが入力されたとき。 会社IDまたは…
Carta CRM（営業管理システム）に登録されている既存の人物の連絡先情報を更新します。 **次のような場合に使用:** - 「連絡先を更新して」 - 「連絡先を編集して」 - 「連絡先の詳細を変更して」 - 「連絡先のメールアドレスを変更して」 - 「人物の役職を更新して」 - 「連絡先の会社を更新して」 - 「連絡先にタグを追加して」 - 「/upd…
Carta CRM（顧客関係管理ツール）に登録済みの取引情報を更新します。 **次のような場合に使用:** - 「取引を更新したい」 - 「取引を〇〇ステージに移す」 - 「取引のステージを変更したい」 - 「取引情報を編集したい」 - 「取引の項目を更新したい」 - 「取引にタグを追加したい」 - 「取引の担当者を指定したい」 - 「取引に関連する企業情…
Carta CRM の資金調達レコード（企業の資金調達に関する情報）を更新します。 次のような場合に使用: ユーザーが「資金調達を更新する」「資金調達を編集する」「資金調達の詳細を更新する」「資金調達の段階を変更する」「資金調達の項目を更新する」などと言ったとき、または「/update-fundraising」というコマンドが実行されたとき 資金調達 ID…
Carta CRM（顧客関係管理システム）の既存の投資家レコードを更新します。 **次のような場合に使用:** 「投資家を更新してほしい」「投資家情報を編集したい」「投資家の詳細を更新したい」「投資家の名前を変更したい」「投資家のウェブサイトを更新したい」「投資家のフィールドを更新したい」「投資家にタグを追加したい」といった依頼、または「/update-i…
Carta CRM 内のノート（記録）を検索し、ユーザーが取引のコメントを更新するのをサポートします。 次のような場合に使用: ユーザーが「ノートを更新する」「ノートを編集する」「ノートの内容を変更する」「ノートを変更する」などと言った場合、または「/update-note」コマンドを実行した場合。 注: スタンドアロン（単独）のノート編集は MCP では…
原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。