💼carta-crm
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説明
Carta CRM MCP ServerとConversationalなインターフェースを使用して、Carta CRMを管理します。 投資家、企業、連絡先、取引、ノート、および資金調達に関する以下の操作が可能です： - 検索 - 追加 - 更新 - 充実化（エンリッチメント）
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Manage the Carta CRM conversationally — search, add, update, and enrich investors, companies, contacts, deals, notes, and fundraisings via the Carta CRM MCP Server
ユースケース
- ✓投資家情報を検索・追加・更新するとき
- ✓企業情報を管理・充実化させるとき
- ✓顧客連絡先を検索・更新するとき
- ✓取引情報を追加・更新するとき
- ✓資金調達に関する記録を管理するとき
同梱スキル（21）
🏢add-company
Carta CRM MCP Serverを通じて、Carta CRMに1つ以上の企業レコードを追加します。 **次のような場合に使用:** ユーザーが「企業を追加」「企業レコードを作成」「企業をCRMに追加」「企業をCarta CRMに追加」「/add-company」といった表現を使用した場合 企業情報を会話形式で収集し、MCP serverを経由して作…
👤add-contact
Carta CRM MCP Serverを経由して、Carta CRMに1つ以上のcontactレコードを追加します。 次のような場合に使用: - ユーザーが「contactを追加する」「contactレコードを作成する」「CRMにcontactを追加する」「contactを保存する」「Carta CRMにcontactをアップロードする」などと言った場合…
💼add-deal
Carta CRM MCP Serverを通じて、Carta CRM内に1件以上のdealレコードを作成します。 次のような場合に使用: ユーザーが「dealを追加する」「dealを作成する」「dealをログに記録する」「CRMにdealを追加する」「Carta CRMにdealを追加する」「/add-deal」などと言った場合。 dealの情報を会話形式…
💰add-fundraising
Carta CRM MCP Server経由でCarta CRMに1件以上の資金調達レコードを追加します。 次のような場合に使用: ユーザーが「資金調達を追加する」「資金調達を作成する」「資金調達ラウンドをログに記録する」「CRMに資金調達を追加する」「資金調達レコードを作成する」「/add-fundraising」などの言葉を述べる場合。 資金調達情報を…
👤add-investor
Carta CRM MCP Server経由でCarta CRMに1つ以上の投資家レコードを追加します。 次のような場合に使用: - ユーザーが「投資家を追加する」「/add-investor」「投資家をCarta CRMに追加」「投資家レコードを作成」「このVCファンドをCRMに追加」「投資家データを保存」などと言う場合 投資家情報を会話形式で収集し、M…
📝add-note
Carta CRM MCP Serverを経由して、Carta CRMのdeal recordにcomment/noteを追加します。 次のような場合に使用: ユーザーが「noteを追加して」「noteを作成して」「noteをログして」「dealにnoteを追加して」「CRMにnoteを追加して」「Carta CRMにnoteを追加して」「dealにcom…
🔍enrich-company
企業のウェブサイトを取得して構造化されたプロファイルデータを返すことで、企業について調査します。 **次のような場合に使用:** - ユーザーが「enrich this company」「look up company info」「research this company」「what does [domain] do」「get company detai…
📊lookup-fund-portfolio
VC投資ファンドのWebサイトに掲載されているポートフォリオ企業を検索して返します。 **使用場面:** - 「[ファンド]のポートフォリオを調べて」 - 「[ファンド]のポートフォリオ企業を取得」 - 「[ファンド]はどんな企業に投資しているか」 - 「[URL]のポートフォリオページを探して」 - 「[ファンド]の投資先をリストアップ」 - 「/loo…
🔍search-companies
Carta CRMから企業レコードを検索して取得します。 **次のような場合に使用:** ユーザーが「企業を検索して」「企業を探して」「企業を調べて」「[名前]の企業詳細を表示して」「企業IDで取得して」「ドメインで企業を取得して」「企業をリストアップして」「どんな企業があるか教えて」「/search-companies」などのように言った場合。 企業ID…
👥search-contacts
Carta CRMから連絡先（人物）レコードを検索・取得します。 次のような場合に使用: ユーザーが「連絡先を検索」「連絡先を見つけて」「人物を調べて」「[名前]の連絡先詳細を表示」「IDで連絡先を取得」「連絡先一覧」「[企業]の人物を検索」「人物を検索」「/search-contacts」といった内容を指示する場合。 ID、名前、メールアドレス、職位、企…
🔍search-deals
Carta CRMからDealレコードを検索して取得します。 次のような場合に使用: ユーザーが「Dealを見つけて」「Dealを検索して」「Dealを調べて」「[企業名]のDealを表示して」「IDでDealを取得」「[ステージ]のDealを見つけて」「Dealをリストアップ」「[企業名]のDealは何があるか」または「/search-deals」などと…
🔍search-fundraisings
Carta CRMから募金記録を検索・取得します。 次のような場合に使用: ユーザーが「募金を検索する」「募金ラウンドを調べる」「[名前]の募金詳細を表示する」「IDで募金を取得する」「募金の一覧を表示する」「どのような募金を保有しているのか」または「/search-fundraisings」というようなことを言った場合 募金の詳細情報（ID、名前、ステー…
🔍search-investors
Carta CRMから投資家レコードを検索・取得します。 次のような場合に使用: ユーザーが「投資家を検索する」「投資家を探す」「投資家の詳細を表示する」「[名前]の投資家情報を取得する」「IDで投資家を検索する」「投資家のリストを表示する」「どんな投資家がいるか」「/search-investors」などと言った場合。 取得される投資家の詳細情報には、I…
🔍search-notes
Carta CRMからノートレコードを検索・取得します。 次のような場合に使用: ユーザーが「ノートを探して」「ノートを検索して」「ノートを調べて」「[トピック]についてのノートを表示して」「ノートをリストアップして」「[キーワード]に言及しているノートを探して」などと言う場合、または「/search-notes」コマンドが実行される場合。 ID、タイトル…
🎓tutorial
Carta CRM pluginの対話的なウォークスルー（約5分）です。pluginの概要、セットアップ検証、各skillの開始方法、および4つの現実的なCRMシナリオのデモウォークスルーをカバーしています。 **トリガーフレーズ:** - "carta crm tutorial" - "show me the crm tutorial" - "how d…
🏢update-company
Carta CRMの既存の企業レコードを更新します。 **次のような場合に使用:** ユーザーが「企業を更新する」「企業を編集する」「企業の詳細情報を更新する」「企業名を変更する」「企業のウェブサイトを更新する」「企業フィールドを更新する」「企業にタグを追加する」などと言ったとき、または「/update-company」コマンドを実行したとき。 企業IDま…
📝update-contact
Carta CRMの既存の連絡先（人物）レコードを更新します。 **次のような場合に使用:** ユーザーが「連絡先を更新する」「連絡先を編集する」「連絡先の詳細を更新する」「連絡先のメールアドレスを変更する」「人物のタイトルを更新する」「連絡先の企業を更新する」「連絡先にタグを追加する」または「/update-contact」といったことを言った場合。 連…
✏️update-deal
Carta CRMの既存のディール・レコードを更新します。 **次のような場合に使用:** - ユーザーが「ディールを更新する」「ディールを[ステージ]に移動する」「ディールステージを変更する」「ディールを編集する」「ディールフィールドを更新する」「ディールにタグを追加する」「ディールリードを割り当てる」「ディールの企業情報を更新する」「連絡先をディールに…
📝update-fundraising
Carta CRMの既存fundraising recordを更新します。 次のような場合に使用: ユーザーが「fundraisingを更新したい」「fundraisingを編集したい」「fundraising詳細を更新したい」「fundraising stageを変更したい」「fundraising fieldsを更新したい」または「/update-fu…
✏️update-investor
Carta CRMの既存の投資家レコードを更新します。 次のような場合に使用: ユーザーが「投資家を更新する」「投資家を編集する」「投資家の詳細情報を更新する」「投資家の名前を変更する」「投資家のウェブサイトを更新する」「投資家のフィールドを更新する」「投資家にタグを追加する」または「/update-investor」といったことを言う場合 投資家IDまた…
📝update-note
Carta CRM内のノートを検索し、ユーザーがディール コメントを更新するのをサポートします。 **次のような場合に使用:** ユーザーが「ノートを更新する」「ノートを編集する」「ノート内容を更新する」「ノートを変更する」「/update-note」などと言った場合 **注:** スタンドアロンのノート編集はMCP経由では利用できません。ノート/コメント…
原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。