Carta CRM MCP サーバー経由で、Carta CRM（投資家管理システム）に1件以上の投資家レコード（記録）を追加します。 次のような場合に使用: ユーザーが「投資家を追加して」「/add-investor」「Carta CRMに投資家を登録」「投資家レコードを作成」「このベンチャーキャピタルファンドをCRMに追加して」「投資家の情報を保存して」といった指示をした場合。 投資家情報を会話形式で収集してから、MCP サーバー経由でレコードを作成します。
Adds one or more investor records to the Carta CRM via the Carta CRM MCP Server. Use this skill when the user says things like "add an investor", "/add-investor", "add investor to Carta CRM", "create investor record", "add this VC fund to the CRM", or "save investor data". Collects investor information conversationally, then creates it via the MCP server.
<!-- carta:plugin-version --> <carta-plugin>carta-crm:1.14.2</carta-plugin>
Carta CRM に投資家レコード（記録）を1件以上作成するのをユーザーが行えるよう支援します。投資家の詳細情報を会話形式で収集し、必須項目を確認してからツールを実行します。
カスタムフィールドツールを呼び出して、組織が設定しているフィールドを確認します：
crm_call_tool({ "name": "crm:get_investor_custom_fields", "arguments": {} })
返されたフィールドIDとラベルを、投資家データ収集時のヒントとして活用してください。呼び出しが失敗した場合は、そのまま先に進んでください。カスタムフィールドはあってもなくても構いません。
ユーザーから以下を聞いてください：
ユーザーがメッセージ内に既に詳細を提供している場合は、改めて聞き直さず直接抽出してください。
以下を実行します：
crm_call_tool({
"name": "crm:create_investor",
"arguments": {
name: "<投資家名>",
fields: {
"<フィールドID>": "<値>"
}
}
})
カスタムフィールドのデータがない場合は、fields の部分は省略してください。
成功時の応答：
「投資家 {名前} を作成しました（ID:
{id})」
エラーが発生した場合は、エラーメッセージを表示し以下を確認するよう提案してください：
get_investor_custom_fields で返されたキーと一致していることユーザーが複数の投資家を一度に追加したい場合は、各投資家ごとにステップ2〜4を繰り返してください。すべて完了したら、以下のように要約します：
「{n}件の投資家を作成しました：[名前とIDのリスト]」
<!-- carta:plugin-version --> <carta-plugin>carta-crm:1.14.5</carta-plugin>
Help the user create one or more investor records in the Carta CRM using the
create_investor MCP tool. Collect investor details conversationally, validate
required fields, then call the tool.
Call the custom fields tool to see what fields the tenant has configured:
crm_call_tool({ "name": "crm:get_investor_custom_fields", "arguments": {} })
Use the returned field IDs and labels as hints when collecting investor data. If the call fails, proceed without it — custom fields are optional.
Ask the user for:
If the user has already provided details in their message, extract them directly without re-asking.
Call:
crm_call_tool({
"name": "crm:create_investor",
"arguments": {
name: "<investor name>",
fields: {
"<field_id>": "<value>"
}
}
})
Omit fields entirely if no custom field data was provided.
On success, respond with:
"Investor {name} created successfully (ID:
{id})."
On error, show the error message and suggest:
name is provided and non-emptyget_investor_custom_fieldsIf the user wants to add multiple investors at once, repeat Steps 2–4 for each one. After all are done, summarize:
"Created N investors: [list of names with IDs]"
原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。