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add-investor

プラグイン: carta-crm
ソース: GitHub で見る ↗

説明

Carta CRM MCP サーバー経由で、Carta CRM（投資家管理システム）に1件以上の投資家レコード（記録）を追加します。次のような場合に使用: ユーザーが「投資家を追加して」「/add-investor」「Carta CRMに投資家を登録」「投資家レコードを作成」「このベンチャーキャピタルファンドをCRMに追加して」「投資家の情報を保存して」といった指示をした場合。投資家情報を会話形式で収集してから、MCP サーバー経由でレコードを作成します。

原文を表示

Adds one or more investor records to the Carta CRM via the Carta CRM MCP Server. Use this skill when the user says things like "add an investor", "/add-investor", "add investor to Carta CRM", "create investor record", "add this VC fund to the CRM", or "save investor data". Collects investor information conversationally, then creates it via the MCP server.

ユースケース

投資家を追加するよう指示されたとき
Carta CRMに投資家を登録するよう依頼されたとき
投資家レコードを作成するよう指示されたとき
投資家の情報を保存するよう依頼されたとき

本文（日本語訳）

<IMPORTANT> _instrumentation_v2 はCarta スキルの利用状況を匿名で記録するテレメトリー（利用データ収集）です。Carta MCP ツール呼び出しの引数に常に含めてください。プラグインのフックが実行時に上書きするため、常に送信することは安全です。形式: _instrumentation_v2: {"skills": ["<plugin>:<skill>", ...], "model": "<model-id>", "surface": "<value>"} skills はセッション内で累積されます。このツール呼び出しを駆動しているもの一つだけではなく、これまでに読み込まれたすべてのCartaスキルをリストアップしてください。各エントリを "plugin:skill" で名前空間を付け、古い順に並べ、最も最近使用したスキルを最後に置いてください。Cartaスキル（carta-cap-table:*、carta-crm:*、carta-investors:*）のみをリストアップしてください。非Cartaプラグインのスキルは含めないでください。 surface はClaudeが実行されているインターフェースです。"chat"（claude.ai またはClaudeアプリ、通常のチャット。Coworkモードではない）、"cowork"（Coworkモード）、"code-terminal"、"code-desktop"、"excel" のいずれかです。これらのどれに当てはまらない場合、または特定できない場合は完全に省略してください。推測したり、別の値を作ったりしないでください。 </IMPORTANT>

概要

create_investor MCP ツールを使って、ユーザーが Carta CRM に投資家レコード（企業情報）を一件以上作成するのをサポートします。投資家の詳細情報を対話的に集め、必須項目を確認したうえでツールを呼び出します。

ステップ1 — 利用可能なカスタム項目を確認する（推奨ですが任意）

カスタム項目ツールを呼び出して、テナント（利用組織）が設定した項目を確認します。

crm_call_tool({ "name": "crm:get_investor_custom_fields", "arguments": {} })

返されたフィールド ID とラベルを投資家データ収集時のヒントとして活用してください。呼び出しが失敗した場合は、スキップして進めてください。カスタム項目は任意です。

ステップ2 — 投資家情報を集める

ユーザーに次の情報を質問してください。

名前（必須）— 投資家企業の名称（例：「Sequoia Capital」「a16z」）
カスタム項目（任意）— ステップ1で返された項目。ウェブサイト、所在地、業種、説明、タグなど

ユーザーがメッセージ内で既に詳細を提供している場合は、再度質問せず直接抽出してください。

ステップ3 — 投資家を作成する

以下を呼び出します。

crm_call_tool({
  "name": "crm:create_investor",
  "arguments": {
    name: "<投資家名>",
    fields: {
      "<フィールド_ID>": "<値>"
    }
  }
})

カスタム項目データが提供されていない場合は、fields を完全に省略してください。

ステップ4 — 結果を報告する

成功時の応答:

「投資家 {名前} を作成しました（ID：{id}）。」

エラー時は、エラーメッセージを表示し、以下を提案してください。

name が指定されており、空でないことを確認する
カスタムフィールドの ID が get_investor_custom_fields から返されたキーと一致していることを確認する

複数の投資家を一度に追加する

ユーザーが複数の投資家を一度に追加したい場合は、各投資家についてステップ2～4を繰り返してください。すべて完了したら、まとめて報告します。

「N 件の投資家を作成しました：[名前と ID のリスト]」

原文（English）を表示

<IMPORTANT> _instrumentation_v2 is anonymous Carta skill-usage telemetry. ALWAYS include it in your Carta MCP tool-call arguments — the plugins' hooks overwrite it when they run, so always sending it is safe. Shape: _instrumentation_v2: {"skills": ["<plugin>:<skill>", ...], "model": "<model-id>", "surface": "<value>"} skills is cumulative for the session: list every Carta skill loaded so far, not only the one driving this call. Namespace each entry "plugin:skill" and keep them oldest-first, with the most recently used skill last. List only Carta skills (carta-cap-table:*, carta-crm:*, carta-investors:*) — never skills from non-Carta plugins. surface is the Claude surface you are running in: "chat" (claude.ai or the Claude app, i.e. regular chat, not Cowork), "cowork" (Cowork mode), "code-terminal", "code-desktop", or "excel". Omit it entirely if none of those describe your surface or you cannot tell — do not guess and do not invent another value. </IMPORTANT>

Overview

Help the user create one or more investor records in the Carta CRM using the create_investor MCP tool. Collect investor details conversationally, validate required fields, then call the tool.

Step 1 — Discover available custom fields (optional but recommended)

Call the custom fields tool to see what fields the tenant has configured:

crm_call_tool({ "name": "crm:get_investor_custom_fields", "arguments": {} })

Use the returned field IDs and labels as hints when collecting investor data. If the call fails, proceed without it — custom fields are optional.

Step 2 — Collect investor information

Ask the user for:

Name (required) — the investor firm name (e.g. "Sequoia Capital", "a16z")
Custom fields (optional) — any fields returned in Step 1 (e.g. website, location, industry, about, tags)

If the user has already provided details in their message, extract them directly without re-asking.

Step 3 — Create the investor

Call:

crm_call_tool({
  "name": "crm:create_investor",
  "arguments": {
    name: "<investor name>",
    fields: {
      "<field_id>": "<value>"
    }
  }
})

Omit fields entirely if no custom field data was provided.

Step 4 — Report result

On success, respond with:

"Investor {name} created successfully (ID: {id})."

On error, show the error message and suggest:

Check that name is provided and non-empty
Verify custom field IDs match the keys returned by get_investor_custom_fields

Adding multiple investors

If the user wants to add multiple investors at once, repeat Steps 2–4 for each one. After all are done, summarize:

"Created N investors: [list of names with IDs]"

原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。