スキルKnowledge Workproductivity

📝update-note

プラグイン: carta-crm
ソース: GitHub で見る ↗

説明

Carta CRM内のノートを検索し、ユーザーがディールコメントを更新するのをサポートします。 **次のような場合に使用:** ユーザーが「ノートを更新する」「ノートを編集する」「ノート内容を更新する」「ノートを変更する」「/update-note」などと言った場合 **注:** スタンドアロンのノート編集はMCP経由では利用できません。ノート/コメントはディールに添付されており、update-deal skillを通じて更新されます。

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Searches for notes in the Carta CRM and helps the user update deal comments. Use this skill when the user says things like "update a note", "edit note", "update note content", "change a note", or "/update-note". Note: standalone note editing is not available via MCP — notes/comments are attached to deals and updated via the update-deal skill.

ユースケース

✓ノートを更新するとき
✓ノートを編集するとき
✓ディールコメントを更新するとき
✓Carta CRM内のノートを検索するとき

本文

Overview

Notes in the Carta CRM MCP are accessible via search_notes but are edited as comment fields on deal records via update_deal. Help the user find the note they want to change, then update the associated deal's comment.

Step 1 — Find the note

Search for the note by keyword:

mcp__carta_crm__search_notes({ query: "<keyword>", limit: 10 })

Show the results to the user and ask which note they want to update.

Step 2 — Identify the associated deal

Once the user has selected a note, find the deal it belongs to. Ask the user for the deal name/company, or search:

mcp__carta_crm__get_deal_fields()
mcp__carta_crm__search_deals({ query: "<company name>", limit: 10 })

Fetch the deal to show the current comment:

mcp__carta_crm__fetch_deal_by_deal_id({ id: "<deal id>" })

Step 3 — Collect the updated content

Show the user the existing comment and ask what they'd like to change.

Step 4 — Update the deal comment

Call:

mcp__carta_crm__update_deal({
  id: "<deal id>",
  comment: "<updated note content>"
})

Step 5 — Report result

On success, respond with:

"Note updated on deal {company name} (ID: {id})."

On error, show the error message and suggest verifying the deal ID by running /search-deals.

原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。