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update-note

プラグイン: carta-crm
ソース: GitHub で見る ↗

説明

Carta CRM 内のノート（記録）を検索し、ユーザーが取引のコメントを更新するのをサポートします。次のような場合に使用: ユーザーが「ノートを更新する」「ノートを編集する」「ノートの内容を変更する」「ノートを変更する」などと言った場合、または「/update-note」コマンドを実行した場合。注: スタンドアロン（単独）のノート編集は MCP では利用できません。ノートやコメントは取引に紐付けられており、update-deal スキルを通じて更新されます。

原文を表示

Searches for notes in the Carta CRM and helps the user update deal comments. Use this skill when the user says things like "update a note", "edit note", "update note content", "change a note", or "/update-note". Note: standalone note editing is not available via MCP — notes/comments are attached to deals and updated via the update-deal skill.

ユースケース

ノートを更新するとき
ノートを編集するとき
ノートの内容を変更するとき
取引のコメントを更新するとき

本文（日本語訳）

<carta-plugin>carta-crm:1.14.2</carta-plugin>

概要

Carta CRM MCP（CRMの機能拡張ツール）のメモは search_notes で検索できますが、編集する際は update_deal を使ってディール（営業案件）レコードの「コメント」フィールドとして更新します。ユーザーが変更したいメモを見つけるのを手助けしてから、関連するディールのコメントを更新してください。

ステップ1 — メモを探す

キーワードでメモを検索します:

crm_call_tool({ "name": "crm:search_notes", "arguments": { query: "<keyword>", limit: 10 } })

結果をユーザーに表示して、どのメモを更新したいのか確認してください。

ステップ2 — 関連するディールを特定する

ユーザーがメモを選んだら、それが属するディールを探します。ディール名または企業名をユーザーに聞くか、以下で検索してください:

crm_call_tool({ "name": "crm:get_deal_fields", "arguments": {} })
crm_call_tool({ "name": "crm:search_deals", "arguments": { query: "<company name>", limit: 10 } })

現在のコメント内容を表示するため、ディールを取得します:

crm_call_tool({ "name": "crm:fetch_deal_by_deal_id", "arguments": { id: "<deal id>" } })

ステップ3 — 更新内容を確認する

ユーザーに既存のコメントを表示して、何を変更したいのか尋ねてください。

ステップ4 — ディールのコメントを更新する

以下を実行します:

crm_call_tool({
  "name": "crm:update_deal",
  "arguments": {
    id: "<deal id>",
    comment: "<updated note content>"
  }
})

ステップ5 — 結果を報告する

成功時は以下のように応答してください:

「{企業名} (ID: {id}) のディールのメモを更新しました」

エラーが発生した場合は、エラーメッセージを表示し、/search-deals を実行してディールIDを確認することをユーザーに提案してください。

原文（English）を表示

<carta-plugin>carta-crm:1.14.5</carta-plugin>

Overview

Notes in the Carta CRM MCP are accessible via search_notes but are edited as comment fields on deal records via update_deal. Help the user find the note they want to change, then update the associated deal's comment.

Step 1 — Find the note

Search for the note by keyword:

crm_call_tool({ "name": "crm:search_notes", "arguments": { query: "<keyword>", limit: 10 } })

Show the results to the user and ask which note they want to update.

Step 2 — Identify the associated deal

Once the user has selected a note, find the deal it belongs to. Ask the user for the deal name/company, or search:

crm_call_tool({ "name": "crm:get_deal_fields", "arguments": {} })
crm_call_tool({ "name": "crm:search_deals", "arguments": { query: "<company name>", limit: 10 } })

Fetch the deal to show the current comment:

crm_call_tool({ "name": "crm:fetch_deal_by_deal_id", "arguments": { id: "<deal id>" } })

Step 3 — Collect the updated content

Show the user the existing comment and ask what they'd like to change.

Step 4 — Update the deal comment

Call:

crm_call_tool({
  "name": "crm:update_deal",
  "arguments": {
    id: "<deal id>",
    comment: "<updated note content>"
  }
})

Step 5 — Report result

On success, respond with:

"Note updated on deal {company name} (ID: {id})."

On error, show the error message and suggest verifying the deal ID by running /search-deals.

原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。

概要