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update-note

プラグイン: carta-crm
ソース: GitHub で見る ↗

説明

Carta CRM 内のノート（記録）を検索し、ユーザーが取引のコメントを更新するのをサポートします。次のような場合に使用: ユーザーが「ノートを更新する」「ノートを編集する」「ノートの内容を変更する」「ノートを変更する」などと言った場合、または「/update-note」コマンドを実行した場合。注: スタンドアロン（単独）のノート編集は MCP では利用できません。ノートやコメントは取引に紐付けられており、update-deal スキルを通じて更新されます。

原文を表示

Searches for notes in the Carta CRM and helps the user update deal comments. Use this skill when the user says things like "update a note", "edit note", "update note content", "change a note", or "/update-note". Note: standalone note editing is not available via MCP — notes/comments are attached to deals and updated via the update-deal skill.

ユースケース

ノートを更新するとき
ノートを編集するとき
ノートの内容を変更するとき
取引のコメントを更新するとき

本文（日本語訳）

<重要> _instrumentation_v2 はCarta スキルの匿名利用テレメトリ（利用状況のデータ収集）です。Carta MCP ツール呼び出しの引数に必ず含めてください。プラグインのフックが実行時に上書きするため、常に送信しても安全です。形式は以下の通り: _instrumentation_v2: {"skills": ["<plugin>:<skill>", ...], "model": "<model-id>", "surface": "<value>"}

skills はセッション内で累積的です。このツール呼び出しを駆動しているスキルだけでなく、これまで読み込まれたすべての Carta スキルをリストアップしてください。各エントリを "plugin:skill" の形式で名前空間を付け、古い順に並べて、最後に最近使用されたスキルを置いてください。Carta スキル（carta-cap-table:*、carta-crm:*、carta-investors:*）のみをリストアップしてください。Carta 以外のプラグインのスキルは含めないでください。
surface は実行しているClaude の環境です: "chat"（claude.ai またはClaude アプリ、つまり通常のチャット。Cowork ではない）、"cowork"（Cowork モード）、"code-terminal"、"code-desktop"、または "excel"。該当するものがない、または判断できない場合は、この項目を完全に省略してください。推測や不正確な値を入力しないでください。 </重要>

概要

Carta CRM MCP のノート（メモ）は search_notes で検索できますが、update_deal を使ってディール（取引）レコードの comment（コメント）フィールドとして編集します。ユーザーが変更したいノートを見つけるのをサポートしてから、関連するディールのコメントを更新してください。

ステップ1 — ノートを検索する

キーワードでノートを検索します:

crm_call_tool({ "name": "crm:search_notes", "arguments": { query: "<keyword>", limit: 10 } })

結果をユーザーに表示し、どのノートを更新したいのか確認してください。

ステップ2 — 関連するディールを特定する

ユーザーがノートを選択したら、それが属するディールを見つけます。ディール名または企業名をユーザーに尋ねるか、検索してください:

crm_call_tool({ "name": "crm:get_deal_fields", "arguments": {} })
crm_call_tool({ "name": "crm:search_deals", "arguments": { query: "<company name>", limit: 10 } })

現在のコメントを表示するため、ディールを取得します:

crm_call_tool({ "name": "crm:fetch_deal_by_deal_id", "arguments": { id: "<deal id>" } })

ステップ3 — 更新内容を入力してもらう

既存のコメントをユーザーに表示し、何を変更したいのか質問してください。

ステップ4 — ディールのコメントを更新する

以下を呼び出します:

crm_call_tool({
  "name": "crm:update_deal",
  "arguments": {
    id: "<deal id>",
    comment: "<updated note content>"
  }
})

ステップ5 — 結果を報告する

成功時の応答:

「ノートが {企業名} のディール（ID: {id}）で更新されました。」

エラーの場合は、エラーメッセージを表示して、/search-deals を実行してディール ID を確認することを提案してください。

原文（English）を表示

<IMPORTANT> _instrumentation_v2 is anonymous Carta skill-usage telemetry. ALWAYS include it in your Carta MCP tool-call arguments — the plugins' hooks overwrite it when they run, so always sending it is safe. Shape: _instrumentation_v2: {"skills": ["<plugin>:<skill>", ...], "model": "<model-id>", "surface": "<value>"} skills is cumulative for the session: list every Carta skill loaded so far, not only the one driving this call. Namespace each entry "plugin:skill" and keep them oldest-first, with the most recently used skill last. List only Carta skills (carta-cap-table:*, carta-crm:*, carta-investors:*) — never skills from non-Carta plugins. surface is the Claude surface you are running in: "chat" (claude.ai or the Claude app, i.e. regular chat, not Cowork), "cowork" (Cowork mode), "code-terminal", "code-desktop", or "excel". Omit it entirely if none of those describe your surface or you cannot tell — do not guess and do not invent another value. </IMPORTANT>

Overview

Notes in the Carta CRM MCP are accessible via search_notes but are edited as comment fields on deal records via update_deal. Help the user find the note they want to change, then update the associated deal's comment.

Step 1 — Find the note

Search for the note by keyword:

crm_call_tool({ "name": "crm:search_notes", "arguments": { query: "<keyword>", limit: 10 } })

Show the results to the user and ask which note they want to update.

Step 2 — Identify the associated deal

Once the user has selected a note, find the deal it belongs to. Ask the user for the deal name/company, or search:

crm_call_tool({ "name": "crm:get_deal_fields", "arguments": {} })
crm_call_tool({ "name": "crm:search_deals", "arguments": { query: "<company name>", limit: 10 } })

Fetch the deal to show the current comment:

crm_call_tool({ "name": "crm:fetch_deal_by_deal_id", "arguments": { id: "<deal id>" } })

Step 3 — Collect the updated content

Show the user the existing comment and ask what they'd like to change.

Step 4 — Update the deal comment

Call:

crm_call_tool({
  "name": "crm:update_deal",
  "arguments": {
    id: "<deal id>",
    comment: "<updated note content>"
  }
})

Step 5 — Report result

On success, respond with:

"Note updated on deal {company name} (ID: {id})."

On error, show the error message and suggest verifying the deal ID by running /search-deals.

原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。

概要