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add-note

プラグイン: carta-crm
ソース: GitHub で見る ↗

説明

Carta CRM（カルタシーアールエム・顧客管理システム）の MCP サーバー経由で、案件にメモを追加します。メモは案件レコードのコメントとして保存されます。次のような場合に使用: ユーザーが「メモを追加」「メモを記録」「案件にメモを追加」「Carta CRM にメモを追加」「コメントを追加」「案件にコメント」「/add-note」などと言った場合。

原文を表示

Adds a note to a deal in the Carta CRM via the Carta CRM MCP Server; notes are stored as comments on the deal record. Use this skill when the user says things like "add a note", "log a note", "add note to a deal", "add note to Carta CRM", "add a comment", "comment on a deal", or "/add-note".

ユースケース

案件にメモを追加したいとき
案件レコードにコメントを記録するとき
Carta CRMに情報を追記するとき

本文（日本語訳）

Carta CRM プラグイン — 取引メモ追加スキル

概要

Carta CRM MCP サーバーでは、update_deal を使って取引レコード（営業案件の記録）に comment フィールド経由でメモをコメントとして追加します。ユーザーがメモを付ける取引を特定するのを助け、メモの内容を集めてから取引を更新してください。

ステップ1 — 取引を特定する

ユーザーにそのメモがどの取引についてのものか尋ねてください。会社名または取引名が示された場合は検索してください:

crm_call_tool({ "name": "crm:get_deal_fields", "arguments": {} })
crm_call_tool({ "name": "crm:search_deals", "arguments": { query: "<company name>", limit: 10 } })

複数の取引がマッチした場合は、リストを表示してどの取引にメモを付けるか尋ねてください。

ユーザーが直接取引IDを提供した場合は、検索をスキップしてください。

ステップ2 — メモの内容を集める

ユーザーに以下を尋ねてください:

メモのテキスト（必須）— メモの内容

ユーザーがメッセージ内ですでにメモの内容を提供している場合は、改めて尋ねずに直接抽出してください。

必要に応じて、既存のコメントを取引から表示してください（fetch_deal_by_deal_id から取得）。ユーザーが置き換えるのか追記するのかを判断できます:

crm_call_tool({ "name": "crm:fetch_deal_by_deal_id", "arguments": { id: "<deal id>" } })

ステップ3 — メモを取引に追加する

次を呼び出してください:

crm_call_tool({
  "name": "crm:update_deal",
  "arguments": {
    id: "<deal id>",
    comment: "<note content>"
  }
})

注意: comment は既存の取引コメントを置き換えます。取引にすでにコメントがあり、ユーザーが追記したい場合は、既存テキストと新しい内容を組み合わせて、保存前にユーザーに確認してください。

ステップ4 — 結果を報告する

成功時は以下で応答してください:

「メモが取引 {会社名} (ID: {id}) に追加されました。」

エラー時は、エラーメッセージを表示し、次を提案してください:

取引IDが正しいか確認してください — /search-deals を実行して見つけてください

原文（English）を表示

<carta-plugin>carta-crm:1.14.5</carta-plugin>

Overview

In the Carta CRM MCP Server, notes are added as comments on deal records using the comment field via update_deal. Help the user identify which deal to attach the note to, collect the note content, then update the deal.

Step 1 — Identify the deal

Ask the user which deal the note is for. If they named a company or deal, search for it:

crm_call_tool({ "name": "crm:get_deal_fields", "arguments": {} })
crm_call_tool({ "name": "crm:search_deals", "arguments": { query: "<company name>", limit: 10 } })

If multiple deals match, present the list and ask which one to attach the note to.

If the user provided a deal ID directly, skip the search.

Step 2 — Collect the note content

Ask the user for:

Note text (required) — the content of the note

If the user has already provided the note content in their message, extract it directly without re-asking.

Optionally show the existing comment on the deal (from fetch_deal_by_deal_id) so the user knows whether they're replacing or appending:

crm_call_tool({ "name": "crm:fetch_deal_by_deal_id", "arguments": { id: "<deal id>" } })

Step 3 — Add the note to the deal

Call:

crm_call_tool({
  "name": "crm:update_deal",
  "arguments": {
    id: "<deal id>",
    comment: "<note content>"
  }
})

Note: comment replaces the existing deal comment. If the deal already has a comment and the user wants to append, combine the existing text with the new content and confirm before saving.

Step 4 — Report result

On success, respond with:

"Note added to deal {company name} (ID: {id})."

On error, show the error message and suggest:

Verify the deal ID is correct — run /search-deals to find it

原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。