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add-contact

プラグイン: carta-crm
ソース: GitHub で見る ↗

説明

Carta CRM MCP Server を通じて、Carta CRM に1件以上の連絡先レコードを追加するスキルです。次のような場合に使用：ユーザーが「連絡先を追加してほしい」「連絡先レコードを作成してほしい」「CRM に連絡先を追加してほしい」「連絡先を保存してほしい」「Carta CRM に連絡先をアップロードしてほしい」などと言った場合、または「/add-contact」コマンドが実行された場合。このスキルは会話形式で連絡先情報を収集してから、MCP Server を経由してレコードを作成します。必須項目は名前のみで、その他の項目（住所やメールアドレスなど）はすべてオプションです。

原文を表示

Adds one or more contact records to the Carta CRM via the Carta CRM MCP Server. Use this skill when the user says things like "add a contact", "create a contact record", "add contact to CRM", "save a contact", "upload contact to Carta CRM", or "/add-contact". Collects contact information conversationally, then creates it via the MCP server. Only name is required — all other fields are optional.

ユースケース

連絡先を追加してほしいと言われたとき
連絡先レコードを作成してほしいと言われたとき
CRMに連絡先を保存してほしいと言われたとき
/add-contactコマンドが実行されたとき

本文（日本語訳）

Carta CRM — 連絡先作成スキル

概要

ユーザーが Carta CRM に1件以上の連絡先レコードを作成するのをサポートします。create_contact MCP ツールを使用します。必須項目は「名前」のみです。既に提供されている情報と合わせて、すぐにツールを呼び出してください。オプション項目が未入力でも進めます。

ステップ1 — 連絡先情報の収集

「名前」のみ必須です。ユーザーが既に提供している情報をすべて抽出してください。再度確認する必要はありません。「名前」が不足していれば、1回だけ尋ねてください。

収集できるフィールド:

name（必須）— 氏名、または firstName と lastName を組み合わせたもの
firstName、lastName、middleName（オプション）
emailDetail — メインのメールアドレス。追加メールは emailDetailSecond/Third/Fourth
phone — メインの電話番号。追加の番号は businessPhone/thirdPhone/fourthPhone
title — 職種・肩書
headline — 簡単な紹介文やキャッチフレーズ
location — 勤務地（市町村、都道府県、国）
socialLinks — linkedinUrl、twitterUrl、githubUrl、facebookUrl
jobs — 職務経歴。配列形式：{companyName、title、startedOn、endedOn}
tags — タグの配列
notes — 自由記述欄
listId — 指定された場合、その連絡先リストに追加します

カスタム項目を入力したい場合は、まずスキーマを取得してください：

crm_call_tool({ "name": "crm:get_contact_custom_fields", "arguments": {} })

ユーザーが言及しない限り、listId について尋ねないでください。

ステップ2 — 連絡先を作成

以下を呼び出します：

crm_call_tool({
  "name": "crm:create_contact",
  "arguments": {
    name: "<連絡先名>",
    firstName: "<名>",
    lastName: "<姓>",
    emailDetail: "<メールアドレス>",
    phone: "<電話番号>",
    title: "<職種>",
    tags: ["<タグ1>"],
    fields: { "<field_id>": "<値>" }
  }
})

ユーザーが提供したフィールドのみ含めてください。その他は省略します。

ステップ3 — 結果を報告

成功時:

「連絡先 {名前} を保存しました（ID: {id}）。」

エラー時は、エラーメッセージを表示して以下をお勧めください：

「名前」が入力されており空でないことを確認
listId が指定された場合、そのリストが存在することを確認

複数の連絡先を追加する場合

ユーザーが複数の連絡先を追加したい場合は、各連絡先についてステップ1～3を繰り返し、最後に以下のように要約してください：

「N件の連絡先を作成しました：[名前と ID のリスト]」

原文（English）を表示

<carta-plugin>carta-crm:1.14.5</carta-plugin>

Overview

Help the user create one or more contact records in the Carta CRM using the create_contact MCP tool. Only name is required — collect that and any other details the user has already provided, then call the tool. Do not block on optional fields.

Step 1 — Collect contact information

Only name is required. Extract everything the user has already provided in their message without re-asking. If name is missing, ask for it once.

Fields you can collect:

name (required) — full name, or derived from firstName + lastName
firstName, lastName, middleName (optional)
emailDetail — primary email; emailDetailSecond/Third/Fourth for additional emails
phone — primary phone; businessPhone/thirdPhone/fourthPhone for additional numbers
title — job title
headline — short bio or tagline
location — work location: city, state, country
socialLinks — linkedinUrl, twitterUrl, githubUrl, facebookUrl
jobs — work experience: array of {companyName, title, startedOn, endedOn}
tags — array of string tags
notes — free-text notes
listId — if provided, adds the contact to that list

If the user wants to populate custom fields, fetch the schema first:

crm_call_tool({ "name": "crm:get_contact_custom_fields", "arguments": {} })

Never ask for listId unless the user brings it up.

Step 2 — Create the contact

Call:

crm_call_tool({
  "name": "crm:create_contact",
  "arguments": {
    name: "<contact name>",
    firstName: "<first>",
    lastName: "<last>",
    emailDetail: "<email>",
    phone: "<phone>",
    title: "<title>",
    tags: ["<tag1>"],
    fields: { "<field_id>": "<value>" }
  }
})

Include only the fields the user provided. Omit everything else.

Step 3 — Report result

On success, respond with:

"Contact {name} saved successfully (ID: {id})."

On error, show the error message and suggest:

Check that name is provided and non-empty
Verify the listId exists if one was provided

Adding multiple contacts

If the user wants to add multiple contacts, repeat Steps 1–3 for each one, then summarize:

"Created N contacts: [list of names with IDs]"

原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。