🔍search-investors
- プラグイン
- carta-crm
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説明
Carta CRMから投資家レコードを検索・取得します。 次のような場合に使用: ユーザーが「投資家を検索する」「投資家を探す」「投資家の詳細を表示する」「[名前]の投資家情報を取得する」「IDで投資家を検索する」「投資家のリストを表示する」「どんな投資家がいるか」「/search-investors」などと言った場合。 取得される投資家の詳細情報には、ID、名前、カスタムフィールドが含まれます。返された投資家IDはupdate-investor skillで使用できます。
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Searches for and retrieves investor records from the Carta CRM. Use this skill when the user says things like "find an investor", "search investors", "look up an investor", "show me investor details for [name]", "get investor by ID", "list investors", "what investors do we have", or "/search-investors". Returns investor details including ID, name, and custom fields. The investor ID returned can be used with the update-investor skill.
ユースケース
- ✓投資家を検索・取得したいとき
- ✓投資家の詳細情報を表示したいとき
- ✓投資家IDで情報を取得したいとき
- ✓投資家リストを表示したいとき
本文
Overview
Search for investors in the Carta CRM. If the user provided an ID, fetch the single record directly. Otherwise use the search tool and return results in a readable summary. Always surface the investor ID so the user can reference it for updates.
Step 1 — Determine search mode
- By ID — user provided an investor ID → call
get_investor - By name / keyword — user provided a name or description → call
search_investors
If it's unclear, default to search and ask the user for a name or keyword.
Step 2 — Execute the search
By ID:
mcp__carta_crm__get_investor({ id: "<investor id>" })
By name / keyword:
mcp__carta_crm__search_investors({
query: "<search term>",
limit: 20
})
Increase limit if the user asks to see more results. Use offset to paginate.
Step 3 — Present results
For each investor returned, display all non-empty fields in a readable summary.
Always show the ID prominently — the user will need it to run /update-investor.
If no investors are found:
"No investors found matching your search. Try a different name or keyword."
If multiple results are returned, list them all and note the total count.
原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。