Carta CRM（顧客関係管理システム）の既存の投資家レコードを更新します。 **次のような場合に使用:** 「投資家を更新してほしい」「投資家情報を編集したい」「投資家の詳細を更新したい」「投資家の名前を変更したい」「投資家のウェブサイトを更新したい」「投資家のフィールドを更新したい」「投資家にタグを追加したい」といった依頼、または「/update-investor」コマンドが使用されたとき。 投資家 ID または名前を指定できます。ID が提供されない場合は、名前から検索を行います。明示的に指定されたフィールドのみが変更され、その他のフィールドは変更されません。
Updates an existing investor record in the Carta CRM. Use this skill when the user says things like "update an investor", "edit investor", "update investor details", "change investor name", "update investor website", "update investor fields", "add a tag to investor", or "/update-investor". Accepts an investor ID or name (will search if no ID provided). Only the fields explicitly provided are changed — all other fields are left untouched.
<!-- carta:plugin-version --> <carta-plugin>carta-crm:1.14.2</carta-plugin>
既存の投資家情報を部分的に更新します。指定されたフィールドのみが修正され、全体の置き換えではありません。まず投資家IDを特定し、変更内容を確認したうえで、更新ツールを実行します。
ユーザーが投資家IDを直接指定した場合は、それを使用してステップ3に進みます。
名前や説明のみが与えられた場合は、まず検索を実行してください：
crm_call_tool({ "name": "crm:search_investors", "arguments": { query: "<name>", limit: 10 } })
複数の投資家がマッチした場合は、リストを提示し、ユーザーに更新対象を確認してもらいます（各投資家の名前とIDを表示）。
ユーザーに変更したい項目を確認してください：
ユーザーがカスタムフィールドを更新したいものの、フィールドIDが不確実な場合は、まずスキーマを取得してください：
crm_call_tool({ "name": "crm:get_investor_custom_fields", "arguments": {} })
ユーザーがメッセージ内で既に変更内容を指定している場合は、改めて確認せず、そこから直接抽出してください。
重要： 明示的に変更するフィールドのみを含めてください。その他は省略します。
以下を実行してください：
crm_call_tool({
"name": "crm:update_investor",
"arguments": {
id: "<investor id>",
name: "<updated name>",
fields: {
"<field_id>": "<value>"
}
}
})
名前が変更されない場合は name を省略します。カスタムフィールドが変更されない場合は fields を省略します。fields 内には、実際に更新する特定のキーのみを含めてください。
成功時は、変更内容をまとめて応答してください：
「投資家 {name} を更新しました（ID:
{id}）。変更項目: [変更されたフィールドのリスト]」
エラー時は、エラーメッセージを表示し、以下を提案してください：
/search-investors を実行して検索するユーザーが複数の投資家に同じ変更を適用したい場合は、各投資家について、ステップ1とステップ3～4を繰り返してください。最後に以下のようにまとめます：
「N件の投資家を更新しました: [名前のリスト]」
<!-- carta:plugin-version --> <carta-plugin>carta-crm:1.14.5</carta-plugin>
Partially update an existing investor. Only fields provided are modified — this is a partial update, not a replacement. First resolve the investor ID, collect what to change, then call the update tool.
If the user provided an investor ID directly, use it and skip to Step 3.
If only a name or description was given, search first:
crm_call_tool({ "name": "crm:search_investors", "arguments": { query: "<name>", limit: 10 } })
If multiple investors match, present the list and ask the user to confirm which one to update (show name and ID for each).
Ask the user what they want to change:
If the user wants to update custom fields but isn't sure of field IDs, fetch the schema first:
crm_call_tool({ "name": "crm:get_investor_custom_fields", "arguments": {} })
If the user has already specified what to change in their message, extract it directly without re-asking.
Important: Only include fields that are explicitly being changed. Omit everything else.
Call:
crm_call_tool({
"name": "crm:update_investor",
"arguments": {
id: "<investor id>",
name: "<updated name>",
fields: {
"<field_id>": "<value>"
}
}
})
Omit name if it is not being changed. Omit fields if no custom fields are changing.
Only include the specific keys within fields that are being updated.
On success, respond with a summary of what changed:
"Investor {name} updated (ID:
{id}). Changed: [list of changed fields]"
On error, show the error message and suggest:
/search-investors to find itIf the user wants to apply the same change to multiple investors, repeat Steps 1 and 3–4 for each. Summarize at the end:
"Updated N investors: [list of names]"
原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。