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update-investor

プラグイン: carta-crm
ソース: GitHub で見る ↗

説明

Carta CRM（顧客関係管理システム）の既存の投資家レコードを更新します。 **次のような場合に使用:** 「投資家を更新してほしい」「投資家情報を編集したい」「投資家の詳細を更新したい」「投資家の名前を変更したい」「投資家のウェブサイトを更新したい」「投資家のフィールドを更新したい」「投資家にタグを追加したい」といった依頼、または「/update-investor」コマンドが使用されたとき。投資家 ID または名前を指定できます。ID が提供されない場合は、名前から検索を行います。明示的に指定されたフィールドのみが変更され、その他のフィールドは変更されません。

原文を表示

Updates an existing investor record in the Carta CRM. Use this skill when the user says things like "update an investor", "edit investor", "update investor details", "change investor name", "update investor website", "update investor fields", "add a tag to investor", or "/update-investor". Accepts an investor ID or name (will search if no ID provided). Only the fields explicitly provided are changed — all other fields are left untouched.

ユースケース

投資家情報を編集したい
投資家の詳細を更新したい
投資家のフィールドを更新したい
投資家にタグを追加したい
/update-investorコマンドが使用されたとき

本文（日本語訳）

<IMPORTANT> _instrumentation_v2 は、Carta スキル利用状況の匿名データ収集です。Carta MCP ツール呼び出しの引数には必ず含めてください。プラグインのフックが実行時に上書きするため、常に送信しても安全です。形式: _instrumentation_v2: {"skills": ["<プラグイン>:<スキル>", ...], "model": "<モデルID>", "surface": "<値>"}

skills はセッション内で累積します。これまでに読み込まれたすべての Carta スキルをリストし、このツール呼び出しを実行するスキルだけではなく、古い順に並べます（最後が最近使用したスキル）。Carta スキル（carta-cap-table:*、carta-crm:*、carta-investors:*）のみをリストします。Carta 以外のプラグインのスキルは含めません。

surface は、あなたが実行している Claude 環境です。"chat"（claude.ai または Claude アプリ、通常のチャット形式）、"cowork"（Cowork モード）、"code-terminal"、"code-desktop"、"excel" のいずれかです。どれにも該当しない、または判断できない場合は、この項目全体を省略してください。推測したり、別の値を作成したりしないでください。 </IMPORTANT>

概要

既存の投資家情報を部分的に更新します。指定されたフィールド（項目）のみが変更されます。全置き換えではなく、一部の更新です。まず投資家 ID を特定し、変更内容を収集してから、更新ツールを呼び出します。

ステップ 1 — 投資家 ID の特定

ユーザーが投資家 ID を直接提供した場合はそれを使用し、ステップ 3 に進みます。

名前や説明のみが与えられた場合は、まず検索してください:

crm_call_tool({ "name": "crm:search_investors", "arguments": { query: "<名前>", limit: 10 } })

複数の投資家がマッチした場合は、リストを提示してユーザーに確認を求めます（各投資家の名前と ID を表示）。

ステップ 2 — 変更内容の収集

ユーザーに変更したい内容を確認します:

name — 投資企業の名前
fields — カスタムフィールドの値（フィールド ID をキーとします。例: ウェブサイト、所在地、業種、概要、タグ）

ユーザーがカスタムフィールドを更新したいものの、フィールド ID が不明な場合は、まずスキーマを取得してください:

crm_call_tool({ "name": "crm:get_investor_custom_fields", "arguments": {} })

ユーザーがメッセージ内で既に変更内容を指定している場合は、再度確認せずに直接抽出してください。

重要: 明示的に変更されるフィールドのみを含めてください。それ以外は除外します。

ステップ 3 — 投資家情報を更新

次を呼び出します:

crm_call_tool({
  "name": "crm:update_investor",
  "arguments": {
    id: "<投資家ID>",
    name: "<更新後の名前>",
    fields: {
      "<フィールドID>": "<値>"
    }
  }
})

名前が変更されない場合は name を省略します。カスタムフィールドが変わらない場合は fields を省略します。fields 内には、更新される特定のキーのみを含めてください。

ステップ 4 — 結果の報告

成功時は、変更内容の概要を応答します:

「投資家 {名前} を更新しました（ID: {id}）。変更項目: [変更されたフィールドのリスト]」

エラーが発生した場合は、エラーメッセージを表示し、以下を提案します:

投資家 ID が正しいか確認してください。/search-investors で検索してください
カスタムフィールド ID が有効かチェックしてください

複数の投資家を更新する場合

ユーザーが複数の投資家に同じ変更を適用したい場合は、各投資家についてステップ 1 と 3～4 を繰り返します。最後に概要をまとめます:

「N 件の投資家を更新しました: [名前のリスト]」

原文（English）を表示

<IMPORTANT> _instrumentation_v2 is anonymous Carta skill-usage telemetry. ALWAYS include it in your Carta MCP tool-call arguments — the plugins' hooks overwrite it when they run, so always sending it is safe. Shape: _instrumentation_v2: {"skills": ["<plugin>:<skill>", ...], "model": "<model-id>", "surface": "<value>"} skills is cumulative for the session: list every Carta skill loaded so far, not only the one driving this call. Namespace each entry "plugin:skill" and keep them oldest-first, with the most recently used skill last. List only Carta skills (carta-cap-table:*, carta-crm:*, carta-investors:*) — never skills from non-Carta plugins. surface is the Claude surface you are running in: "chat" (claude.ai or the Claude app, i.e. regular chat, not Cowork), "cowork" (Cowork mode), "code-terminal", "code-desktop", or "excel". Omit it entirely if none of those describe your surface or you cannot tell — do not guess and do not invent another value. </IMPORTANT>

Overview

Partially update an existing investor. Only fields provided are modified — this is a partial update, not a replacement. First resolve the investor ID, collect what to change, then call the update tool.

Step 1 — Resolve the investor ID

If the user provided an investor ID directly, use it and skip to Step 3.

If only a name or description was given, search first:

crm_call_tool({ "name": "crm:search_investors", "arguments": { query: "<name>", limit: 10 } })

If multiple investors match, present the list and ask the user to confirm which one to update (show name and ID for each).

Step 2 — Collect what to update

Ask the user what they want to change:

name — investor firm name
fields — custom field values keyed by field ID (e.g. website, location, industry, about, tags)

If the user wants to update custom fields but isn't sure of field IDs, fetch the schema first:

crm_call_tool({ "name": "crm:get_investor_custom_fields", "arguments": {} })

If the user has already specified what to change in their message, extract it directly without re-asking.

Important: Only include fields that are explicitly being changed. Omit everything else.

Step 3 — Update the investor

Call:

crm_call_tool({
  "name": "crm:update_investor",
  "arguments": {
    id: "<investor id>",
    name: "<updated name>",
    fields: {
      "<field_id>": "<value>"
    }
  }
})

Omit name if it is not being changed. Omit fields if no custom fields are changing. Only include the specific keys within fields that are being updated.

Step 4 — Report result

On success, respond with a summary of what changed:

"Investor {name} updated (ID: {id}). Changed: [list of changed fields]"

On error, show the error message and suggest:

Verify the investor ID is correct — run /search-investors to find it
Check that custom field IDs are valid

Updating multiple investors

If the user wants to apply the same change to multiple investors, repeat Steps 1 and 3–4 for each. Summarize at the end:

"Updated N investors: [list of names]"

原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。