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update-deal

プラグイン: carta-crm
ソース: GitHub で見る ↗

説明

Carta CRM（顧客関係管理ツール）に登録済みの取引情報を更新します。 **次のような場合に使用:** - 「取引を更新したい」 - 「取引を〇〇ステージに移す」 - 「取引のステージを変更したい」 - 「取引情報を編集したい」 - 「取引の項目を更新したい」 - 「取引にタグを追加したい」 - 「取引の担当者を指定したい」 - 「取引に関連する企業情報を更新したい」 - 「取引に担当者を紐付けたい」 - 「/update-deal」と入力した場合 **主な特徴:** 取引IDまたは企業名を指定して実行します。IDがない場合は企業名から検索します。指定した項目だけを変更し、その他の情報は変わりません。

原文を表示

Updates an existing deal record in the Carta CRM. Use this skill when the user says things like "update a deal", "move deal to [stage]", "change deal stage", "edit deal", "update deal fields", "add a tag to deal", "assign deal lead", "update company info on deal", "link contacts to deal", or "/update-deal". Accepts a deal ID or company name (will search if no ID provided). Only the fields explicitly provided are changed — all other fields are left untouched.

ユースケース

取引を更新したい
取引をステージに移す
取引情報を編集したい
取引にタグを追加したい
取引の担当者を指定したい

本文（日本語訳）

既存案件を部分更新する

バージョン: carta-crm:1.14.2

概要

既存の案件を部分的に更新します。指定されたフィールド（項目）だけが変更され、全体置き換えではありません。まず案件IDを確認し、変更内容を整理してから更新ツールを実行します。

ステップ1 — 案件IDを確認する

ユーザーが案件IDを直接提供した場合は、それを使用してステップ3にスキップします。

会社名だけが与えられた場合は、まずget_deal_fieldsを呼び出してから検索します:

crm_call_tool({ "name": "crm:get_deal_fields", "arguments": {} })
crm_call_tool({ "name": "crm:search_deals", "arguments": { query: "<company name>", limit: 10 } })

複数の案件がマッチした場合は、一覧を表示してユーザーに確認を求めます（各案件の会社名、ステージ、IDを表示）。

ステップ2 — 変更内容を整理する

ユーザーに何を変更したいのかを確認します:

フィールド	説明
`stageId`	案件を別のステージに移動
`company.name`	関連会社の名前を更新
`company.url`	会社のURL を更新（自動情報補完がトリガーされます）
`comment`	案件のコメント・メモを置き換え
`tags`	タグ一覧全体を置き換え
`dealLead`	案件の担当者として割り当てるユーザーID
`addedAt`	案件が追加されたISO 8601形式の日付
`fields`	フィールドIDをキーとするカスタム項目の値
`people.advisers`	アドバイザーとしてリンクされた連絡先ID
`people.introducer`	紹介者としてリンクされた連絡先ID
`people.management`	経営者としてリンクされた連絡先ID

ユーザーがステージ名で移動したい場合は、まずパイプライン（案件フロー）を取得します:

crm_call_tool({ "name": "crm:get_deal_pipelines_with_stages", "arguments": {} })

カスタム項目をIDではなく名前で更新する場合:

crm_call_tool({ "name": "crm:get_deal_custom_fields", "arguments": {} })

重要: 実際に変更されるフィールドのみを含めてください。その他は省略します。

ステップ3 — 案件を更新する

以下を実行します:

crm_call_tool({
  "name": "crm:update_deal",
  "arguments": {
    id: "<deal id>",
    stageId: "<stage id>",
    company: { name: "<name>", url: "<url>" },
    comment: "<updated comment>",
    tags: ["<tag1>", "<tag2>"],
    dealLead: "<user id>",
    addedAt: "<ISO 8601 date>",
    fields: { "<field_id>": "<value>" },
    people: {
      advisers: ["<contact id>"],
      introducer: ["<contact id>"],
      management: ["<contact id>"]
    }
  }
})

更新対象でないトップレベルキーは省略します。

ステップ4 — 結果を報告する

成功時は、変更内容の概要を応答します:

「{会社名} の案件が更新されました（ID: {id}）。変更項目: [変更されたフィールドの一覧]」

エラーが発生した場合は、エラーメッセージを表示し、以下を提案します:

案件IDが正しいことを確認してください — /search-dealsを実行して案件を検索してください
ステージIDが有効なことを確認してください — get_deal_pipelines_with_stagesを実行してください
カスタム項目IDと連絡先IDが有効なことを確認してください

複数の案件を更新する場合

ユーザーが複数の案件に同じ変更を適用したい場合は、それぞれステップ1と3～4を繰り返します。最後に概要をまとめます:

「N件の案件を更新しました: [会社名の一覧]」

原文（English）を表示

<carta-plugin>carta-crm:1.14.5</carta-plugin>

Overview

Partially update an existing deal. Only fields provided are modified — this is a partial update, not a replacement. First resolve the deal ID, collect what to change, then call the update tool.

Step 1 — Resolve the deal ID

If the user provided a deal ID directly, use it and skip to Step 3.

If only a company name was given, call get_deal_fields first, then search:

crm_call_tool({ "name": "crm:get_deal_fields", "arguments": {} })
crm_call_tool({ "name": "crm:search_deals", "arguments": { query: "<company name>", limit: 10 } })

If multiple deals match, present the list and ask the user to confirm which one to update (show company name, stage, and ID for each).

Step 2 — Collect what to update

Ask the user what they want to change:

Field	Description
`stageId`	Move deal to a different stage
`company.name`	Update the associated company name
`company.url`	Update company URL — triggers auto-enrichment
`comment`	Replace the deal comment/notes
`tags`	Replace the full tags array
`dealLead`	User ID to assign as deal lead
`addedAt`	ISO 8601 date the deal was added
`fields`	Custom field values keyed by field ID
`people.advisers`	Contact IDs linked as advisers
`people.introducer`	Contact IDs linked as introducers
`people.management`	Contact IDs linked as management

If the user wants to move to a stage by name, fetch pipelines first:

crm_call_tool({ "name": "crm:get_deal_pipelines_with_stages", "arguments": {} })

If updating custom fields by label rather than ID:

crm_call_tool({ "name": "crm:get_deal_custom_fields", "arguments": {} })

Important: Only include fields that are explicitly being changed. Omit everything else.

Step 3 — Update the deal

Call:

crm_call_tool({
  "name": "crm:update_deal",
  "arguments": {
    id: "<deal id>",
    stageId: "<stage id>",
    company: { name: "<name>", url: "<url>" },
    comment: "<updated comment>",
    tags: ["<tag1>", "<tag2>"],
    dealLead: "<user id>",
    addedAt: "<ISO 8601 date>",
    fields: { "<field_id>": "<value>" },
    people: {
      advisers: ["<contact id>"],
      introducer: ["<contact id>"],
      management: ["<contact id>"]
    }
  }
})

Omit any top-level key that is not being updated.

Step 4 — Report result

On success, respond with a summary of what changed:

"Deal for {company name} updated (ID: {id}). Changed: [list of changed fields]"

On error, show the error message and suggest:

Verify the deal ID is correct — run /search-deals to find it
Check that stage IDs are valid — run get_deal_pipelines_with_stages
Check that custom field IDs and contact IDs are valid

Updating multiple deals

If the user wants to apply the same change to multiple deals, repeat Steps 1 and 3–4 for each. Summarize at the end:

"Updated N deals: [list of company names]"

原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。