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add-fundraising

プラグイン: carta-crm
ソース: GitHub で見る ↗

説明

Carta CRM MCP サーバーを使用して、Carta CRM（顧客関係管理システム）に1件以上の資金調達レコードを追加します。 **次のような場合に使用:** 「資金調達を追加する」「資金調達を登録する」「資金調達ラウンドを記録する」「CRM に資金調達を追加する」「資金調達レコードを作成する」または「/add-fundraising」といった指示をユーザーが出した場合このスキルは、資金調達情報を会話形式で収集してから、MCP サーバー経由で CRM に登録します。

原文を表示

Adds one or more fundraising records to the Carta CRM via the Carta CRM MCP Server. Use this skill when the user says things like "add a fundraising", "create a fundraising", "log a fundraising round", "add fundraising to CRM", "create fundraising record", or "/add-fundraising". Collects fundraising information conversationally, then creates it via the MCP server.

ユースケース

資金調達を追加するとき
資金調達を登録するとき
資金調達ラウンドを記録するとき
CRMに資金調達を追加するとき
資金調達レコードを作成するとき

本文（日本語訳）

<carta-plugin>carta-crm:1.14.2</carta-plugin>

概要

ユーザーが Carta CRM に資金調達レコード（融資や出資の記録）を1件以上作成するのをお手伝いします。create_fundraising MCP ツールを使い、対話形式で詳細情報を集めてから実行します。

ステップ1 — 利用可能なステージを取得（推奨）

ステージ取得ツールを呼び出して、ユーザーが名前でステージを選べるようにします：

crm_call_tool({ "name": "crm:get_fundraising_stages", "arguments": {} })

ステージ名をユーザーに提示してください。呼び出しに失敗した場合はスキップしても問題ありません。ステージが指定されない場合は自動的に最初のステージが使われます。

ステップ2 — カスタムフィールドを確認（任意）

crm_call_tool({ "name": "crm:get_fundraising_custom_fields", "arguments": {} })

返されたフィールドID とラベルを参考に、資金調達データを集める際の手がかりにしてください。呼び出しに失敗した場合はスキップしても問題ありません。

ステップ3 — 資金調達情報を集める

ユーザーに以下を尋ねます：

名前（必須）— 資金調達ラウンドの名称（例：「Acme Corp Series B」「Project Atlas シードラウンド」）
ステージ（任意）— この資金調達がどのステージにあるか（ステップ1で取得した選択肢から）
カスタムフィールド（任意）— ステップ2で返されたフィールド

ユーザーがすでにメッセージに詳細を記載している場合は、改めて質問せず直接その情報を抽出してください。

ステップ4 — 資金調達レコードを作成

以下を実行します：

crm_call_tool({
  "name": "crm:create_fundraising",
  "arguments": {
    name: "<fundraising name>",
    stageId: "<stage id>",
    fields: {
      "<field_id>": "<value>"
    }
  }
})

情報が提供されない場合は stageId と fields は省略してください。

ステップ5 — 結果を報告

成功時は以下のように応答してください：

「資金調達 {名前} を正常に作成しました（ID：{id}）」

エラーが発生した場合はエラーメッセージを表示し、以下を確認するよう勧めます：

name（名前）が入力され、空白でないこと
ステージID が有効なこと（get_fundraising_stages を実行してオプションを確認）
カスタムフィールドID が get_fundraising_custom_fields で返されたキーと一致していること

複数の資金調達レコードを追加する

ユーザーが複数の資金調達レコードを一度に追加したい場合は、各レコードについてステップ3～5を繰り返してください。すべて完了後に以下のように要約してください：

「N件の資金調達レコードを作成しました：[名前とID のリスト]」

原文（English）を表示

<carta-plugin>carta-crm:1.14.5</carta-plugin>

Overview

Help the user create one or more fundraising records in the Carta CRM using the create_fundraising MCP tool. Collect details conversationally, then call the tool.

Step 1 — Fetch available stages (optional but recommended)

Call the stages tool so the user can pick a stage by name:

crm_call_tool({ "name": "crm:get_fundraising_stages", "arguments": {} })

Present the stage names to the user. If the call fails, proceed without it — stage defaults to the first stage if omitted.

Step 2 — Discover available custom fields (optional)

crm_call_tool({ "name": "crm:get_fundraising_custom_fields", "arguments": {} })

Use returned field IDs and labels as hints when collecting fundraising data. If the call fails, proceed without it.

Step 3 — Collect fundraising information

Ask the user for:

Name (required) — the fundraising round name (e.g. "Acme Corp Series B", "Project Atlas Seed Round")
Stage (optional) — which stage this fundraising is in (from Step 1)
Custom fields (optional) — any fields returned in Step 2

If the user has already provided details in their message, extract them directly without re-asking.

Step 4 — Create the fundraising

Call:

crm_call_tool({
  "name": "crm:create_fundraising",
  "arguments": {
    name: "<fundraising name>",
    stageId: "<stage id>",
    fields: {
      "<field_id>": "<value>"
    }
  }
})

Omit stageId and fields if not provided.

Step 5 — Report result

On success, respond with:

"Fundraising {name} created successfully (ID: {id})."

On error, show the error message and suggest:

Check that name is provided and non-empty
Verify stage IDs are valid — run get_fundraising_stages to list options
Verify custom field IDs match the keys returned by get_fundraising_custom_fields

Adding multiple fundraisings

If the user wants to add multiple fundraisings at once, repeat Steps 3–5 for each one. After all are done, summarize:

"Created N fundraisings: [list of names with IDs]"

原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。