QuickBooks、PayPal、HubSpot、DocSign、Google Workspace、Microsoft 365、Canva など、あなたが接続している様々なツールを活用した、中小企業向けの事前構築ワークフロー（給与計画、月次決算、週間レポート、成長キャンペーンなど）が利用できます。お金や顧客に関わる各ステップについては、すべてあなたが承認する仕組みになっています。
Pre-built small business workflows (including payroll planning, month-end close, weekly briefs, and growth campaigns) using your QuickBooks, PayPal, HubSpot, Docusign, Gsuite, O365, Canva, and other connected tools. You approve every step that touches money or customers.
中小企業のオーナー向けに、経営状態を一覧できるレポートを作成します。 **含まれる情報:** - 資金状況（QuickBooks） - 売上トレンド（PayPal/Square） - 営業パイプライン（HubSpot）の動き - 今週の約束事（カレンダー） - 緊急対応が必要な項目（Gmail/Slack） - 本日最優先で注力すべき事項 **特徴:** …
今日中にコールする価値がある上位5件のリード（見込み客）をランキング付けし、メール履歴から会話のポイントを提供し、カレンダーに時間を確保して、フォローアップメッセージの下書きを作成します。オプションで件数と日付の指定が可能です。
承認されたコンテンツ企画（内容と方針の説明文）を受け取り、キャンペーン全体を一貫して実行します。投稿カレンダーの作成、ソーシャルメディア投稿用のCanvaデザイン生成、キャプション文とメールコピーの作成、HubSpotでのソーシャルメディア投稿のスケジュール設定を行います。 Canvaはソーシャルメディア投稿（Instagram、Facebook、X、Li…
売掛金・買掛金（営業活動での未回収・未払い金）、過去の現金出入りのタイミング、固定費の情報をQuickBooks、PayPal、Stripe、Square から読み込むか、CSV ファイルのアップロードで取得し、30日・60日・90日先までの現金流出入予測を生成します。信頼度を数値で示した変動幅と、注意が必要なリスク項目を明記したうえで、チャット形式での説…
月次決算を完了させます。会計ソフト（QB）と決済処理業者のデータを照合し、ズレを指摘して、損益計算書の説明文を作成し、決算資料をまとめてエクスポートします。対象月と保存先をオプションで指定できます。
PayPalとQuickBooksの売上データを分析して、売れ筋商品と不動産品を特定し、季節変動を加味した上で、優先順位付けされた30日間のコンテンツ戦略書を作成します。戦略の方針のみを提供し、カレンダーや制作物は含みません。 次のような場合に使用: ユーザーが何を投稿すべきか、コンテンツ計画を立てたい、何が売れているか、または今月何を宣伝すべきかを尋ねる…
中小企業向けの簡潔な契約書レビュー機能です。社内に法務担当がいない場合でも、NDA（機密保持契約）、MSA（基本契約）、ベンダー契約を確認できます。 ローカルファイル、Gmail の添付ファイル、DocuSign（電子署名サービス）から契約書を読み込み、非標準的な条項にフラグを立て、リスクをわかりやすく説明します。修正案は別ファイルの DOCX 形式で出力…
HubSpot内の以下の問題をスキャンして、所有者が承認したものを修正します。 - 古い案件データ - 重複する顧客情報 - 不足しているデータ項目 対象範囲を指定することも可能です（案件、顧客情報、またはすべて）。
HubSpotを最新の状態に保つスキルです。所有者が直接アプリを開かずに、メールやカレンダーの情報から連絡先や取引を自動作成・更新し、営業活動のメモや通話ログを記録して、古くなったデータにフラグを付けます。面倒な手作業でのデータ入力を不要にするスキルです。 次のような場合に使用: - ユーザーがCRM（営業管理システム）を更新するよう依頼したとき - 通話…
PayPalの紛争、HubSpotのフィードバックとチケット、メールの内容分析（貼り付けまたはエクスポートされたGoogle/Yelp レビューを含む）を集約し、実際のコメントを証拠として含めた「顧客の声」レポートと、「今週やるべき3つのこと」リストを作成します。 **次のような場合に使用:** 顧客の満足度や反応を知りたいとき、レビューを分析したいとき、…
PayPal（オンライン決済サービス）の紛争内容、HubSpot（顧客管理ツール）のサポートチケット、およびレビューの書き出しデータから共通するテーマを分析し、改善できる問題の上位3つをリストアップします。あわせて、対応用のテンプレート案も提供します。 オプションで「いつ以降のデータを対象とするか」を日付で指定することもできます。
週末の営業状況を一目で確認できるレポートです。今週の売上が先週比でどうなったか、トップセールスマン、成功事例、注視すべき案件などを提示します。確認期間を7日間または14日間のどちらかから選べます。
顧客からの苦情に対し、受け取りから解決まで全体を対応します。背景情報を収集し、返信案を作成し、業務上の改善案を提示します。メールアドレスやチケット（問い合わせ記録）IDをオプション引数として指定できます。
QuickBooksとPayPalのデータから、請求書の期限超過に関するリマインダーメールの下書きを作成します。各顧客の支払い履歴に合わせて文体を調整し、良好な顧客には丁寧な内容を、何度も遅延している顧客には厳しい内容を用いることで、状況に応じた対応を実現します。メールはPayPalで所有者の承認を得た上で送信され、PayPal以外の請求書に関しては、メー…
採用パッケージを一括作成するスキルです。採用担当者からの簡潔な情報（採用ブリーフ）をもとに、求人票・構造化された面接ガイド（採点基準付き）・内定通知書のテンプレートを自動生成します。 **次のような場合に使用:** 「採用を手伝ってほしい」「新しいポジションで採用予定」「求人票を作成したい」「職務経歴書」「JD」「空いているポジション」「求人広告を作成」「…
HubSpot（CRM・顧客管理ツール）に入ってきたリード（見込み客）に対して、エンゲージメント（相手の反応度合い）、企業との適合度、緊急度などの信号を点数化します。 その結果として以下を行います： - 「今日中に連絡すべき上位5件」のリストを作成し、通話時の話題提供 - フォローアップのメール案を起草 - カレンダーに時間をブロック **次のような場合に…
商品やサービス別の採算状況（製品原価と利益のバランス）をPayPalの販売記録とQuickBooksの経費データを使って分析し、物価上昇や経費変動と比較します。値上げのシナリオデータ（例：「過去のデータでは5%の値上げに対して販売数が約3%落ちている」）を表示します。分析結果の提示のみで、具体的な価格の推奨は行いません。 **次のような場合に使用:** -…
月曜朝の確認資料（1ページ）を生成します。現金状況、売上、案件状況、今週の予定、やるべき3つのことが含まれます。オプションで投稿先の指定と保存先の指定に対応しています。
中小企業の経営者が月末決算を進めるための案内です。 以下の作業を順序立てて支援します： - QuickBooks（会計管理ソフト）の記録と PayPal、Square、Stripe などの決済サービスの売上データを照合する - 費目が未分類のままになっている取引を指摘する - 重複した取引や不審な記録を見つけ出す - 領収書が揃っていない取引を洗い出す -…
25日に実行され、今後30日間の現金フロー（資金流動状況）の見通しを表示し、月末までに注意が必要な項目にフラグを立てます。オプションで30日または60日の期間を指定することもできます。
現金の流れを予測し、期限切れの請求書を優先順位付けし、PayPal（オンライン決済サービス）の支払いリマインダーを段階的に表示して、事業主が安心して給与計算を実行できるようにします。オプションで予測期間と給与支払い日の設定値を受け付けます。
製品ごとの利益率を表示した表と、3つの異なる価格設定シナリオ（想定される複数の価格パターン）のデータビューを生成します。オーナーが価格設定の判断をする前に、財務の全体像を把握できるようにするものです。製品名を任意で指定することもできます。
四半期ビジネスレビュー（QBR）の全体像をまとめた資料を自動生成します。売上の推移、利益率の推移、顧客の状態、主要な機会とリスク、といった内容をプレゼンテーション対応のPDFまたはスライドで出力します。四半期や保存先をオプションで指定できます。
契約書を平易な英語で審査し、問題点を深刻度の段階付きで指摘し、修正案を記入した Word/PDF ファイルを作成します。ファイルパスまたは DocuSign エンベロープ ID（電子署名サービスの識別番号）を指定することもできます。
マーケティングキャンペーン（商品やサービスの販売促進活動）を一貫して実行します。売上分析、コンテンツの企画書、Canvaの制作物、HubSpotでの配信までを自動で行います。 期間指定やチャネル（情報を届ける媒体）の指定もオプションで設定できます。
売上トップとボトムの商品を抽出し、季節的な需要パターンを特定して、売れ筋を推し出し売れ残り商品を処分するための2週間分のコンテンツ計画を作成します。 過去30日、60日、90日のいずれかの期間を指定することで、より詳しい分析が可能です。
Claudeがトレーナーとして機能し、中小企業の経営者を支援します。最初の2つのツールを接続する過程をサポートし、すぐに価値を実証するための1つのワークフロー（処理手順）を実行します。その後、経営者のビジネスについて（業種、規模、主な課題トップ3）をインタビューし、その情報を継続的に保存することで、他のすべてのスキルが活用できるようにします。さらに、毎週の…
小規模ビジネスプラグインの入口となる機能です。事業主の現在のニーズ――ぼんやりとしたものでも具体的なものでも――に耳を傾け、その時々に最適なスキルやスラッシュコマンド（コマンド入力機能）へ導きます。 また案内役としても機能します。利用可能な機能を説明し、次に試すべきことを提案し、保存されている事業情報に基づいて提案内容を調整します。 次のような場合に使用:…
税務申告シーズン向けの資料を準備し、四半期ごとの見積納税計算または年末の1099（支払報告書）の整理を行い、会計士への引き継ぎ書類一式を作成します。オプションでモード（処理方法）と年度を指定できます。
小規模事業者向けの税務準備資料を作成します。税務申告前に会計士に提出するための資料として位置づけており、税務助言ではありません。 **2つのモード:** 1. **四半期推定納税の計算** - QuickBooks から年初来の純利益を取得 - 連邦所得税と自営業税の納付額を計算 - 四半期ごとの納付期日と金額を提示 2. **年末 1099 の準備** …
転送されてきた顧客のメールやサポートチケットを読み込み、PayPal から注文・返金ステータスを取得し、HubSpot から顧客の履歴を調べます。その上で、事業主のメール文体に合わせた返信案を作成し、事業主が明確に承認すれば PayPal 経由で返金を実行することもできます。 次のような場合に使用: ユーザーが「返信案を作成して」「この顧客に対応して」「注…
原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。