中小企業の運営と成長を支援する、あらかじめ用意されたワークフロー（業務の流れ）です。すでに使用している大多数のツールに対応しており、お金や顧客に関わるすべての処理について、あなたが各ステップを承認します。インストール後、Claude に頼んでセットアップ（利用開始の準備）のサポートを受けられます。
Pre-built small business workflows to help you run and grow your business. Supports a majority of the tools you already use. You approve every step that touches money or customers. Install and then ask Claude to help you get onboarded.
広告パフォーマンスの分析と改善を行うAIエージェント。TikTok広告コネクタ（外部サービス連携機能）を通じて、または他の広告プラットフォーム向けに構築したZapier連携を経由して、有料広告のパフォーマンスデータを直接読み込みます。 何がうまくいっているか、何が無駄になっているかを分かりやすく説明し、予算配分、ターゲット設定、クリエイティブの変更を提案し…
請求書処理の一連の流れを最初から最後まで対応します。AP（買掛金）の受信箱からまたはアップロードされたPDFやスマートフォンの写真から請求書と仕入先ステートメントを読み込み、仕入先、金額、支払期限、品目詳細を抽出します。各項目を適切な勘定科目と案件にコード化し、発注書と受取票と照合させた後、QuickBooks、Xero、NetSuiteのいずれかで仕訳と…
オーナーのブランドイメージと出力形式の好みを設定・更新します。プラグインが作成するすべてのページと文書に、その設定が自動的に反映されます。 ブランドは、ウェブサイトのリンクを貼り付けるか、言葉での説明から取り込みます（カラーコード・カラーピッカー・ファイルアップロードは使いません）。サンプルページで内容をプレビューして、出力形式の希望を確認し（ビジュアル素…
所有者が手作業で繰り返し行なっている作業を、名前を付けた再利用可能なスキル（機能）に変換します。実際の作業を一度見せてもらうか説明を聞いた上で、変わる部分と変わらない部分を判断し、適切な場所に承認チェックポイント（判断フロー）を設けてスキルを作成。その後、ルーター（処理振り分け機能）に登録してチームで共有します。こうして企業は、誰も提供してくれなかったワー…
Claudeが公式コネクター（連携サービス）を持たないツールと連携できるようにします。まず対象システムを特定し、Claude公式のコネクター一覧を確認し、既存のものがなければZapier（複数のツール同士を自動で連携させるサービス）経由で接続します。手作業でAPI（プログラムの接続仕様）に直接つなぐことはありません。認証情報は安全に扱い、データを書き込む操…
中小企業のオーナー向けに、ビジネスの現在地を1ページにまとめた概況レポートを作成します。 以下の情報を集約します： - **現金状況**（会計台帳：MYOB、NetSuite、QuickBooks、Xero、Zoho Booksなど） - **売上トレンド**（PayPal、Square、Stripeなど） - **営業パイプラインの進捗状況**（HubS…
今日の電話リストを作成します。リード・トリアージ（見込み客の優先順位付け）を実行して、最も電話する価値がある上位5件の見込み客をランク付けし、メール履歴から話すべきポイントを提供し、カレンダーに時間を確保して、フォローアップメッセージを作成します。 **次のような場合に使用:** 「電話リスト」「今日は誰に電話するのか」「今日電話すべき上位5件」「電話の時…
承認済みのコンテンツ企画書（キャンペーン計画の詳細資料）を受け取り、キャンペーン全体を一括実行します。投稿スケジュール表の作成、Canvaを使ったソーシャルメディア投稿のデザイン生成、キャプション文とメールの本文作成、HubSpotでのソーシャル投稿の段階的配信準備を行います。 Canvaはソーシャル投稿（Instagram、Facebook、X、Link…
売掛金・買掛金（営業上の売上・支払い）、過去のキャッシュフロー（資金の流れ）、固定費などの情報を、会計ソフト（MYOB、NetSuite、QuickBooks、Xero、Zoho Books）や決済サービス（PayPal、Square、Stripe）、またはCSVファイルから読み込みます。その後、30日・60日・90日先までの資金繰り予測を、信頼度を示す変…
月次決算（毎月のビジネス成績をまとめる作業）を自動化する3段階のプロセスです。 **第1段階「月末準備」** 元帳（事業のお金の記録）をすべての連携済みの決済サービス（支払い処理業者）と照らし合わせて、不一致がないか確認します。その後、損益計算書（売上から経費を引いた利益の報告書）の説明文を作成します。 **第2段階「キャッシュフロー・スナップショット」*…
PayPalとQuickBooksの売上データを分析して、売れ筋商品と不動産品を特定し、季節変動を加味した上で、優先順位付けされた30日間のコンテンツ戦略書を作成します。戦略の方針のみを提供し、カレンダーや制作物は含みません。 次のような場合に使用: ユーザーが何を投稿すべきか、コンテンツ計画を立てたい、何が売れているか、または今月何を宣伝すべきかを尋ねる…
中小企業向けの軽量型NDA（機密保持契約）・MSA（マスターサービス契約）・ベンダー契約の検査ツールです。専任の法務担当者がいない企業を想定して設計されています。 ローカルファイル、メール添付ファイル（GmailまたはM365）、連携したファイルストレージ（Google DriveまたはM365）、またはDocuSign（電子署名サービス）の封筒から契約書…
CRM（顧客管理システム）を開く手間なく常に最新の状態に保ちます。メール、カレンダー、通話記録から連絡先と案件を自動作成・更新し、活動を自動的に記録します。停滞している案件に対してはフォローアップの下書きを作成し、次のアクションの待機リストを管理して、放置されたままの案件がないようにします。 オンデマンド（要求時）またはスケジュール実行でき、重複データや古…
HubSpot内の以下の問題をスキャンして、所有者が承認したものを修正します。 - 古い案件データ - 重複する顧客情報 - 不足しているデータ項目 対象範囲を指定することも可能です（案件、顧客情報、またはすべて）。
HubSpotを最新の状態に保つスキルです。所有者が直接アプリを開かずに、メールやカレンダーの情報から連絡先や取引を自動作成・更新し、営業活動のメモや通話ログを記録して、古くなったデータにフラグを付けます。面倒な手作業でのデータ入力を不要にするスキルです。 次のような場合に使用: - ユーザーがCRM（営業管理システム）を更新するよう依頼したとき - 通話…
PayPalの紛争、HubSpotのフィードバックとチケット、メールの内容分析（貼り付けまたはエクスポートされたGoogle/Yelp レビューを含む）を集約し、実際のコメントを証拠として含めた「顧客の声」レポートと、「今週やるべき3つのこと」リストを作成します。 **次のような場合に使用:** 顧客の満足度や反応を知りたいとき、レビューを分析したいとき、…
PayPal（オンライン決済サービス）の紛争内容、HubSpot（顧客管理ツール）のサポートチケット、およびレビューの書き出しデータから共通するテーマを分析し、改善できる問題の上位3つをリストアップします。あわせて、対応用のテンプレート案も提供します。 オプションで「いつ以降のデータを対象とするか」を日付で指定することもできます。
週末の営業状況を一目で確認できるレポートです。今週の売上が先週比でどうなったか、トップセールスマン、成功事例、注視すべき案件などを提示します。確認期間を7日間または14日間のどちらかから選べます。
組織が実際に応募資格を持つ助成金や募集案件を見つけ出し、誰かが執筆を始める前に厳密に採択・不採択の判断を行い、過去の申請書と実際のプログラムデータから申請書や提案書を作成し、助成金交付後のすべての期限と報告義務を追跡します。 非営利団体、政府契約事業者、教育機関向けに構築されており、SAM.gov（米国の公的資金情報サイト）やDIBBSなどの日々更新される…
営業担当者が細かく管理しなくても、営業パイプライン（見込み客の段階的な管理）全体を自動で埋める機能です。市場と競合他社の状況を読み取り、それぞれに理由付きの見込み客リストを作成し、営業担当者本人の文体で個別のアプローチメールを作成し、すべての接触記録をCRM（顧客管理システム）に自動記録します。 リード発掘、アウトリーチ（売込みの初期接触）メール作成、CR…
中小企業の経営者が抱く一つのシンプルな質問に答えるスキルです：「成長エンジンは本当に機能しているのか？」 接続されているあらゆるデータから、販売チャネル別のトレンド、営業段階別の成約率（営業フロー内での購買進行状況）、キャンペーンの成果、最も売れている製品と売れていない製品、顧客の評価を分析します。そして、今週取るべき価値のある成長施策を3つ提示して完了し…
顧客からの苦情に対し、受け取りから解決まで全体を対応します。背景情報を収集し、返信案を作成し、業務上の改善案を提示します。メールアドレスやチケット（問い合わせ記録）IDをオプション引数として指定できます。
応募者の山を整理して、求人情報に掲げた評価基準に沿ってスコアリングし、優先度付きの候補者リストを作ります。全応募者への返信下書き、面接日程の調整、採用者のオンボーディング（利用開始の手引き）チェックリストまで一通り用意します。求人情報作成の次のステップから採用初日までの採用フロー全体を管理し、給与管理システムへの引き渡しまで対応します。 Gmail と G…
# 日本語訳 メールの受信箱全体を、実際に対応が必要なものだけを優先順位付けした短いリストに変換します。メールを読んで「対応が必要」「下書き済み・待機中」「完了済み」に仕分けし、送信者の文体で返信を作成し、長いスレッドに埋もれたタスクと締め切りを抽出し、完了したメールをファイリングし、請求書・見込み客・スケジュール調整の依頼は専門の機能に引き渡します。メー…
実際の売上データからどの商品をいつ発注するかを判断します。Shopify、Square、NetSuite、またはアップロードしたCSVから販売履歴と現在の在庫を取得し、商品ごとに7日間と28日間の売上速度を計算します。その後、各商品の在庫切れになる日付を保守的に予測し、60日分の発注数量を算出して、購入発注書とベンダーへのメール案を作成します。 また、動き…
会計ソフト（MYOB、NetSuite、QuickBooks、Xero、Zoho Books）、PayPal、Stripe、Airwallex のデータから、請求書の支払い期限超過情報を取得します。その後、各顧客の支払い履歴と対応パターンに合わせてメールを作成します。良好な支払い実績がある顧客には穏やかなトーンで、繰り返し支払いが遅れている顧客には厳しめの…
採用パッケージを一括作成するスキルです。採用担当者からの簡潔な情報（採用ブリーフ）をもとに、求人票・構造化された面接ガイド（採点基準付き）・内定通知書のテンプレートを自動生成します。 **次のような場合に使用:** 「採用を手伝ってほしい」「新しいポジションで採用予定」「求人票を作成したい」「職務経歴書」「JD」「空いているポジション」「求人広告を作成」「…
営業対象者を優先度付きで一覧化するスキルです。すでに取引している顧客から、理想的な顧客像を分析し、それに似た企業を探し出します。各企業の最適な連絡先を特定してから、企業情報と購買シグナル（購買の検討兆候）を加えて、スコア（点数）を付けます。最終的にはエクセル形式のリストとして提供し、顧客関係管理システムへの登録提案も行います。 Apollo（営業支援ツール…
HubSpot（営業支援プラットフォーム）から入ってきた見込み客を、接触状況・企業の適合度・緊急度などの信号に基づいてスコアリング（優先度付け）します。今日電話すべき見込み客を抽出し、通話時のトーク・ポイント（話題のヒント）とともにランク付けし、フォローアップメールの下書きを作成し、営業担当者がカレンダーに予定を入れるための時間帯を提案します。 **次のよ…
商品やサービス別の採算状況（製品原価と利益のバランス）をPayPalの販売記録とQuickBooksの経費データを使って分析し、物価上昇や経費変動と比較します。値上げのシナリオデータ（例：「過去のデータでは5%の値上げに対して販売数が約3%落ちている」）を表示します。分析結果の提示のみで、具体的な価格の推奨は行いません。 **次のような場合に使用:** -…
毎週の成長状況をひとつの報告書にまとめたものです。成長エンジン（事業成長の実行機構）が正常に機能しているか、顧客が公開・非公開で何を言っているか、競合他社が実際にどう変わったか、そして今週実行する価値のある3つの成長施策が一目で分かります。 月曜日の報告書の成長版で、成長パルス（企業の活力指標）と評判レビューを組み合わせ、さらにウェブ上の競合分析を加えてい…
毎週月曜朝の経営サマリー（経営状況の要約）を作成するスキルです。2つの処理を組み合わせて動作します。まず、経営パルス（事業の健全性を測る定期監視）で現金・売上・営業パイプラインのスナップショット（一時点での状態）を取得し、次に、あらかじめ保存されたKPI（重要経営指標）レポートを生成します。その後、カレンダーとメールから今週の予定を読み込み、この3つの情報…
会計台帳（MYOB、NetSuite、QuickBooks、Xero、Zoho Booksなど）をPayPal、Shopify、Square、Stripeの決済記録と照合し、確認が必要な取引、疑わしい重複、領収書の漏れなどをピックアップします。その後、損益計算書（収入と支出をまとめた報告書）を分かりやすい文章で作成し、クローズ用資料一式（エクセルファイルと…
25日に実行され、今後30日間の現金フロー（資金流動状況）の見通しを表示し、月末までに注意が必要な項目にフラグを立てます。オプションで30日または60日の期間を指定することもできます。
オーナー本人が書いたような見た目で、AIが作ったという印象を与えない営業接触メールとフォローアップの一連の流れを作成します。 オーナーの過去の送信メールからその人特有の文体を学び、見込み客に関する具体的な情報を盛り込み、それに基づいたフォローアップの流れを構築します。送信前にすべてのメッセージを承認待ち状態にし、各接触記録を顧客管理システム（営業支援システ…
請求書の受け取りから支払い実行まで、全体のプロセスを管理するツールです。 受け取った請求書を一件ずつ読み込んで内容を分類し、支払い前に必ず資金残高を確認してから、支払い実行の準備（ステージング）を整えます。その後はワンクリックで承認でき、帳簿も整理した状態に保ちます。 分類と支払いは別々の判断・承認プロセスになっており、資金確認がその間に挟まる設計になって…
給与支払いの誤りを防ぎながら処理を進めます：Gusto、QuickBooks Payroll、またはアップロードされたスプレッドシートからタイムシートを取得し、従業員ごとに通常勤務、残業、有給休暇（PTO）の時間を集計します。見つかったすべての異常をフラグ付けします — 打刻漏れ、残業時間の急増、給与レート変更、期間中の入退社、勤務表にない勤務時間など。そ…
給与支払い準備チェーンを始めから終わりまで実行します。給与支払い期間中のキャッシュフロー（資金の流れ）を予測し、未払い請求書のリマインダーを作成して資金の不足分を埋め、タイムシートをまとめて異常をすべて検出し、支払い実行の準備をします。Gustoの場合は、所有者が提出できるよう整えた状態にします。QuickBooks給与計算またはどの給与計算システムも使っ…
製品ごとの利益率を表示した表と、3つの異なる価格設定シナリオ（想定される複数の価格パターン）のデータビューを生成します。オーナーが価格設定の判断をする前に、財務の全体像を把握できるようにするものです。製品名を任意で指定することもできます。
営業活動や現場調査で得られた情報（通話記録、音声メモ、工事現場の写真、提案依頼書、設計図、手書きメモなど）を、会社のテンプレートと過去の価格データを活用して、ブランドイメージに沿った見積書・提案書・作業内容説明書に変換します。 電子署名用にルーティングし、承認後に自動的に頭金請求書を発行します。 連携システムがない場合でも、アップロードされたファイルのみか…
四半期ビジネスレビュー（QBR）の全体像をまとめた資料を自動生成します。売上の推移、利益率の推移、顧客の状態、主要な機会とリスク、といった内容をプレゼンテーション対応のPDFまたはスライドで出力します。四半期や保存先をオプションで指定できます。
購買が途絶えた顧客を呼び戻す機能です。 その顧客が自分たちの通常のペースを超えて連絡がなくなっていたり、解約の兆候を示したりしている人たちを見つけ出します。その関係がどの程度の価値があったかに基づいてランク付けし、顧客ごとに事業者の声で呼び戻しメッセージを作成します。事業者が承認した内容だけを送信して記録に残します。 評判の確認、アウトリーチ（顧客への働き…
英文の説明をそのまま日本語の説明に変換します。自然な日本語で、一般向けにわかりやすく訳しました。 --- 日本語訳（英文説明）を日本語として自然で分かりやすい文章に訳してください。 平易な英語での説明をもとに、実際に使える繰り返し実行可能なレポートに変換します。対象となる指標を定義し、接続されているあらゆるデータソースから取得し、チャットでの要約とExce…
オーナーがカスタマイズした定期レポートセットを設定したスケジュールに従って自動配信します。レポート構築ツールに保存されたレポート定義を実行し、ビジネスパルススナップショット（経営指標の定点観測）でラップして数字に文脈を持たせ、チャット要約とワークブック1冊をまとめて配信します。一度設定すれば、その後は再度要求されることなくスケジュール通りに配信されます。 …
実際の売上データから再発注の判断を自動で行い、全ての記録を帳簿に反映させるツールです。 各商品の売速（売れ行きのペース）と在庫がなくなる予想日を計算し、最適な再発注数量を算出します。発注書と仕入先へのメールを自動作成し、請求書が届いたときに発注書と照合できるよう準備します。 また、売れていない商品に使われたままの資金を特に注意深く追跡するため、不動在庫（回…
契約書を平易な英語で審査し、問題点を深刻度の段階付きで指摘し、修正案を記入した Word/PDF ファイルを作成します。ファイルパスまたは DocuSign エンベロープ ID（電子署名サービスの識別番号）を指定することもできます。
顧客が公開の場や非公開の場で何を言っているのかを監視し、それに基づいて対応するツールです。 Google、Yelp、Facebookのレビューをまとめるとともに、クレーム（苦情）、チケット（問い合わせ記録）、メールなども一緒に整理し、テーマごとに分類します。各テーマには実際の顧客の声を引用文として添付します。すべてのレビューに対して、店舗オーナー自身の声の…
マーケティングキャンペーン（商品やサービスの販売促進活動）を一貫して実行します。売上分析、コンテンツの企画書、Canvaの制作物、HubSpotでの配信までを自動で行います。 期間指定やチャネル（情報を届ける媒体）の指定もオプションで設定できます。
売上トップとボトムの商品を抽出し、季節的な需要パターンを特定して、売れ筋を推し出し売れ残り商品を処分するための2週間分のコンテンツ計画を作成します。 過去30日、60日、90日のいずれかの期間を指定することで、より詳しい分析が可能です。
検索とAIの両側面から、見つけやすさを監査して改善します。 **検索側の対策:** 検索順位、サイト構造、ページの読み込み速度、タイトルと説明文、そして顧客が検索するキーワードに答えるコンテンツを診断します。 **AI側の対策:** AI（人工知能）のクローラーがサイトにアクセスできるか、ページがJavaScript（プログラム）なしで正しく表示されるか、…
Claudeがトレーナーとして機能し、中小企業の経営者を支援します。最初の2つのツールを接続する過程をサポートし、すぐに価値を実証するための1つのワークフロー（処理手順）を実行します。その後、経営者のビジネスについて（業種、規模、主な課題トップ3）をインタビューし、その情報を継続的に保存することで、他のすべてのスキルが活用できるようにします。さらに、毎週の…
小規模ビジネスプラグインの入口となる機能です。事業主の現在のニーズ――ぼんやりとしたものでも具体的なものでも――に耳を傾け、その時々に最適なスキルやスラッシュコマンド（コマンド入力機能）へ導きます。 また案内役としても機能します。利用可能な機能を説明し、次に試すべきことを提案し、保存されている事業情報に基づいて提案内容を調整します。 次のような場合に使用:…
継続的なコンテンツ運用スキル。単発ではなく、オーナーの恒常的なコンテンツ運営を担当します。 **主な機能：** - 継続的な投稿カレンダーを管理 - オーナーの文体やトーンを学習して、その人らしい文章を生成 - ブランドに合ったCanvaグラフィックスを自動作成 - 各SNSチャネルに合わせてコンテンツを変形・転用 - 公開前に承認用として投稿案を段階的に…
# 受信した問い合わせへの対応を確実にするスキル 新しい問い合わせが放置されないようにします。ウェブフォーム、共有受信トレイ、CRM（顧客関係管理システム）を監視して新しい問い合わせを察知し、所有者の基準に照らして各問い合わせを審査します。所有者の文体で返信文案を作成し、実際の面談可能時間を記載して、所有者の承認と送信を待ちます。緊急度の高い問い合わせは即…
税務資料の準備をする2段階のプロセスです。 最初に「月末準備」が帳簿が正しく締められ、照合されたことを確認します。その後、「税務シーズン整理」が四半期の概算納税額を計算するか、または締められた数字から年末の1099-NEC（米国の独立事業者向け所得報告書）リストと税理士向けパッケージを作成します。 必要なもの： - 帳簿システム（MYOB、NetSuite…
税務申告の時期に向けて、経営者の税理士向けに資料を準備するスキルです（税務アドバイスではありません）。米国の連邦税に対応しており、米国外の事業の場合は決算パッケージを別途提供します。 **2つの機能があります:** 1. **四半期推定税の計算** — 帳簿（MYOB、NetSuite、QuickBooks、Xero、Zoho Books）の累計純利益から…
転送されてきた顧客からのメールやサポートチケットを読み込んで、決済システム（PayPal、Square、Stripe）またはShopifyから注文・返金の状態を取得し、CRM（顧客管理システム）から過去の取引履歴を、サポートデスク（Zoho Desk）から未解決のチケットを引き出します。その上で、店舗オーナーの文体に合わせた返信メールを下書きします。また、…
原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。