CRM（顧客管理システム）やメール、カレンダー、チャットなど、チームが既に使っているツール、またはアップロード済みのファイルを活用して、電話会議の準備、会議内容の要約と事後対応、顧客企業の調査、案件と営業パイプライン（見込み案件の進捗状況）のレビュー、売上予測レポートの作成を行います。 依頼に応じて、記録の更新、メール下書きの作成・送信、チャットへの投稿、会議の予約を自動で実行します。
Prep calls, summarize and follow up, research accounts, review deals and pipeline, and write the forecast, using the CRM, email, calendar and chat tools your team already uses, or uploaded files. Updates records, drafts or sends email, posts to chat and books meetings when you ask.
アカウント（顧客）の360度ビュー — CRM データ、最近のメール履歴、ドキュメント、通話記録、社内チャットなどを一つの簡潔なまとめに統合したものです。 次のような場合に使用: - ユーザーが「[顧客]について教えて」（既存顧客の場合。見込み客の場合は「顧客調査」）と尋ねるとき - 「[名前]のアカウント背景を教えて」と聞かれたとき - 「[顧客]の状況…
戦略的な営業方針書を作成または更新します。現状分析、目標設定、関係者のカバー範囲、機会の整理、リスク認識、実行計画といった内容をドキュメントにまとめ、重要な項目をCRM（顧客関係管理システム）と同期させます。 次のような場合に使用: - ユーザーが「[顧客名]向けの営業方針書を作成してほしい」と言った時 - 「[顧客名]の方針書を更新してほしい」と言った時…
ターゲット企業と、必要に応じて特定の担当者を調査します。企業概要、最近のニュース、想定される重点課題、およびあなたのICP（理想顧客プロフィール）との適合性を確認します。既存のCRM（顧客管理システム）レコードと照合します。 次のような場合に使用: - 「〇〇社を調査して」 - 「〇〇社について調べて」 - 見込み客の調査をリクエストされた場合 - 「〇〇…
アカウント（顧客）のリストまたは全体的な顧客ポートフォリオ（取引先の一覧）を、ICP（理想的な顧客像）への合致度とエンゲージメント信号（顧客の反応・関心度の指標）の観点からスコアリング（採点）およびティアリング（段階分け）します。時間をかけるべき顧客を優先順位付けするのに役立ちます。 **次のような場合に使用:** - 「アカウントをランク付けしてほしい」…
今後の会議に向けた事前準備資料 — 参加者の情報、顧客との取引履歴、過去の通話内容（音声記録から）、現在進行中の商談の状況、推奨される質問事項などを提供します。 **次のような場合に使用:** - ユーザーが「[会議/企業名]に向けて準備してほしい」 - 「[企業名]への通話の準備」 - 「[企業名]とミーティングがあるから準備してほしい」 - 「[会議]…
顧客との通話記録や通話メモを、顧客向けのフォローアップメール案、社内向けのチャット要約、CRMシステム（顧客管理ツール）への更新提案に変換します。 次のような場合に使用： - ユーザーが「通話要約」「○○企業との通話内容をまとめて」「アカウント名との通話をまとめて」「要点を書いて」「このテキストを整理して」「通話メモを整理して」「反論点と次のステップをまと…
取引を成功させるためのビジネス上の根拠と顧客との共通行動計画を作成する機能です。 次の内容を含みます： - **購入の理由と緊急性** — 顧客がなぜこの解決策を必要とし、なぜ今購入すべきなのかを説明するストーリー - **投資対効果（ROI）の位置づけ** — 顧客にとっての経済的価値をわかりやすく示す枠組み - **署名までの日程付き実行計画** — …
競争分析を2つの方法で実行します。特定のライバル企業に対する個別案件での戦略と、全体的な勝敗パターン、ライバル企業の言及、複数の競争カード（営業戦術の参考資料）です。 次のような場合に使用: ユーザーが「競争情報」「ライバル企業を調査して」「私たちは[企業名]とどう比較されるのか」「[企業名]の最新動向は」「[企業名]の競争カードを作成」「[企業名]に勝つ…
アカウントデータ、通話メモ、承認済みの資料から、根拠のない数字を加えることなく、顧客向けの提案資料（デッキ）、1ページの概要書、もしくは営業用の手渡し資料を作成します。 **次のような場合に使用:** - ユーザーが営業用の資料を求めている - 1ページの概要書、提案資料、営業用の手渡し資料の作成を依頼されている - 「[見込み客]用に資料を作成して」とい…
あなたのCRMシステム（顧客管理システム）の営業案件を調査し、記入漏れ、古い日付、段階設定のズレなどを見つけ出します。見つかった問題を手作業で、または「update-opportunity」を通じて直すためのチェックリストを出力します。 次のような場合に使用: - 「CRMの整理状況をチェックしてほしい」 - 「SalesforceやHubSpotのデータ…
顧客アカウントのヘルスチェック（健全性診断）と四半期事業レビューへの準備 - 関係の強さ、エンゲージメント（利用状況や関わり度）の推移、リスク兆候、提供できた価値、そして顧客にとって時間を使う価値のあるアジェンダ（議題）を含みます。 次のような場合に使用: ユーザーが「アカウント〇〇の健全性はどうか」「顧客ヘルスチェック」「アカウント〇〇の四半期事業レビュ…
顧客が実際に言っていることを浮き彫りにします。通話の記録や電子メールから、複数のアカウント全体に渡って、特定のトピックに関する直接の引用を抽出します。 次のような場合に使用： - ユーザーが「[トピック]について顧客は何と言っているか」と尋ねたとき - 「[異議/機能/競合他社]に関する引用を抽出してほしい」と求められたとき - 「[X]についての顧客の声…
朝の概況 - 本日の打ち合わせを顧客情報とともに、成約が近づいている案件の古い旗付けの確認、返信待ちのメール、本日の重要なタスクをまとめて表示します。 次のような場合に使用: ユーザーが「日次レポート」「今日の予定」「今日は何がある？」「今日のやることは？」「今日の準備をして」「1日を始めましょう」「朝の概況」などと言った場合、または指定されたスケジュール…
機会・案件の進展に向けた不足点の確認 - 次のステージに進めるため、そして成約するために具体的に何が足りないのか、誰が何をいつまでにやるべきかを明確にします。 次のような場合に使用: ユーザーが「[案件]を進めるために何が必要か」「[機会]を前に進めるために何が必要か」「[案件]が進まない理由は」「[顧客]と成約の間に何があるのか」と質問したとき。
単一の営業機会について詳細に分析します。スコア調整済みの健全性指標、リスク要因、営業資格要件のギャップ、および推奨される次のアクションを提供します。 **次のような場合に使用:** - ユーザーが「[顧客名]の案件をレビューしてほしい」と言った時 - 「[案件名]について案件レビューを行ってほしい」と言った時 - 「[案件名]はクローズ（成約）しそうか」と…
あなたの案件管理簿を先制的に監視します。取引が停滞していないか、決定期限が迫っていないか、担当者が変わっていないか、更新契約のウィンドウが開いていないか、競合他社の情報が出ていないかといった変化を、すぐに対応できるようにアラート要約（重要な情報をまとめた通知）として表示します。 **次のような場合に使用:** - 「案件簿で何が変わった？」と尋ねたとき -…
取引がずれたり、縮小したり、なくなったりした場合、数字にどう影響するかをシミュレーションします。目標達成率への影響、顧客対応範囲の変化、計画を維持するために必要な代替パイプライン（将来の案件候補）を確認できます。 次のような場合に使用: ユーザーが「この取引がずれたらどうなる？」「このアカウント（顧客）が来期に延期されたらどうなる？」「この取引なしでも目標…
見込み客に向けたパーソナライズされた営業メールや複数段階の接触メール（同じ相手に何度かに分けて送るメール）を作成し、確認用のメール下書きとして提示して、あなたの営業支援ツール内のシーケンス（段階的な連絡計画）に連絡先を追加します。 次のような場合に使用: - ユーザーが「[人名/企業名]に営業メールを作成して」 - 「[見込み客]に新規営業メールを書いて」…
その日の仕事の締めくくり - すべての通話に対応するか明確にスキップし、顧客管理システム（営業活動や顧客情報を一元管理するツール）を最新の状態にして、やることを記録に残し、明日の最優先事項トップ3を準備します。 **次のような場合に使用:** - ユーザーが「仕事を終わりにする」「今日の業務を締める」「今日の通話をまとめる」「EOD」と言ったとき - 夜間…
アカウント（顧客）やポートフォリオ（保有顧客全体）における拡大余地を発見します。実際に保有している案件と保有可能な案件の比較、各提案の根拠となる証拠、そして新たに創出できる機会を特定します。 次のような場合に使用： - 「[顧客]の拡大余地はどこか」 - 「[顧客]をどう広げられるか」 - 「ポートフォリオ内の追加販売の機会は」 - 「どの顧客を成長させる…
予測見通し（営業見通しの報告）や上司との1対1ミーティングに向けて、確定案件・リスク案件・前回との変更点を含めたナラティブ（物語形式の説明）を生成します。 次のような場合に使用： - 「売上見通しのレポートを書いて」 - 「見通しのナラティブを作って」 - 「見通しの電話会議の準備をして」 - 「四半期の見通し会議の準備をして」 - 「どの案件を確定にして…
実際の反論や競合他社の脅威に対する対策を検討する際に使用します。反論の本質、過去に効果的だった対応方法、そして自社の成功・失敗の履歴や顧客の声に基づいた根拠となる証拠をまとめて提示します。 **次のような場合に使用:** - 「相手が『貴社は料金が高い』と指摘している」 - 「〇〇という反論にどう対応すればよいか」 - 「△△という競合他社が商談に絡んでい…
未読の顧客メールをまとめて処理する機能です。メールの分類、優先順位付け、返信案の作成を行います。 次のような場合に使用： - 「受信箱をまとめて処理したい」 - 「どの顧客メールに返信が必要か」 - 「顧客メールへの返信案を作成して」 - 「返信が必要なメールは何か」 などのユーザーからの依頼時。
リード（見込み客）をあなたの対象顧客像および適格性判断の基準に照らして評価・分類し、優先順位と次のアクションを提案します。 **次のような場合に使用:** - ユーザーが「このリードをトリアージして（優先順位付けして）」 - 「複数のリードをランク付けして」 - 「リード候補一覧を順位付けして」 - 「○○社は良いリードですか」 - 「このリードは対象顧客…
CRM（顧客管理システム）に電話・会議・メールのやり取りをログ（記録）します。 あなたの説明または音声文字起こし資料から下書きを作成し、該当するアカウント・営業案件・担当者に完了済みの活動として紐付けて記録します。記録内容は情報源とともに表示され、確認後に保存されます。 次のような場合に使用: - 「この通話を記録して」 - 「〇〇社とのミーティングを記録…
ステージごとのパイプライン（営業案件の進行状況）の健全性チェック - 対象者層の網羅度、対象者層の経過日数、成約率、リスク抱える案件 - をCRM（顧客管理システム）の営業機会データから実施します。 次のような場合に使用: - 「パイプラインをレビューして」 - 「パイプラインの健全性を確認してほしい」 - 「パイプラインのどこが滞っているか」 - 「今週…
アップカミング・リニューアルズ・ウィズ・タイミング、リスク、アンド・アップリフト・ポテンシャル 今後の更新時期、リスク、売上増加の可能性を一覧で表示します。また、更新内容の記録を確認して、実施状況を把握できます。 次のような場合に使用: ユーザーが「今後の更新はいつ来るのか」「更新予定の一覧が見たい」「〇〇という顧客は更新されるか」「〇〇顧客の更新準備をし…
マネージャーがメンバーとの1対1面談の前に、そのメンバーについて素早く準備できるスキルです。 パイプライン（営業案件の進捗状況）、最近の活動、チャットとカレンダーから読み取れる現在の取り組み内容、そしてサポートが必要な領域を一覧で確認できます。 **次のような場合に使用:** - 「[メンバー名]との1対1面談の準備をして」（管理下のメンバー） - 「[メ…
割り当てられていない見込み客や営業機会の所有者を決定し、引き継ぎを管理します。組織のルールに基づいた自動割り当て、人間の営業担当者が承認または変更できるルーティングカード、そして作成済みの引き継ぎ内容が含まれます。 次のような場合に使用: ユーザーが「この見込み客をルーティングして」「誰が[見込み客/営業機会]を担当すべき？」「ルーティング待機中の案件を処…
時間を探して招待状を作成し、Google CalendarまたはOutlookで会議を予約します。その後、CRM（顧客管理システム）に正しいアカウントと案件に紐付けたイベントとして記録します。 次のような場合に使用: ユーザーが「[相手]とのフォローアップをスケジュール化して」「[企業]とのデモを予約して」「来週[名前]さんと会う時間を探して」「Calen…
初回セットアップ機能 - 接続されているツールを確認し、何が接続されているか、各ツールで何ができるかを表示します。また、あなたが送信したメールから文章の書き方を学び、面倒な事前インタビューなしにすぐさま基本的なダッシュボード（作業画面）を表示します。ツールが不足している場合は、CRM（顧客管理システム）、メール、カレンダーの順に接続方法を案内し、それぞれ接…
取引先や顧客企業の人員構成を把握する機能です。各人の役職、影響力、姿勢、いまだに接触していない人物、そして接触していない人へのアクセス経路を明らかにします。 次のような場合に使用: - 「[企業]にはどんなプレイヤーがいるのか」 - 「誰を通じてアプローチすべきか」 - 「[案件]で単一の窓口に頼っていないか」 - 「ステークホルダー（関係者）をマッピング…
**リーダービュー** — チームのメンバーごと・進捗段階ごとに営業パイプライン（見込み客の進行状況）を集約し、失注リスクのある取引をハイライト（強調）し、メンバーへのコーチング機会を見つけ出します。 次のような場合に使用: ユーザーが「チームのパイプラインを見せてほしい」「チームの売上予測を知りたい」「チームのパイプラインレビューの準備をしたい」「チーム…
営業機会の段階的な更新 — ステージ（営業段階）の進行、クローズ日の移動、次のアクションの設定、金額または予測カテゴリー（今後の見通しの分類）の修正を行います。変更前後を表示し、要求された内容を記録して、レコードリンクで確認します。 次のような場合に使用: - ユーザーが「この案件を〇〇段階に進める」「この営業機会のクローズ日を移動させる」「このアカウント…
営業担当者またはリーダー向けの週末サマリー。その週にクローズした案件、進捗した案件、遅延した案件、および月曜日に控えている案件をまとめます。オプションで、チームチャネルへの投稿案を作成することもできます。 次のような場合に使用: ユーザーが「週のまとめ」「週間レビュー」「今週何があった？」「金曜日のサマリー」などと言った場合
最近クローズされた案件を分析して、成功と失敗のパターンを見つけ出します。失注段階、議事録に記録された一般的な反論、案件の特性などを調べます。営業リーダーを想定した機能です。 次のような場合に使用: ユーザーが「勝ち負け分析を見たい」「なぜ案件を失っているのか」「何が上手くいっているのか」「クローズされた案件を分析してほしい」といった質問をした場合
原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。