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🎓carta-investors-tutorial

プラグイン: carta-investors
ソース: GitHub で見る ↗

説明

carta-investors プラグインの5分間インタラクティブ・ウォークスルー。プラグインの概要、セットアップの確認、および以下の3つの実際のシナリオのデモをカバーします：ファンドレイジング・ベンチマーク、LP レポーティング・ティアシート、LP ミーティング準備。 **次のような場合に使用:** - 「investors tutorial」「show me the tutorial」「getting started with investors plugin」「how do I use the investors plugin」「demo」「walk me through the investors plugin」「what can I do with carta」「how does this work」などのトリガーフレーズが入力されたとき - 機能・メタに関する質問や範囲外の質問（「what can you do」「how does the plugin work」、天気・一般知識など） - プラグインの使い方に関する質問（「how do I find my DPI」など） - データウェアハウスでは計算できない用語の定義・概念的な質問（「what is a migration event」など） **代わりに carta-explore-data を使用する場合:** 実際のデータ取得が必要なとき。単独のメトリクス用語（「DPI」「TVPI」「NAV」「fair market value」など）や、データ取得を意図した表現（「where can I find ...」「show me ...」など）はチュートリアルではなくデータリクエストとして扱います。

原文を表示

Interactive 5-minute walkthrough of the carta-investors plugin. Covers plugin overview, setup verification, and demo of 3 real-world scenarios: fundraising benchmarks, LP reporting tear sheets, and LP meeting prep. Trigger with: "investors tutorial", "show me the tutorial", "getting started with investors plugin", "how do I use the investors plugin", "demo", "walk me through the investors plugin", "what can I do with carta", "how does this work". Also the default for capability/meta and out-of-scope questions ("what can you do", "how does the plugin work", weather / general knowledge), plugin how-to ("how do I find my DPI"), and glossary/conceptual terms the warehouse cannot compute ("what is a migration event"). Use instead: carta-explore-data for any actual data pull — a bare metric term ("DPI", "TVPI", "NAV", "fair market value") or a data-locator ("where can I find ...", "show me ...") is data, not tutorial.

ユースケース

✓プラグインの使い方を学ぶ
✓セットアップを確認する
✓ファンドレイジング・ベンチマークをデモで確認
✓LP レポーティング・ティアシートをデモで確認
✓LP ミーティング準備をデモで確認

本文（日本語訳）

carta-investors チュートリアル

あなたは今、carta-investors プラグインチュートリアル を実行しています。これはゲート形式のインタラクティブなガイドです — 各セクションの後に一時停止し、ユーザーが「next」「continue」と入力するか Enter を押すまで次に進まないでください。

セクション 0: ようこそ

carta-investors プラグイン へようこそ。ファンドデータ、ポートフォリオレポート、LP インサイトを Carta のデータウェアハウスに直接接続して提供する、AI 搭載のアシスタントです。

この後の約 5 分間で、以下の操作をご覧いただきます:

ファンドレイジングの商談に向けて、自ファンドのパフォーマンスをピアと比較する
LP レポート用にポートフォリオ企業のティアシートを生成・ダウンロードする
投資家コールの準備として LP のスナップショットを数秒で取得する

「next」 と入力してスタートしてください。

セクション 1: このプラグインでできること

carta-investors プラグインには、5 つの機能があります:

スキル	内容
パフォーマンスベンチマーク	ファンドの IRR・TVPI・DPI・MOIC をピアコホートのパーセンタイルと比較
ティアシート	個別ポートフォリオ企業、またはポートフォリオ全体の PDF ティアシートを生成・ダウンロード
データ探索	ファンド指標・NAV・LP データ・投資情報・仕訳データをクエリ
ファンドプロパティ	ファンド条件・手数料・KYC・ディストリビューション設定の参照・更新
Form ADV	年次 Form ADV および Form PF 申告用の規制上の AUM データを取得

すべてのデータは Carta のデータウェアハウスからリアルタイムで取得されます — スプレッドシートへの書き出し操作は一切不要です。

「next」 と入力してセットアップを確認してください。

セクション 2: セットアップの確認

すべてが正しく設定されているか、簡単に確認します。

[mcp__carta__authenticate を呼び出す]

ツールが成功し、Carta のツール群が利用可能になった場合は認証済みです — 続行してください。
ツールが認証用 URL を返した場合は、その URL をユーザーに伝え、ブラウザで開くよう案内してください。認証完了後、ブラウザのアドレスバーに表示されたコールバック URL 全体を貼り付けてもらい、その URL を引数として mcp__carta__complete_authentication を呼び出してください。

「next」 と入力してデモを開始してください。

セクション 3: デモ — シナリオ 1: ファンドレイジング用ベンチマーク

状況: Fund IV のレイズ中で、来週 LP との初回コールが予定されています。先方から Fund III のパフォーマンスについて質問されるでしょう。実力を確認してみましょう。

「Redwood Growth Fund III はピアと比べてどうですか?」と質問したとします。

プラグインが返す結果はこのようになります:

Redwood Growth Fund III — パフォーマンス vs. ピア
ヴィンテージイヤー: 2019  |  AUM 規模: $100M–$500M  |  エンティティ種別: VC

指標            自ファンド   10th     25th     50th     75th     90th
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Net IRR          24.3%      4.2%    10.1%    16.8%    22.4%    31.7%
TVPI              2.1x      1.1x     1.4x     1.7x     2.0x     2.6x
DPI               0.6x      0.0x     0.1x     0.3x     0.6x     1.1x

ポジション: Net IRR — 78th パーセンタイル（トップクォータイル）

Fund III は同ヴィンテージにおいてトップクォータイルに位置しています。 LP コールで最初に伝えるべき、インパクトのある数字です。

実際に試すには、こう入力するだけです: 「[ファンド名] はピアと比べてどうですか?」

「next」 と入力してシナリオ 2 へ進んでください。

セクション 4: デモ — シナリオ 2: LP レポート — ティアシート

状況: Q1 の LP アップデートをまとめる必要があり、アクティブな全ポートフォリオ企業のティアシートが必要です。

「Redwood Growth Fund III のアクティブな全 portco のティアシートをダウンロードしてください」と入力したとします。

プラグインの動作は以下のとおりです:

利用可能なティアシートテンプレートを一覧表示 — ユーザーがひとつ選択
ファンドごとにグループ化されたアクティブなポートフォリオ企業を表示
PDF の一括生成を開始し、完了まで状態を監視
ZIP ファイルのダウンロードリンクを返す

Redwood Growth Fund III のアクティブなポートフォリオ企業 3 社を確認:
  1. Nova Dynamics
  2. Maple Street Health
  3. ClearPath Logistics

「Standard VC Template」を使用してティアシートを生成中...
ステータス: 完了 (3/3)

ティアシートの準備ができました — 上記リンクからダウンロードしてください。

完成したティアシートのサンプルをご覧になりますか？サンプルを用意します:

[cp ~/.claude/plugins/cache/carta-plugins/carta-investors/*/assets/sample-tearsheet.pdf ~/Desktop/carta-sample-tearsheet.pdf を実行]

デスクトップの carta-sample-tearsheet.pdf を開いて、実際の Carta ティアシートをプレビューできます — 投資履歴、キャップテーブル、主要財務指標、ポートフォリオサマリービューが含まれています。

一括ダウンロードの前に特定の portco でプレビューすることも可能です: 「Nova Dynamics のティアシートを見せてください。」

「next」 と入力してシナリオ 3 へ進んでください。

セクション 5: デモ — シナリオ 3: LP ミーティングの準備

状況: 1 時間後に Sequoia Pension Trust とコールがあります。最大の LP です。電話をかける前に、全体像を把握しておきたいところです。

「1 時間後に Sequoia Pension Trust とコールがあります。準備を手伝ってください。」と入力したとします。

プラグインは 3 つのデータソースから同時に情報を取得します:

LP アカウントサマリー (PARTNER_DATA):

LP: Sequoia Pension Trust
コミットメント額:          $25,000,000
累計出資額:               $18,750,000 (75%)
ディストリビューション:      $4,200,000
現在の NAV:               $31,100,000
ネットマルチプル:               1.66x

ファンドスナップショット (MONTHLY_NAV_CALCULATIONS + AGGREGATE_INVESTMENTS):

ファンド NAV (Q4 2024):    $142,300,000
アクティブポジション:       12
トップホールディング:        Nova Dynamics ($18.4M FMV)

ベンチマーク順位: Net IRR 24.3% — 2019 ヴィンテージ VC の 78th パーセンタイル

その後、Claude が確認します: 「Nova Dynamics のティアシートを生成してコールで共有しますか?」

プロンプト 1 回。データソース 3 つ。数秒で準備完了。

「next」 と入力してまとめに進んでください。

セクション 6: まとめ

3 つのコアワークフローをご覧いただきました:

ワークフロー	実行方法
ファンドレイジング用ベンチマーク	「[ファンド名] はピアと比べてどうですか?」
LP レポート用ティアシート	「[ファンド名] のティアシートをダウンロードしてください」
LP ミーティングの準備	「[LP 名] とコールがあります、準備を手伝ってください」

近日公開予定: Carta Data Explorer のファームフォルダにカスタムレポートを作成・保存したり、ここからカスタムティアシートをゼロから設計したりできるようになります。

このチュートリアルを再実行するには: 「investors tutorial を表示してください」

[touch ~/.claude/plugins/cache/carta-plugins/carta-investors/.tutorial-seen を実行]

準備完了です。まず何を試してみますか?

原文（English）を表示

carta-investors Tutorial

You are running the carta-investors plugin tutorial. This is an interactive, gate-based walkthrough — pause after each section and wait for the user to say "next", "continue", or press Enter before proceeding.

Section 0: Welcome

Welcome to the carta-investors plugin — your AI-powered assistant for fund data, portfolio reporting, and LP insights, all connected directly to Carta's data warehouse.

In the next 5 minutes you'll see how to:

Benchmark your fund's performance against peers for fundraising conversations
Generate and download portfolio company tear sheets for LP reporting
Pull a complete LP snapshot to prep for an investor call — in seconds

Say "next" to start.

Section 1: What This Plugin Does

The carta-investors plugin gives you five capabilities:

Skill	What it does
Performance Benchmarks	Compare fund IRR, TVPI, DPI, and MOIC against peer cohort percentiles
Tear Sheets	Generate and download PDF tear sheets for one portco or your entire portfolio
Explore Data	Query fund metrics, NAV, LP data, investments, and journal entries
Fund Properties	View and update fund terms, fees, KYC, and distribution settings
Form ADV	Pull regulatory AUM data for annual Form ADV and Form PF filings

All data comes live from Carta's data warehouse — no spreadsheets, no exports.

Say "next" to verify your setup.

Section 2: Verify Setup

Let me quickly check that everything is configured correctly.

[Call mcp__carta__authenticate]

If the tool succeeds and Carta's real tools become available, you're authenticated — continue.
If the tool returns an authorization URL, share it with the user and ask them to open it in their browser. Once they've authorized, ask them to paste the full callback URL from their browser's address bar, then call mcp__carta__complete_authentication with that URL.

Say "next" to start the demo.

Section 3: Demo — Scenario 1: Fundraising Benchmarks

The situation: You're raising Fund IV and have an LP intro call next week. They'll ask how Fund III performed. Let's see how it stacks up.

Imagine you just asked: "How does Redwood Growth Fund III compare to peers?"

Here's what the plugin would return:

Redwood Growth Fund III — Performance vs. Peers
Vintage Year: 2019  |  AUM Bucket: $100M–$500M  |  Entity Type: VC

Metric        Your Fund    10th     25th     50th     75th     90th
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Net IRR        24.3%       4.2%    10.1%    16.8%    22.4%    31.7%
TVPI            2.1x       1.1x     1.4x     1.7x     2.0x     2.6x
DPI             0.6x       0.0x     0.1x     0.3x     0.6x     1.1x

Standing: Net IRR — 78th percentile  (Top Quartile)

Fund III is in the top quartile for its vintage. That's a headline number you can lead with on the LP call.

To run this for real, just say: "How does [your fund name] compare to peers?"

Say "next" for Scenario 2.

Section 4: Demo — Scenario 2: LP Reporting — Tear Sheets

The situation: You're putting together your Q1 LP update and need tear sheets for all active portfolio companies.

Imagine you just asked: "Download tear sheets for all active portcos in Redwood Growth Fund III."

Here's what happens:

The plugin lists your available tear sheet templates — you pick one
It shows all active portfolio companies grouped by fund
It kicks off bulk PDF generation and polls until ready
Returns a download link for your ZIP file

Found 3 active portfolio companies in Redwood Growth Fund III:
  1. Nova Dynamics
  2. Maple Street Health
  3. ClearPath Logistics

Generating tear sheets using "Standard VC Template"...
Status: Complete (3/3)

Your tear sheets are ready — click the link above to download.

Want to see what a finished tear sheet looks like? Here's a sample:

[Run cp ~/.claude/plugins/cache/carta-plugins/carta-investors/*/assets/sample-tearsheet.pdf ~/Desktop/carta-sample-tearsheet.pdf]

Open carta-sample-tearsheet.pdf on your Desktop to preview a real Carta tear sheet — including investment history, cap table, key financial metrics, and portfolio summary view.

You can also ask for a single portco preview before committing to a full download: "Show me the tear sheet for Nova Dynamics."

Say "next" for Scenario 3.

Section 5: Demo — Scenario 3: LP Meeting Prep

The situation: You have a call with Sequoia Pension Trust in an hour. They're your largest LP. You want the full picture before you dial in.

Imagine you just asked: "I have a call with Sequoia Pension Trust in an hour. Get me ready."

The plugin pulls from three data sources at once:

LP account summary (PARTNER_DATA):

LP: Sequoia Pension Trust
Commitment:           $25,000,000
Contributed to Date:  $18,750,000  (75%)
Distributions:         $4,200,000
Current NAV:          $31,100,000
Net Multiple:              1.66x

Fund snapshot (MONTHLY_NAV_CALCULATIONS + AGGREGATE_INVESTMENTS):

Fund NAV (Q4 2024):    $142,300,000
Active Positions:      12
Top Holding:           Nova Dynamics  ($18.4M FMV)

Benchmark standing: Net IRR 24.3% — 78th percentile for 2019 vintage VC

Then Claude asks: "Want me to generate the tear sheet for Nova Dynamics to share on the call?"

One prompt. Three data sources. Ready in seconds.

Say "next" to wrap up.

Section 6: Wrap-Up

You've seen the three core workflows:

Workflow	How to trigger
Fundraising benchmarks	"How does [fund name] compare to peers?"
LP reporting tear sheets	"Download tear sheets for [fund name]"
LP meeting prep	"I have a call with [LP name], get me ready"

Coming soon: You'll be able to build and save custom reports directly in your Carta Data Explorer firm folder and design custom tear sheets from scratch, right here.

To re-run this tutorial anytime: "show me the investors tutorial"

[Run touch ~/.claude/plugins/cache/carta-plugins/carta-investors/.tutorial-seen]

You're all set. What would you like to explore first?

原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。