Carta Investors プラグイン — 投資家データの照会、運用成績の比較分析、規制関連報告、株主総会用資料の作成、企業ブランド情報の抽出など、Carta MCP Server を経由して実行できる各種機能。
Carta Investors plugin — skills for querying investor data, performance benchmarks, regulatory reporting, AGM deck generation, brand extraction, and more via the Carta MCP Server.
企業のウェブサイトからブランド識別情報を抽出し、Carta MCP（ファンドの純資産価値、投資リターン倍数、ポートフォリオ、資金活動、ベンチマーク、手数料、貸借対照表、出資者ベース）からライブファンド データを取得して、ブランド化されたHTML形式のプレゼンテーション（スライド内に操作機能を搭載）を生成し、すべてのスライドに「Powered by Cart…
企業のウェブサイトのURLと、ユーザーが任意で提供する素材から、ブランドボード（企業のブランドイメージを視覚的にまとめた資料）を生成します。ウェブサイトを解析して、テーマカラー、タイプフェイス（文字書体）、ロゴ、画像などを抽出し、洗練されたブランドボードをHTML、PDF、スライド、またはReactコンポーネント（ウェブアプリの部品）として出力します。 次…
**予算との比較分析：進捗状況と差異を分析** 年初来（YTD）の実績を予算と比較し、進捗状況を分析します。分析は読み取り専用で、実績データはCarta MCP（クラウド経営管理ツール）から自動取得します。 **次のような場合に使用:** - 「現在の状況はどうか」という質問 - 進捗状況の確認 - 目標達成の可能性判断 - 予算と実績の差異分析 **この…
既存のエクセル予算ファイルに、仮想シナリオ（削減、成長、新規資金調達、人員採用、事業拡大など）の列を追加して、その影響を試算します。 **次のような場合に使用:** - 仮定に基づいた質問（「もし〇〇が変わったら来年の予算やP&L（損益計算書）はどうなるか」など） - シナリオのモデル化・シミュレーション - 資金調達や採用による影響の測定 - タイミング…
Carta SPA データから生成されるインタラクティブな共同投資家レポート。ポートフォリオ項目をクリックして詳細を確認できます。 **用途:** 次のような場合に使用: 共同投資家の分析、または特定のポートフォリオ企業に投資した者の確認 **トリガーフレーズ:** 「共同投資家」「誰が共同投資家か」「一緒に投資した人は誰か」「段階別・ラウンド別の共同投資…
Form ADV（証券投資顧問の登録申請書）による規制当局への提出データの処理に使用します。 次のような場合に使用: - 「Form ADV」「Schedule D」「規制対象の運用資産」「Form PF」「年間報告」「年間修正報告」「SEC提出」「運用資産総額」「提出用の運用資産」「SEC報告用の運用資産」「規制対象資産」「全ファンドの運用資産」「提出シ…
特定の月における企業グループの全事業体について、連結貸借対照表（資産・負債・資本をまとめた財務状況表）を作成し、複数列を並べたExcelシートとして出力します。資産・負債・資本の各セクションと合計欄を含みます。データはCartaMCP（企業や事業体の統合処理およびデータウェアハウスSQL）から取得します。 **使用する場合:** - ユーザーが「[企業]の…
複数の部門や事業体を対象に、利益計算書（損益計算書）を統合します。ユーザーが指定した期間（1ヶ月、四半期、1年間、または任意の日付範囲）のデータに対応します。 **出力内容** 2つのExcelシートを生成します： - **詳細シート**：期間データと年初来（その年の開始から現在までの合計）の実績・予算・差額・パーセンテージを記載 - **経営層向けサマリ…
Cartaの前年度の実績データから、Excelで資金運用会社（ManCo）の予算ワークブックを新規作成または再構築します。 **次のような場合に使用:** - 翌年度以降の予算を新規作成・下書きする - 予算の項目を区分ごとにグループ化して小計を付ける - 予算支出に物価上昇率やバッファ（予備費）を適用する **対象外:** - 損益計算書・貸借対照表の統…
Carta（企業投資ポートフォリオ管理サービス）のポートフォリオ企業とファンドのティアシート（投資概要資料）をダウンロードできます。ティアシートのリクエストについては、carta-lp-reporting-routing を使用してください。
**Carta Investors Data（Carta Web / Fund Admin投資家データ）** Carta（株式管理・投資情報管理プラットフォーム）の投資家データに関するすべてのクエリ（質問や検索）における最優先・デフォルトスキルです。他のスキルより先に使用してください。Carta Web / Fund Admin の投資家データをデータウェ…
Carta MCPから実績データを取得し、既存のExcelの予算ファイルに書き込むスキルです。予算列・実績列・差異列（実績と予算の差）を追加したり、タグごと・部門ごと・ベンダー（仕入先）ごとの集計ビューを作成できます。 **次のような場合に使用:** - 実績データを取得して既存の予算ファイルに追加する - 予算・実績・差異を並べて表示する - 部門・コス…
Cartaから管理会社（ManCo）の予算データを取得し、月額と小計を含む形式でExcelファイルに書き込みます。 **使用場面:** - Cartaから管理会社の予算を取得・同期したい場合 **対象外:** - 実績値の取得（carta-fetch-actuals） - 新規予算の作成（carta-create-budget） - 実績値の更新、ペーシン…
Form ADV Part 1Aの提出書類データを取得し、対話型のHTML提出ガイドとExcelの参考資料を作成します。 **対応項目:** - Item 5.D/F/H - Schedule D §7.B.(1)（ファンド別の詳細情報） - 実質的支配者の内訳 - 資産クラスの構成 - 資本活動 **用途:** 規制当局への提出書類作成の流れで使用してく…
Cartaファンド管理チームに仕事を任せて進捗を追跡できます。チームが読んで対応し返信するリクエストを作成します。他のCartaスキルやコマンドでは対応できないことの最後の手段として機能します。 **起動トリガー:** 「Cartaに依頼して」「Cartaにやらせて」「ファンド管理チームに送って」「ファンド管理チームに連絡して」「Cartaでこれできる?」…
ファンド予測分析（Tactyc）—— 読み取り専用の分析機能。ファンド予測（Tactyc）システムのみに含まれるファンドパフォーマンスと投資単位の指標に対応しています。Carta Web / Fund Admin とは別のシステムであり、独自のファンドとデータを持つため、それらのデータ（データウェアハウス、資本構成表、会計）についての質問は carta-e…
Carta Fund Admin のデータを使い、ファーム（運用会社）レベルのシナリオ・モデリング（投資判断に向けた複数ケースの分析）ができるインタラクティブなウェブコンソール（操作画面）をローカル環境で起動します。React で作られたアプリケーション で、複数のポートフォリオ企業の価格見直しと売却シナリオをモデル化できます。 **搭載される5つのタブ:…
Carta Homeライブアーティファクト（リアルタイム更新される動的なページ）を構築または再構築します。これは、どのCarta企業にも対応するCoworkダッシュボードのホームページです。 次の情報がリアルタイムで表示されます: - **投資スケジュール** — 投資案件の予定 - **ファンド実績ベンチマーク** — 基準との比較 - **P&L**（…
Carta Investorsプラグインの5分間のインタラクティブなガイドツアーです。プラグインの概要、セットアップの確認、3つの実例シナリオの説明が含まれています： - 資金調達のベンチマーク（業界標準との比較） - LP報告書（出資者への報告資料） - LP面談の準備 **起動トリガー:** 「investors tutorial」「show me t…
# Carta Fund Admin の管理会社向け予算・報告スキル **対象**: Carta Fund Admin に登録された管理会社（投資ファンドを運営する企業）の予算管理と財務報告 **このスキルが使える場面**: - 予算の作成・策定・下書き - Carta システムからの予算データの取り込み・更新 - 実績データの追加・更新 - 予算と実績の…
ファンド（投資資金）のパフォーマンスを、同じタイプのファンド同士で比較します。 **次のような場合に使用:** - ファンドのベンチマーク（比較基準）について聞かれたとき - 同業他社との比較について聞かれたとき - パーセンタイル順位（100分の何番目かという順位）について聞かれたとき - 純IRR（実質的な年間利益率）をピア同士で比較するとき - TV…
投資スケジュール、共同投資家検索、またはパフォーマンス比較へのルーティング 投資スケジュール、共同投資家の情報、ファンドのパフォーマンスが他のファンドと比べてどうかといった内容を扱う機能へ振り分けます。 **次のような場合に使用:** - 「SOI」「投資スケジュール」「ファンド保有銘柄」 - 「ファンドは何に投資しているのか」「ポートフォリオ内訳」 - …
ファンド（投資商品）の投資内容一覧表（Schedule of Investments）をCoworkの動的コンテンツ（Live Artifact）として表示します。このコンテンツはファーム（企業）全体のスコープで作動し、ユーザーがアクセス権を持つすべてのファンドを読み込んでヘッダーのドロップダウンメニュー（選択肢）に表示し、ワンクリックで切り替えられるよう…
Carta Workhubライブアーティファクト（リアルタイム動作する再現表示）を構築または再構築します。ファンド企業がCarta資金管理チームに送信した業務の独立した共同作業用表示です。 リクエスト作成ツールと、以下にグループ分けされたキューを表示します： - **完了待ち（あなたの対応を待機中）** — 完了すべきタスク - **処理中（Cartaが作…
原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。