Carta Investors プラグイン — 投資家データの照会、運用成績の比較分析、規制関連報告、株主総会用資料の作成、企業ブランド情報の抽出など、Carta MCP Server を経由して実行できる各種機能。
Carta Investors plugin — skills for querying investor data, performance benchmarks, regulatory reporting, AGM deck generation, brand extraction, and more via the Carta MCP Server.
企業のウェブサイトからブランド識別情報を抽出し、Carta MCP（ファンドの純資産価値、投資リターン倍数、ポートフォリオ、資金活動、ベンチマーク、手数料、貸借対照表、出資者ベース）からライブファンド データを取得して、ブランド化されたHTML形式のプレゼンテーション（スライド内に操作機能を搭載）を生成し、すべてのスライドに「Powered by Cart…
企業のウェブサイトのURLと、ユーザーが任意で提供する素材から、ブランドボード（企業のブランドイメージを視覚的にまとめた資料）を生成します。ウェブサイトを解析して、テーマカラー、タイプフェイス（文字書体）、ロゴ、画像などを抽出し、洗練されたブランドボードをHTML、PDF、スライド、またはReactコンポーネント（ウェブアプリの部品）として出力します。 次…
**予算との比較分析：進捗状況と差異を分析** 年初来（YTD）の実績を予算と比較し、進捗状況を分析します。分析は読み取り専用で、実績データはCarta MCP（クラウド経営管理ツール）から自動取得します。 **次のような場合に使用:** - 「現在の状況はどうか」という質問 - 進捗状況の確認 - 目標達成の可能性判断 - 予算と実績の差異分析 **この…
既存のエクセル予算ファイルに、仮想シナリオ（削減、成長、新規資金調達、人員採用、事業拡大など）の列を追加して、その影響を試算します。 **次のような場合に使用:** - 仮定に基づいた質問（「もし〇〇が変わったら来年の予算やP&L（損益計算書）はどうなるか」など） - シナリオのモデル化・シミュレーション - 資金調達や採用による影響の測定 - タイミング…
Carta SPA データから生成されるインタラクティブな共同投資家レポート。ポートフォリオ項目をクリックして詳細を確認できます。 **用途:** 次のような場合に使用: 共同投資家の分析、または特定のポートフォリオ企業に投資した者の確認 **トリガーフレーズ:** 「共同投資家」「誰が共同投資家か」「一緒に投資した人は誰か」「段階別・ラウンド別の共同投資…
Form ADV（証券投資顧問の登録申請書）による規制当局への提出データの処理に使用します。 次のような場合に使用: - 「Form ADV」「Schedule D」「規制対象の運用資産」「Form PF」「年間報告」「年間修正報告」「SEC提出」「運用資産総額」「提出用の運用資産」「SEC報告用の運用資産」「規制対象資産」「全ファンドの運用資産」「提出シ…
特定の月における企業グループの全事業体について、連結貸借対照表（資産・負債・資本をまとめた財務状況表）を作成し、複数列を並べたExcelシートとして出力します。資産・負債・資本の各セクションと合計欄を含みます。データはCartaMCP（企業や事業体の統合処理およびデータウェアハウスSQL）から取得します。 **使用する場合:** - ユーザーが「[企業]の…
複数の事業体の財務報告書をExcelで統合します。損益計算書（売上や利益を示す報告）、貸借対照表（資産と負債を示す報告）、試算表（帳簿の検算に使う報告）を、個別またはすべて一緒に作成します。企業、事業体、報告期間、対象ワークブックを確認してから、選んだ報告書を作成します。 **以下のキーワードで起動:** 「統合財務報告書」「統合損益計算書」「企業全体の損…
複数の部門や事業体を対象に、利益計算書（損益計算書）を統合します。ユーザーが指定した期間（1ヶ月、四半期、1年間、または任意の日付範囲）のデータに対応します。 **出力内容** 2つのExcelシートを生成します： - **詳細シート**：期間データと年初来（その年の開始から現在までの合計）の実績・予算・差額・パーセンテージを記載 - **経営層向けサマリ…
Cartaの前年度の実績データから、Excelで資金運用会社（ManCo）の予算ワークブックを新規作成または再構築します。 **次のような場合に使用:** - 翌年度以降の予算を新規作成・下書きする - 予算の項目を区分ごとにグループ化して小計を付ける - 予算支出に物価上昇率やバッファ（予備費）を適用する **対象外:** - 損益計算書・貸借対照表の統…
投資会社がポートフォリオ企業（投資先企業）から財務情報、KPI（重要業績評価指標）、書類などを収集し、その管理を行うためのツールです。 以下のような場合に使用： **基本的なデータ収集業務** - データ収集、財務情報やKPIの収集 - ポートフォリオ企業へのレポート提出依頼と催促 **企業リスト・依頼送付の管理** - 収集対象の企業一覧の確認（「どの企…
Carta（企業投資ポートフォリオ管理サービス）のポートフォリオ企業とファンドのティアシート（投資概要資料）をダウンロードできます。ティアシートのリクエストについては、carta-lp-reporting-routing を使用してください。
Cartaの投資家データに関するすべてのクエリの**最初に使用するスキル**です。Carta Web / Fund Admin（管理画面）のデータに対する投資家情報クエリに対応しています。 **対応する主なデータ:** 投資案件、ポートフォリオ企業、ファンド情報、ファンド指標、NAV（純資産総額）、TVPI（投資額倍数）、DPI（配当倍数）、IRR（内部収…
Carta MCPから実績データを取得し、既存のExcelの予算ファイルに書き込むスキルです。予算列・実績列・差異列（実績と予算の差）を追加したり、タグごと・部門ごと・ベンダー（仕入先）ごとの集計ビューを作成できます。 **次のような場合に使用:** - 実績データを取得して既存の予算ファイルに追加する - 予算・実績・差異を並べて表示する - 部門・コス…
Cartaから管理会社（ManCo）の予算データを取得し、月額と小計を含む形式でExcelファイルに書き込みます。 **使用場面:** - Cartaから管理会社の予算を取得・同期したい場合 **対象外:** - 実績値の取得（carta-fetch-actuals） - 新規予算の作成（carta-create-budget） - 実績値の更新、ペーシン…
Form ADV Part 1Aの提出書類データを取得し、対話型のHTML提出ガイドとExcelの参考資料を作成します。 **対応項目:** - Item 5.D/F/H - Schedule D §7.B.(1)（ファンド別の詳細情報） - 実質的支配者の内訳 - 資産クラスの構成 - 資本活動 **用途:** 規制当局への提出書類作成の流れで使用してく…
Cartaファンド管理チームに仕事を任せて進捗を追跡できます。チームが読んで対応し返信するリクエストを作成します。他のCartaスキルやコマンドでは対応できないことの最後の手段として機能します。 **起動トリガー:** 「Cartaに依頼して」「Cartaにやらせて」「ファンド管理チームに送って」「ファンド管理チームに連絡して」「Cartaでこれできる?」…
ファンド予測分析（Tactyc）—— 読み取り専用の分析機能。ファンド予測（Tactyc）システムのみに含まれるファンドパフォーマンスと投資単位の指標に対応しています。Carta Web / Fund Admin とは別のシステムであり、独自のファンドとデータを持つため、それらのデータ（データウェアハウス、資本構成表、会計）についての質問は carta-e…
Carta Fund Admin のデータを使って、ファンドレベルのシナリオモデリング（複数の投資先企業の価格変動や売却を予測する分析）を行える対話型ウェブコンソール（ブラウザで操作する画面）を起動します。React（ウェブアプリ開発の仕組み）で構築されており、複数企業のポートフォリオ企業の再評価と売却シナリオをモデル化できます。 **機能タブ:** - …
Carta社のファンド管理システムを使用するユーザーのために、ファンド成績（ファンドの投資リターン状況）を表示する独立したライブ成績表を公開します。このページはファンド成績の一覧表で直接開き、ページを開くたびにCarta社のシステムから最新データを自動で取得します。 **使用する場合:** ユーザーがファンド成績ダッシュボード（一目で状況がわかる管理画面）…
Carta Home ホームページの作成・再構築（Cowork ダッシュボードのホームページで、Carta のあらゆる企業に対応） 投資予定表、ファンドのパフォーマンス、損益計算書、貸借対照表、LP（出資者）向けレポート、ポートフォリオ評価、マネジメントカンパニーの実績、Form ADV などの要約カードを表示します。また、コピーして使える質問テンプレート…
Carta Investorsプラグインの5分間のインタラクティブなガイドツアーです。プラグインの概要、セットアップの確認、3つの実例シナリオの説明が含まれています： - 資金調達のベンチマーク（業界標準との比較） - LP報告書（出資者への報告資料） - LP面談の準備 **起動トリガー:** 「investors tutorial」「show me t…
ローン（貸付金）ポートフォリオダッシュボード（融資管理画面）— Cowork上で常時表示できる成果物として設計されています。重要業績評価指標（KPI、経営成績を測る指標）のタイルと、ポートフォリオ内の全ローンを表示し、データはCartaからMCPを通じて取得します。 **注意**: このツールはローン（借入側の貸付管理）用です。LP投資ポートフォリオ（出資…
管理会社（ファンド管理業務を行う企業）向けのExcel予算管理。 **次のような場合に使用：** - 予算の新規作成・ドラフト作成 - 予算データの取り込み・更新 - 実績データの追加・更新 - 予算・実績・差分（計画との乖離）の並列表示 - 下位科目の詳細分析 - ペース分析（進捗率の検証）や差分分析 - 「YTD（年初から現在までの期間）で[X]にいく…
Visual ManCo（管理会社向けの経営ダッシュボード/小型アプリ）— Carta Fund Admin（ファンド管理システム）のデータを使ったReact製のシングルページアプリケーション。 **起動条件:** 管理会社のダッシュボード・小型アプリ・レポート・財務情報に関する質問で、どのような動詞（起動、開く、立ち上げる、作成する、実行するなど）が使わ…
ファンド（投資資金）のパフォーマンスを、同じタイプのファンド同士で比較します。 **次のような場合に使用:** - ファンドのベンチマーク（比較基準）について聞かれたとき - 同業他社との比較について聞かれたとき - パーセンタイル順位（100分の何番目かという順位）について聞かれたとき - 純IRR（実質的な年間利益率）をピア同士で比較するとき - TV…
Carta Fund Admin + Data Collection のデータを活用して、ファンド全体のポートフォリオ企業の経営状態を分析するための対話的なウェブコンソール（操作型のオンラインツール）を立ち上げます。React製のアプリケーションで、経営KPI（経営成績を測る主要指標）、企業評価額、株式保有構成表、リスク、業界比較など多角的な分析が可能です…
ポートフォリオ分析アプリ（投資先企業群の経営指標を分析するツール）、投資予定表、共同投資家検索、または運用成績ベンチマーク（同業他社との比較基準）へルーティング（振り分け）します。 次のような場合に使用: 「ポートフォリオ分析アプリ」「分析アプリ」「ポートフォリオダッシュボード」「KPI（経営指標）ダッシュボード」「企業のKPI」「ポートフォリオコンソール…
ポートフォリオの企業価値評価ワークフロー — 企業の選択、ダッシュボード表示、複数の企業に対する一括評価の作成（更新、手動による企業価値の入力）、および個別の評価内容の詳細確認ができます。 **次のような場合に使用:** ユーザーがポートフォリオ評価に取り組む、確認する、または実行することを述べている場合、特定企業の評価をより詳しく見たい場合、または企業価…
ファンド（投資商品）の投資内容一覧表（Schedule of Investments）をCoworkの動的コンテンツ（Live Artifact）として表示します。このコンテンツはファーム（企業）全体のスコープで作動し、ユーザーがアクセス権を持つすべてのファンドを読み込んでヘッダーのドロップダウンメニュー（選択肢）に表示し、ワンクリックで切り替えられるよう…
SPA（契約書）カバレッジ監査 ポートフォリオ全体にわたるSPA（株主間契約書）のカバレッジ監査を行います。すべての株式投資を「契約書がない」「契約書は作成されたが未実行」「実行済み」「不要」のいずれかに分類し、特定の企業のSPA関連文書の詳細確認も可能です。 **次のような場合に使用:** - SPA契約のカバレッジ状況について質問されたとき - 契約書…
ポートフォリオ企業（投資家企業が保有する対象企業）に対して、出資者間の分配シミュレーション（誰にいくら分配されるかの計算）を実行します。 **トリガーワード:** - 「分配シミュレーションを実行」 - 「分配計画を作成」 - 「出口シナリオ」 - 「出口時の分配」 - 「もし〜だったら誰が受け取るか」 **重要な制限:** 投資企業の内部コンテキスト（認…
Carta WorkHub のライブアーティファクト（実際に動作するビューア）を構築または再構築します。これは、ファンドマネージャー企業が Carta の資金管理チームと共有している業務内容を表示する独立したコワーク（共同作業）ビューです。 GP タスク（一般パートナー業務）に対応する依頼作成ツールを表示し、以下のタブで整理されています： - **下書き*…
原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。