📊carta-investors
- 作者
- Carta Engineering
- ソース種別
- git-subdir
- ソース
- GitHub で見る ↗
説明
Carta Investorsプラグイン — Carta MCPサーバーを通じて、投資家データの照会、パフォーマンスベンチマーク、規制レポート作成、AGMデッキの生成、ブランド抽出などを行うためのスキル群。
原文を表示
Carta Investors plugin — skills for querying investor data, performance benchmarks, regulatory reporting, AGM deck generation, brand extraction, and more via the Carta MCP Server.
ユースケース
- ✓投資家データを照会したいとき
- ✓パフォーマンスベンチマークを確認するとき
- ✓規制レポートを作成するとき
- ✓AGMデッキを生成するとき
- ✓ブランド情報を抽出するとき
同梱スキル（15）
📊carta-budget-analysis
ペーシングと差異の分析: 予算ワークブックに対して年度累計（YTD）の実績を比較します（読み取り専用の分析で、実績データはCarta MCPから取得）。 **トリガーとなるキーワード・用途:** 「現状はどうか」、ペーシング、進捗確認、差異分析、予算対実績の比較 **対象外の操作:** - ワークブックへの実績列の書き込み・更新（carta-fetch-a…
📊carta-budget-scenarios
既存のExcel予算ワークブックに対して、What-ifシナリオ列を構築します。 対応するシナリオの種類は、コスト削減（trim）、成長（growth）、または加算型レイヤー（新規資金調達、人員増加/FTE採用、事業拡大）です。 **次のような場合に使用:** - What-if形式の質問への対応 - 「Xが来年の予算/P&Lにどう影響するか」を検討したい…
🤝carta-co-investors
Carta SPAデータをもとに、クリッカブルなポートフォリオのドリルダウン機能を備えたインタラクティブな共同投資家レポートを生成します。 次のような場合に使用: 共同投資家の分析、または特定のポートフォリオ企業に誰が投資したかを調べたい場合。 トリガーフレーズ: 「co-investors」「coinvestors」「who are my co-inve…
📊carta-consolidating-balance-sheet
指定された月における企業傘下のすべてのエンティティに対して、連結貸借対照表（Balance Sheet）を生成し、資産（Assets）／負債（Liabilities）／資本（Equity）のセクションおよび合計列（Total column）を含む横並びのExcelタブとして出力します。 データソースはCarta MCP（firm/entityの解決 + D…
📊carta-consolidating-pnl
ファーム全体の連結P&L（損益計算書）を、ある1ヶ月分について、ファームに属する**すべてのエンティティ**にわたって集計します。 **Excelシートを2タブ**出力します： - **詳細P&L**（月次 + 年度累計の 実績 / 予算 / 差異 / 差異率） - **エグゼクティブサマリーP&L**（詳細タブへの数式リンク付き） オプションの**タグビ…
📊carta-create-budget
CartaのPrior-year actualsデータをもとに、ファンド/ManCoの予算ワークブックをExcelで作成または再構築します。 **トリガー（次のような場合に使用）:** - 将来年度の予算を作成・起票・ドラフトする - 予算の明細項目をセクションごとにグループ化・分類し、小計を付与する - 予算費用にインフレ調整やコンティンジェンシーバッフ…
📄carta-download-tearsheet
Carta上のポートフォリオ企業およびファンドのティアシートをダウンロードします。 次のような場合に使用: - 「[投資先企業] のティアシートを作成して」 - 「全ポートフォリオ企業のティアシートをダウンロードして」 - 「[投資先企業] のティアシートをプレビューして」
📊carta-explore-data
Carta Web / Fund Admin の投資家データに関するすべてのクエリに対する**主要かつデフォルトのスキル** — Carta Web / Fund Admin データを扱う際は、他のスキルより先にこのスキルを使用してください。 Carta Web / Fund Admin の投資家データをデータウェアハウスに対してクエリします。 対象となる…
📊carta-fetch-actuals
Carta MCPから実績データを既存のExcel予算ワークブックに書き込みます。 Budget/Actual/Variance列の追加・インターリーブ、タグビュータブ、またはベンダービュータブの挿入に対応しています。 **次のような場合に使用:** - \[firm/ManCo\] の実績データを取得・フェッチ・同期・更新する - Budget/Actu…
📊carta-fetch-budget
CartaからManCoの予算データを取得し、月次金額と小計を含むExcelワークブックに書き込みます。 **トリガー:** ManCoのCarta予算をpull / fetch / import / syncする場合。 **対象外:** 実績データの取得（carta-fetch-actuals）、新規予算の作成（carta-create-budget）、…
📋carta-form-adv
フォーム ADV パート 1A の申請データを取得し、インタラクティブな HTML 申請ガイドおよび Excel 申請リファレンスを生成します。 対象範囲は、Items 5.D / F / H、Schedule D §7.B.(1) のファンドごとの詳細、受益所有者の内訳、資産クラスの構成、およびキャピタルアクティビティです。 次のような場合に使用: フォ…
📊carta-fund-forecasting
Fund Forecasting（Tactyc）の読み取り専用アナリティクス — **Fund Forecasting（Tactyc）内のファンドのみ**を対象とした、ファンドパフォーマンス指標および投資先別アナリティクスを提供します。 Fund Forecasting は Carta Web / Fund Admin とは**別のドメイン**であり、独自…
🎓carta-investors-tutorial
carta-investors プラグインの5分間インタラクティブ・ウォークスルー。 プラグインの概要、セットアップの確認、および以下の3つの実際のシナリオのデモをカバーします： ファンドレイジング・ベンチマーク、LP レポーティング・ティアシート、LP ミーティング準備。 **次のような場合に使用:** - 「investors tutorial」「sh…
📊carta-performance-benchmarks
ファンドのパフォーマンスを同業他社のベンチマークコホートと比較します。 次のような場合に使用: ファンドのベンチマーク、ピア比較、パーセンタイルランキング、Net IRRのピア比較、TVPIベンチマーク、またはファンドがそのコホートに対してどのような位置にあるかを確認したい場合。 캡테이블のマーケットベンチマーク（オプションプールサイズ、SAFEの条件、キ…
📊carta-soi
ファンドのSchedule of Investments（SOI）をCoworkのLive Artifactとして表示します。 このArtifactはファーム単位のスコープで動作し、ユーザーがアクセス可能なすべてのファンドをロードして、ヘッダーのドロップダウンからワンクリックで切り替えられる形で表示します。 次のような場合に使用: SOI、ファンドの保有資…
原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。