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box-legal-workflows-ma

プラグイン: box
ソース: GitHub で見る ↗

説明

Box MCPを使ってM&A仮想データルーム（企業買収・統合時に重要文書を安全に管理するオンラインスペース）の構築・管理を行います。適切な審査用フォルダ構造の作成、社内チームと外部関係者に対する役割に基づくアクセス権限の設定、共有前の権限確認、そしてBox AIによる複数文書横断的な質問への回答が可能です。次のような場合に使用: ユーザーがM&A、ディール・ルーム、データルーム、VDR（仮想データルーム）、デューデリジェンス（買収対象企業の詳細調査）、または企業買収・統合について言及した場合

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Build and manage M&A virtual data rooms with Box MCP — create secure due-diligence folder structures, scope role-based access for internal teams and external parties, validate permissions before sharing, and answer cross-document due-diligence questions with Box AI. Use this skill when the user mentions M&A, deal rooms, data rooms, VDRs, due diligence, or mergers and acquisitions.

ユースケース

M&A取引時に文書を安全に管理する
買収・統合に向けてフォルダ構造を構築する
社内外のメンバーにアクセス権限を設定する
複数文書から横断的に情報を検索する

本文（日本語訳）

M&A ディール・ルーム管理

前置き条件:

box スキルを使用します（Box MCP 認証、ツール選択、基本的なワークフロー用）。インストールされていない場合は、npx skills add https://github.com/box/skills --skill box を実行してください

box-legal-workflows スキルを使用します（Box のコラボレーション役割定義、Box AI の利用範囲、再利用可能な確認フレーズ用）。インストールされていない場合は、npx skills add box/skills --skill box-legal-workflows を実行してください

Box でM&A データルームを構築・運用します：フォルダ階層の作成、Box のコラボレーション機能による役割ベースのアクセス制御、共有前の権限検証、Box AI を使ったデューデリジェンス（企業買収時の詳細調査）質問への回答と引用表示を行います。このスキルはディール・ルーム特有の手順書です。基礎となるBox ツールの使い方は、下記の参考資料に記載されています。案件リスク、重要性、契約条件の判断は弁護士が行うべきものであり、これは法的助言ではありません。

Box 機能の参考資料

ここで説明を繰り返さず、以下の資料でツール操作を確認してください：

box スキルの references/content-workflows.md — フォルダ階層の作成、ファイルのアップロード・コピー、提出物の分類・振り分け
box スキルの references/collaboration.md — 役割ベースのアクセス、共有リンク、権限監査（list_item_collaborations）
box スキルの references/mcp-search.md — ドキュメント検索、フォルダ単位の検索
box スキルの references/ai-and-retrieval.md — デューデリジェンス質問への回答と条件抽出（引用付き）

フォルダ構成

box スキルの references/content-workflows.md にある MCP ツールを使ってツリーを作成してください（上から下へ、親フォルダを先に作成；名前が重複した場合は 409 エラーで既存フォルダを再利用）。まず事務所のテンプレートを確認してください。以下は番号付けの例です—数字の頭文字を付けることで順序を統一し、外部からの提出物を分けます：

[案件名] M&A ディール・ルーム/
├── 01 - 財務諸表/
├── 02 - 法務書類/
├── 03 - 人事・雇用/
├── 04 - 知的財産/
├── 05 - 商業契約/
├── 06 - 不動産・資産/
├── 07 - IT・サイバーセキュリティ/
└── 08 - 外部提出物/

アクセス制御モデル

ルート（全体）ではなく、最小限の権限でフォルダ単位のアクセスに限定します（役割の機能と外部共有時の確認ルールは box スキルの references/collaboration.md と同梱の box-legal-workflows スキルに記載）。ディール・ルーム配置例（ユーザーと確認してください）：

社内：案件リード→ルートで編集者・共有者；財務部→「財務諸表」で閲覧者；法務部→「法務書類」で編集者
社外：外部弁護士→自分のフォルダでアップロード権；監査人→「財務諸表」で閲覧者；買収予定企業→厳選したサブセットで閲覧者（ルーム全体ではなく）

ツール選択

ディール・ルーム作業	ツール	備考
フォルダ作成	`create_folder`	階層をまとめて、上から下へ
ファイル追加	`upload_file` / `copy_file`	新規アップロードまたは Box 内の既存ファイルをコピー
アクセス付与	`create_collaboration`	社外とのやり取りはまず確認
共有リンク	`add_folder_shared_link`	対象者と有効期限を確認
アクセス監査	`list_item_collaborations`	社外への変更前後に実施
ドキュメント検索	`search_files_keyword`	`ancestor_folder_id` でスコープを絞る
デューデリジェンス質問	`ai_qa_multi_file`	複数ドキュメント横断；引用を表示
条件抽出	`ai_extract_structured_from_fields_enhanced`	`set_file_metadata` で永続化
提出物分類	`ai_qa_single_file`	その後 `copy_file` で該当カテゴリフォルダへ

ワークフロー

セットアップ：フォルダツリー作成→ create_collaboration で社内へのアクセス付与。【確認：構成、メールアドレス・役割】
データ投入：upload_file/copy_file で追加；提出物を ai_qa_single_file で分類→ copy_file で該当カテゴリフォルダへ移動。
社外アクセス：list_item_collaborations （監査）→ 【確認：誰に、どのフォルダ、どの権限、有効期限】 → create_collaboration または add_folder_shared_link を実行→ list_item_collaborations （検証）。
デューデリジェンス：search_files_keyword （フォルダ単位）→ ai_qa_multi_file → 回答を引用付きで提示；ai_extract_structured_from_fields_enhanced で条件抽出→ set_file_metadata で永続化。

法的ガードレール

Box の機能（社外共有時の確認、共有リンク設定、AI の処理速度制限・引用表示）は、上記の参考資料と box-legal-workflows で管理されます。ディール・ルーム特有の項目：

案件リスク、重要性、契約条件の解釈は弁護士が判断するべき事項であり、エージェント（自動システム）が判断してはいけません。
社外への変更の前後に list_item_collaborations で権限を検証してください—フォルダへのアクセス付与は、そこに含まれるすべてのファイル（後から追加されたファイルも含む）を露出させます。
監査証跡：返されたフォルダ・ファイル・コラボレーション ID を記録し、デューデリジェンス要約を Box に書き戻します。

原文（English）を表示

M&A Deal Room Management

PREREQUISITES:

Use the box skill for Box MCP auth, tool selection, and base workflows. If it is not installed, run: npx skills add https://github.com/box/skills --skill box

Use the box-legal-workflows skill for Box collaboration role definitions, Box AI usage boundaries, and reusable confirmation phrasings. If it is not installed, run: npx skills add box/skills --skill box-legal-workflows

Build and run an M&A data room in Box: create the folder hierarchy, scope role-based access with Box collaborations, validate permissions before sharing, and answer due-diligence questions with Box AI plus citations. This skill is the deal-room-specific recipe; the underlying Box tool mechanics live in the capability references below. Deal risk, materiality, and terms are attorney calls. Not legal advice.

Box capability references

Reach for these for tool mechanics rather than restating them here:

The box skill's references/content-workflows.md — create the folder hierarchy, upload/copy, classify-and-file submissions
The box skill's references/collaboration.md — role-based access, shared links, permission audits (list_item_collaborations)
The box skill's references/mcp-search.md — locate documents, folder-scoped search
The box skill's references/ai-and-retrieval.md — due-diligence Q&A and term extraction with citations

Folder structure

Create the tree using the MCP tools in the box skill's references/content-workflows.md (top-down, parent before child; reuse the existing folder on a 409 name conflict). Confirm the firm's template first. Example numbered structure — numeric prefixes keep ordering consistent and segregate external submissions:

[Deal Name] M&A Deal Room/
├── 01 - Financial Statements/
├── 02 - Legal Documents/
├── 03 - HR & Employment/
├── 04 - Intellectual Property/
├── 05 - Commercial Contracts/
├── 06 - Real Estate & Assets/
├── 07 - IT & Cybersecurity/
└── 08 - External Submissions/

Access model

Scope access least-privilege and folder-specific rather than root (role capabilities and external-sharing confirmation rules are in the box skill's references/collaboration.md and the bundled box-legal-workflows skill). Example deal-room mapping (confirm with the user):

Internal: Deal Lead → Editor/Co-Owner on root; Finance → Viewer on Financial Statements; Legal → Editor on Legal Documents.
External: External Counsel → Uploader on their own folder; Auditors → Viewer on Financial Statements; Prospective Buyer → Viewer on a curated subset, not the full room.

Tool selection

Deal-room task	Tool	Notes
Create folders	`create_folder`	Batch the hierarchy, top-down
Add files	`upload_file` / `copy_file`	New uploads or copy existing Box files
Grant access	`create_collaboration`	Confirm first for any external party
Shared link	`add_folder_shared_link`	Confirm audience/expiration
Audit/verify access	`list_item_collaborations`	Before and after external changes
Find docs	`search_files_keyword`	Scope with `ancestor_folder_id`
Due-diligence Q&A	`ai_qa_multi_file`	Cross-document; surface citations
Extract terms	`ai_extract_structured_from_fields_enhanced`	Persist with `set_file_metadata`
Classify submissions	`ai_qa_single_file`	Then `copy_file` into the right folder

Workflow

Setup: create the folder tree → grant internal access with create_collaboration. [CONFIRM: structure, emails/roles]
Populate: upload_file/copy_file; classify submissions with ai_qa_single_file, then copy_file into the right category folder.
External access: list_item_collaborations (audit) → [CONFIRM: who, folders, permission, expiration] → create_collaboration or add_folder_shared_link → list_item_collaborations (verify).
Due diligence: search_files_keyword (folder-scoped) → ai_qa_multi_file → present the answer with citations; ai_extract_structured_from_fields_enhanced for terms → set_file_metadata to persist.

Legal guardrails

Box mechanics (external-sharing confirmation, shared-link settings, AI pacing/limits/citations) are governed by the capability references above and box-legal-workflows. Specific to deal rooms:

Deal risk, materiality, and term interpretation are attorney calls, never the agent's.
Validate permissions with list_item_collaborations before and after external changes — a folder grant exposes everything inside it, including files added later.
Audit trail: record returned folder/file/collaboration IDs and write DD summaries back to Box.

原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。