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box-legal-workflows-ma

プラグイン: box
ソース: GitHub で見る ↗

説明

Box MCPを使ってM&A仮想データルーム（企業買収・統合時に重要文書を安全に管理するオンラインスペース）の構築・管理を行います。適切な審査用フォルダ構造の作成、社内チームと外部関係者に対する役割に基づくアクセス権限の設定、共有前の権限確認、そしてBox AIによる複数文書横断的な質問への回答が可能です。次のような場合に使用: ユーザーがM&A、ディール・ルーム、データルーム、VDR（仮想データルーム）、デューデリジェンス（買収対象企業の詳細調査）、または企業買収・統合について言及した場合

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Build and manage M&A virtual data rooms with Box MCP — create secure due-diligence folder structures, scope role-based access for internal teams and external parties, validate permissions before sharing, and answer cross-document due-diligence questions with Box AI. Use this skill when the user mentions M&A, deal rooms, data rooms, VDRs, due diligence, or mergers and acquisitions.

ユースケース

M&A取引時に文書を安全に管理する
買収・統合に向けてフォルダ構造を構築する
社内外のメンバーにアクセス権限を設定する
複数文書から横断的に情報を検索する

本文（日本語訳）

M&A取引データルーム管理

事前準備:

box スキルを使用してBox認証（クラウドストレージサービス）、ツール選択、基本的な作業手順を行う。インストール済みでない場合は、以下を実行: npx skills add https://github.com/box/box-for-ai --skill box

box-legal-workflows スキルを使用してBox上での協業ロール定義、Box AI利用の範囲、再利用可能な確認文言を参照する。インストール済みでない場合は、以下を実行: npx skills add box/box-for-ai --skill box-legal-workflows

Box内でM&A取引データルームを構築・運用する: フォルダ構成を作成し、Box協業機能を使って役割に基づいたアクセス権を設定し、共有前に権限を確認し、Box AIと引用情報を活用して買収(M&A)段階での調査質問に答える。本スキルは取引ルーム特有の実行レシピであり、Boxツールそのものの仕組みについては下記の参考資料を参照してください。取引リスク、重要性、条項解釈は弁護士の判断です。法的助言ではありません。

Boxの機能リファレンス

ここでの説明ではなく、以下の資料をツールの仕組みの参照に利用してください:

box スキルの references/content-workflows.md — フォルダ階層を作成、ファイルアップロード/コピー、提出物の分類・整理
box スキルの references/collaboration.md — 役割に基づいたアクセス制御、共有リンク、権限監査（list_item_collaborations）
box スキルの references/mcp-search.md — ドキュメント検索、フォルダ単位の検索
box スキルの references/ai-and-retrieval.md — 調査質問への回答と引用付き条項抽出

フォルダ構成

box スキルの references/content-workflows.md 内のMCPツール（プロトコル）を使用してツリーを作成してください（階層の上から下へ、親フォルダから子フォルダの順）。名前の重複時に409エラーが返された場合は既存フォルダを再利用します。事務所のテンプレートを事前に確認してください。以下は番号付きの例です。数字の接頭辞により順序が一貫し、外部からの提出物を明確に区分できます:

[取引名] M&A取引ルーム/
├── 01 - 財務諸表/
├── 02 - 法務文書/
├── 03 - 人事・雇用/
├── 04 - 知的財産/
├── 05 - 商業契約/
├── 06 - 不動産・資産/
├── 07 - IT・サイバーセキュリティ/
└── 08 - 外部提出物/

アクセス権設定

ルート直下ではなく、最小限の権限と特定フォルダ単位でアクセスを制限してください。役割機能と外部共有の確認ルールは box スキルの references/collaboration.md と付属の box-legal-workflows スキルに記載されています。取引ルーム設定例（ユーザーに確認してください）:

社内: 担当パートナー → ルートでエディタ/共同所有者、財務チーム → 財務諸表で閲覧のみ、法務チーム → 法務文書でエディタ
外部: 外部弁護士 → 自部門フォルダでアップロード権、会計監査人 → 財務諸表で閲覧のみ、買収候補先 → フルルームではなく厳選されたサブセットで閲覧のみ

ツール選択早見表

取引ルーム業務	使用ツール	説明
フォルダ作成	`create_folder`	階層全体をまとめて上から下へ
ファイル追加	`upload_file` / `copy_file`	新規アップロードまたは既存Boxファイルのコピー
アクセス付与	`create_collaboration`	外部関係者は必ず確認後に実行
共有リンク	`add_folder_shared_link`	公開範囲と有効期限を確認
アクセス監査	`list_item_collaborations`	外部変更の前後で確認
ドキュメント検索	`search_files_keyword`	`ancestor_folder_id`で検索範囲を限定
調査質問への回答	`ai_qa_multi_file`	複数文書横断、引用情報を提示
条項抽出	`ai_extract_structured_from_fields_enhanced`	`set_file_metadata`で永続保存
提出物の分類	`ai_qa_single_file`	その後`copy_file`で適切なカテゴリフォルダへ移動

実行手順

初期設定: フォルダツリー作成 → create_collaborationで社内アクセス権付与 → 【確認: 構成、メールアドレス/役割】
ファイル登録: upload_file/copy_fileを実行、提出物をai_qa_single_fileで分類してからcopy_fileで該当カテゴリフォルダに移動
外部アクセス付与: list_item_collaborationsで監査 → 【確認: 対象者、フォルダ、権限レベル、有効期限】 → create_collaborationまたはadd_folder_shared_linkで実行 → list_item_collaborationsで権限付与を確認
調査質問対応: search_files_keywordでフォルダ単位検索 → ai_qa_multi_fileで回答生成 → 引用情報付きで提示、条項抽出はai_extract_structured_from_fields_enhancedを使用 → set_file_metadataで永続保存

法務上の注意点

Box仕組み（外部共有確認、共有リンク設定、AI処理速度/制限/引用）は上記参考資料とbox-legal-workflowsに準拠します。取引ルーム固有の注意:

取引リスク、重要性、条項解釈は弁護士の判断事項であり、エージェントが判断してはいけません
list_item_collaborationsで外部変更の前後両方で権限を検証してください。フォルダに付与された権限はフォルダ内の全ファイル（その後追加されたファイルも含む）に及びます
監査証跡: 返却されたフォルダ/ファイル/協業IDを記録し、調査サマリーをBoxに書き戻してください

原文（English）を表示

M&A Deal Room Management

PREREQUISITES:

Use the box skill for Box MCP auth, tool selection, and base workflows. If it is not installed, run: npx skills add https://github.com/box/box-for-ai --skill box

Use the box-legal-workflows skill for Box collaboration role definitions, Box AI usage boundaries, and reusable confirmation phrasings. If it is not installed, run: npx skills add box/box-for-ai --skill box-legal-workflows

Build and run an M&A data room in Box: create the folder hierarchy, scope role-based access with Box collaborations, validate permissions before sharing, and answer due-diligence questions with Box AI plus citations. This skill is the deal-room-specific recipe; the underlying Box tool mechanics live in the capability references below. Deal risk, materiality, and terms are attorney calls. Not legal advice.

Box capability references

Reach for these for tool mechanics rather than restating them here:

The box skill's references/content-workflows.md — create the folder hierarchy, upload/copy, classify-and-file submissions
The box skill's references/collaboration.md — role-based access, shared links, permission audits (list_item_collaborations)
The box skill's references/mcp-search.md — locate documents, folder-scoped search
The box skill's references/ai-and-retrieval.md — due-diligence Q&A and term extraction with citations

Folder structure

Create the tree using the MCP tools in the box skill's references/content-workflows.md (top-down, parent before child; reuse the existing folder on a 409 name conflict). Confirm the firm's template first. Example numbered structure — numeric prefixes keep ordering consistent and segregate external submissions:

[Deal Name] M&A Deal Room/
├── 01 - Financial Statements/
├── 02 - Legal Documents/
├── 03 - HR & Employment/
├── 04 - Intellectual Property/
├── 05 - Commercial Contracts/
├── 06 - Real Estate & Assets/
├── 07 - IT & Cybersecurity/
└── 08 - External Submissions/

Access model

Scope access least-privilege and folder-specific rather than root (role capabilities and external-sharing confirmation rules are in the box skill's references/collaboration.md and the bundled box-legal-workflows skill). Example deal-room mapping (confirm with the user):

Internal: Deal Lead → Editor/Co-Owner on root; Finance → Viewer on Financial Statements; Legal → Editor on Legal Documents.
External: External Counsel → Uploader on their own folder; Auditors → Viewer on Financial Statements; Prospective Buyer → Viewer on a curated subset, not the full room.

Tool selection

Deal-room task	Tool	Notes
Create folders	`create_folder`	Batch the hierarchy, top-down
Add files	`upload_file` / `copy_file`	New uploads or copy existing Box files
Grant access	`create_collaboration`	Confirm first for any external party
Shared link	`add_folder_shared_link`	Confirm audience/expiration
Audit/verify access	`list_item_collaborations`	Before and after external changes
Find docs	`search_files_keyword`	Scope with `ancestor_folder_id`
Due-diligence Q&A	`ai_qa_multi_file`	Cross-document; surface citations
Extract terms	`ai_extract_structured_from_fields_enhanced`	Persist with `set_file_metadata`
Classify submissions	`ai_qa_single_file`	Then `copy_file` into the right folder

Workflow

Setup: create the folder tree → grant internal access with create_collaboration. [CONFIRM: structure, emails/roles]
Populate: upload_file/copy_file; classify submissions with ai_qa_single_file, then copy_file into the right category folder.
External access: list_item_collaborations (audit) → [CONFIRM: who, folders, permission, expiration] → create_collaboration or add_folder_shared_link → list_item_collaborations (verify).
Due diligence: search_files_keyword (folder-scoped) → ai_qa_multi_file → present the answer with citations; ai_extract_structured_from_fields_enhanced for terms → set_file_metadata to persist.

Legal guardrails

Box mechanics (external-sharing confirmation, shared-link settings, AI pacing/limits/citations) are governed by the capability references above and box-legal-workflows. Specific to deal rooms:

Deal risk, materiality, and term interpretation are attorney calls, never the agent's.
Validate permissions with list_item_collaborations before and after external changes — a folder grant exposes everything inside it, including files added later.
Audit trail: record returned folder/file/collaboration IDs and write DD summaries back to Box.

原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。