顧客行動分析プラットフォーム「Zocks」を基盤とした、ファイナンシャルアドバイザー向けの7つのスキルです。 **機能:** - クライアント行動プロファイル（顧客の行動パターン把握） - 離反リスク順位付け（顧客が離れるリスクの評価） - 保有資産レーダー（顧客が他所で運用している資産の検出） - クライアント・ジャーニー・ドシエ（顧客との取引履歴の総合記録） - 世帯レビューパック（家計全体の総合評価資料） - 次のアクション提案（最優先で実行すべき施策の提示） - 税務最適化スキャン（節税の機会発掘） **必要な準備:** Zocksコネクタとアカウントが必須です。
Seven skills for financial advisors built on Zocks meeting intelligence: client behavioral profiles, attrition-risk ranking, held-away asset radar, client journey dossiers, household review packs, next-best-action analysis and a tax opportunity scan. Requires the Zocks connector and a Zocks account.
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