monday CRMを自然言語で操作します。パイプライン（営業案件の進行状況を管理する流れ）をゼロから構築したり、毎日のはじめに優先順位付けされた案件概要を確認したり、予測ダッシュボード（データに基づく見通し表示）を作成したり、ボードの健全性を監査したり、散らかったデータを一括で整理したり、会議メモを案件更新に変換したりできます。 すべてのスキルはmondayに実際の更新、ドキュメント、またはダッシュボードとして書き込まれます。公式のmonday MCPコネクタ（連携機能）上に構築されています。
Run your monday CRM in plain language. Build a pipeline from scratch, start the day with a ranked deal briefing, spin up a forecast dashboard, audit board health, clean up messy data in bulk, and turn meeting notes into deal updates. Every skill writes back into monday as a real update, doc, or dashboard. Built on the official monday MCP connector.
CRMの活動データを分析します。営業担当者の成績、通話とメール件数、チーム活動の内訳、顧客接触の統計情報などを対象とします。 次のような場合に使用: 「チームは何件の通話を行った?」「営業担当者の活動を見せて」「最も活動している営業担当者は誰?」「今週の活動内訳」「チームはどのくらい成績を上げている?」「私たちのアウトリーチ件数は?」「営業担当者の活動を比…
monday CRMのボード上の自動化機能を、自然な言葉で設定・確認・管理できます。ブロックID（システムの識別番号）や技術知識は不要です。 次のような場合に使用: 「自動化を設定してほしい」「これを自動化したい」「取引成立時に通知してほしい」「日付が過ぎたときにリマインドしてほしい」「取引を自動で移動したい」「今どんな自動化が設定されているか」「自動化を…
朝の業務開始時に、優先順位をつけた営業情報の要約を取得できます。monday CRMの任意の設定（営業パイプライン、連絡先、企業情報、見込み客、またはボードなし）に対応しています。 次のような場合に使用: 「朝の要約をして」「今日のブリーフィング」「今日やることは何か」「営業案件について教えて」「注意が必要なことは」「今すぐ対応すべき案件は」「営業パイプラ…
CRMボード（顧客管理データベース）の健全性を確認し、データを整理するスキルです。スコア付きの健全性チェック（欠落フィールド、進まなくなった取引、未使用のカラム、自動化されていない処理など）をレポートとして実行したり、一括でデータを修正したりできます（電話番号の形式、メールアドレスの欠落、国コード、担当者が未割り当ての取引、更新されていない日付など）。 *…
monday でフォーキャストダッシュボード（営業予測ボード）を構築します。確定案件・楽観的な見通し・パイプライン（営業案件）の3つの見方を月末日ごとに整理し、ダッシュボード上の実際のウィジェット（情報表示パーツ）として表示します。 次のような場合に使用： - 「フォーキャストダッシュボードを作成してほしい」 - 「Q2 のパイプラインを見せてほしい」 -…
CRM（顧客管理システム）のアイテムのタイムラインに、電話対応・会議・メモ・その他の活動を記録します。参加者、成果、フォローアップなどの構造化された記録として保存できます。 次のような場合に使用: 「〇〇との電話を記録したい」「案件にメモを追加したい」「いつどんな活動があったか」「この会議を記録して」「メモを更新したい」「〇〇との電話対応を追跡したい」「会…
会議の記録をディール（取引）の更新に変換します。重要なポイント、約束事項、次のステップを自動的に、対応するCRM（顧客関係管理システム）のディールに投稿します。新しい参加者について自動で連絡先を作成します。 次のような場合に使用: 「会議をディールに記録してほしい」「電話から CRM を更新してほしい」「会議で何を約束したか」「ノートテイカーを同期してほし…
CRMシーケンス（メール配信など一連の自動化されたアクション）の管理を、リスト表示、作成、連絡先の登録、有効化・無効化、複製、パフォーマンス追跡まで一通り行えます。 次のような場合に使用: - 「今どんなシーケンスを持っていますか」 - 「ウェルカムシーケンス（利用開始時の自動メール）を作成してください」 - 「この連絡先をシーケンスに登録してください」 …
CRM（顧客管理システム）ワークスペースをゼロから構築します。あなたのビジネスについて説明していただくと、monday内に自動的にボード、列、パイプラインステージが作成されます。 **次のような場合に使用:** - 「CRMをセットアップしてほしい」 - 「CRMを作ってほしい」 - 「CRMボードを作成してほしい」 - 「新しい営業パイプラインが必要」 …
原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。