Claude から直接 HubSpot のセールスワークフローを実行できます。営業の一日全体をカバーするスキルを追加します： - コンタクトと営業案件を HubSpot にインポート - 優先度を付けた朝のブリーフィング（日次報告）を取得 - 顧客管理システム（CRM）の詳細な情報を活用して通話に備える - 営業案件の履歴に基づいた個別対応のフォローアップを作成 - 通話内容を説明するだけで、通話記録の作成と顧客情報の更新 - パイプライン（営業案件の進捗管理）を確認して、停滞している案件を可視化 すべての情報は HubSpot に自動で書き込まれます。
Run your HubSpot sales workflow directly from Claude. Adds skills that cover the full sales day: import contacts and deals into HubSpot, get a prioritised morning brief, prep for any call with full CRM context, draft personalised follow-ups grounded in deal history, log calls and update records by describing what happened, and review your pipeline to surface stalling deals. Everything writes back to HubSpot.
営業電話や会議の前に、必要な情報をまとめた簡潔な準備資料を作成します。CRM（顧客管理システム）の履歴、進行中の案件、最近のメモ、メールのやり取り、企業ニュースを集めます。対象の連絡先がHubSpotにまだ登録されていない場合は、カレンダーとメールから情報を取得します。 **次のような場合に使用:** - 「〇〇との電話の前に準備してほしい」 - 「△△会…
HubSpot（営業管理ツール）から特定の人物の情報を一括取得し、営業案件の状況、ライフサイクルステージ（顧客との関係段階）、最後のやり取り、メモ、タスク、関連する企業情報などをまとめて表示します。 **次のような場合に使用:** ユーザーが特定の人物を名前で質問するとき — 「Xの情報を見せて」「Xの記録を表示」「Xはどんな状況か」「Xの状態を確認」「X…
今日の優先順位付きブリーフを生成します。HubSpotのデータと接続済みのアプリ（カレンダー、メール、Slack、会議メモ）から情報を取得し、本日の会議を表示、Go-to-Market（市場投入）タスクに必要な工数を考慮したスケジュール提示、既存のHubSpotタスクとの重複を排除してから、読みやすいマークダウン形式で出力します。 次のような場合に使用: …
HubSpot（営業管理ツール）の取引情報、最近のメモ、メール履歴を基に、特定の相手先に向けた個別対応のフォローアップメールや営業メールを下書きします。HubSpotを開いてメールの内容を事前入力し、営業担当者が確認・送信できるようにしたうえで、メール送信の全記録を自動で保存します。取引に関連したメールの場合は、次のステップや取引段階を適切に更新します。 …
HubSpotの総合アシスタントで、すべてのCRM（顧客関係管理）タスクの最初の窓口になります。連絡先の直接検索、統計情報の表示、素早いフィールド更新、使い方の質問に対応するほか、特定の作業フロー（通話準備、日報、フォローアップ、通話記録、パイプライン分析、連絡先インポート）が必要な場合は、専門のスキルに振り分けます。 **次のような場合に使用:** Hu…
HubSpotへのコンタクト（顧客情報）をあらゆるソースから取り込みます。CSVファイル、貼り付けたリスト、Gmailなどのつながったアプリからのデータに対応しており、項目の対応付け、重複検出、一括取り込み、企業との紐付けを自動で処理します。 **次のような場合に使用:** - 「HubSpotにコンタクトをインポートしたい」 - 「CSVをアップロードし…
HubSpot（営業管理プラットフォーム）の連絡先に対して、通話や会議、会話の内容を記録します。メモの作成、取引段階・次のステップ・完了予定日・優先度の更新、連絡先のリード（見込み客）ステータスとライフサイクルステージ（顧客の段階）の更新、フォローアップタスクの作成を行います。 **次のような場合に使用:** - ユーザーが完了した対話内容を報告する場合 …
新規または空のHubSpot（顧客管理ツール）ポータルの初期設定を案内するスキルです。営業目標を確認し、初期連絡先をインポートして、ユーザーがすぐに利用を開始できるようにします。 **次のような場合に使用:** - ユーザーがHubSpotを初めて導入する - オンボーディング（利用開始の手引き）サポートが必要である - 「HubSpotをセットアップして…
パイプライン（営業案件の進捗管理状況）の素早いスナップショット — 案件を段階別、活動の経過期間別、次のステップの状態別、および成約予定時期別に表示します。次のステップが設定されていない案件を見つけ出し、進まない案件を強調し、さらにHubSpotに追加できるフォローアップタスク（後続の対応予定）を自動で生成できます。 パイプライン関連のリクエストには常にこ…
原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。