Zocksの会議インテリジェンス（会議から顧客情報を自動抽出するAI機能）を基盤とした、ファイナンシャルアドバイザー向けの7つのスキルです。 具体的には以下の機能を提供します: - **顧客の行動プロフィール**: 顧客の行動パターンをまとめたプロフィール - **離脱リスク順位付け**: 顧客が担当を変更する可能性をスコア化 - **隠れ資産レーダー**: Zocksで管理していない資産を検出 - **顧客ジャーニードキュメント**: 顧客との関係構築の過程をまとめた記録 - **世帯別レビューパック**: 世帯単位での顧客情報レポート - **次点最適アクション分析**: 次に取るべき顧客対応を提案 - **税務機会スキャン**: 節税の可能性を自動検出 使用するには、Zocksコネクタ（外部ツールとの連携機能）とZocksアカウントが必要です。
Seven skills for financial advisors built on Zocks meeting intelligence: client behavioral profiles, attrition-risk ranking, held-away asset radar, client journey dossiers, household review packs, next-best-action analysis and a tax opportunity scan. Requires the Zocks connector and a Zocks account.
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