Claude から HubSpot の営業ワークフロー（営業活動の進め方）を直接実行できます。営業の 1 日全体をサポートするスキルを追加します： - HubSpot に顧客や案件をインポートする - 優先度付けされた朝のブリーフィング（毎朝の情報整理）を受け取る - CRM（顧客管理システム）の完全な情報を確認してから通話に臨む - 過去の取引履歴に基づいて個別対応のフォローアップ メールを作成する - 通話内容を説明するだけで、自動的に記録して情報を更新する - パイプライン（案件の進捗状況）を確認して、進まなくなっている案件を見つける すべての情報は HubSpot に自動的に反映されます。
Run your HubSpot sales workflow directly from Claude. Adds skills that cover the full sales day: import contacts and deals into HubSpot, get a prioritised morning brief, prep for any call with full CRM context, draft personalised follow-ups grounded in deal history, log calls and update records by describing what happened, and review your pipeline to surface stalling deals. Everything writes back to HubSpot.
営業電話または会議の前に、焦点を絞った情報をまとめます。CRM（顧客管理システム）の履歴、進行中の案件、最近のメモ、メールのやり取り、企業ニュースを取得します。その連絡先がHubSpotにまだ登録されていない場合は、カレンダーとメールから情報を取得します。 **次のような場合に使用:** - 「Xさんとの電話に向けて準備して」 - 「〇〇社との会議がありま…
HubSpot（営業管理ツール）から特定の人物の情報を一括取得し、チャットで見やすくまとめて表示します。 取得できる情報： - 商談の状態 - 顧客ライフサイクルステージ（見込み客から既存客までの段階） - 最後のやり取りの日時 - メモと実施済みのタスク - 関連する企業情報 次のような場合に使用： ユーザーが人物を名前で指定する場合。例えば「〇〇さんの…
今日一日のタスクと予定を、優先順位付きでまとめた朝のブリーフを作成します。HubSpot（営業管理ツール）のデータと、接続されているカレンダー・メール・Slack・会議メモなどから情報を集約し、本日の会議予定、進捗管理タスク（手間と所要時間を考慮したスケジューリング）を表示します。既存のHubSpotタスクとの重複は自動で除去し、読みやすいマークダウン形式…
HubSpotの取引情報（営業案件に関する詳細）、最近のメモ、メール履歴に基づいて、特定の連絡先に向けた個別対応のフォローアップメールまたは営業メールを作成します。HubSpotを開いてメール本文を事前入力した状態で表示するため、営業担当者は内容を確認してから送信できます。送信したメールは自動で記録されます。取引に関連している場合は、次のステップや取引ステ…
HubSpot CRM 総合管理アシスタント。顧客情報の直接検索、統計情報の確認、フィールド情報の更新、操作方法の質問などに対応し、通話準備や日報、フォローアップ、通話ログ、パイプライン分析、連絡先インポートなど、特定の業務フローが必要な場合は、専門のスキルにルーティング（振り分け）します。 HubSpot 関連のすべてのリクエストで、このスキルを最初の入…
HubSpotへのコンタクト（顧客情報）インポート機能です。CSVファイル、貼り付けたリスト、Gmailなどのつながったアプリのデータなど、あらゆるソースからコンタクトをHubSpotに取り込めます。フィールドマッピング（データ項目の対応付け）、重複検出、一括インポート、企業との関連付けに対応しています。 **次のような場合に使用：** - ユーザーがコン…
HubSpot（営業管理ツール）の連絡先に対して、通話、ミーティング、または会話の記録を登録します。メモを記入し、案件の段階、次のステップ、クローズ予定日、優先度を更新します。また、連絡先のリード（見込み客）ステータスとライフサイクルステージを更新し、フォローアップタスクを作成します。 **次のような場合に使用:** ユーザーが完了した相互作用について報告…
HubSpot の新規ポータルまたは空のポータル向けの設定ガイドです。営業目標を設定し、初期の連絡先データをインポートすることで、ユーザーが素早く利用を開始できるよう支援します。 **次のような場合に使用:** - ユーザーが HubSpot を初めて設定する場合 - オンボーディング（利用開始の手引き）サポートが必要な場合 - 「HubSpot をセット…
パイプライン（営業案件の進行状況）の素早い確認 — 案件を段階ごと、活動の古さ、次のアクション状況、成約予定時期で表示します。次のアクションが決まっていない案件を見つけ出し、進まない案件を強調表示し、HubSpotに追加できるフォローアップタスクを自動で生成して、返信で追加できるようにします。 パイプライン関連のリクエストには必ずこのスキルを使用してくださ…
原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。