Claude Coworkに組み込めるファイナンシャルアドバイザー向けのすぐに使えるワークフロー（業務の流れ）です。すでに利用している業務ツールから、外部連携（サードパーティーの接続機能）を通じてリアルタイムデータを取得します。 このプラグインはクライアント情報を保管しません。外部システムへの情報の書き込みは、すべてアドバイザーが承認してから実行されます。 役割分担は以下の通りです： - **Claude**: 情報の収集、整理、要約、比較、提示を行う - **アドバイザー**: 判断を下し、提案と助言を行う **用途**: 金融専門家の業務支援用です **免責事項**: このプラグインは投資助言、法律相談、税務相談ではありません。
Ready-to-run workflows for financial advisors in Claude Cowork, drawing live data from the tools their firm already uses through third-party connectors. The plugin holds no client data, and the advisor approves any write back to an external system. Claude gathers, organizes, summarizes, compares and presents information, while the advisor exercises judgment, makes the recommendation and gives the advice. For financial professional use only; not investment, legal, or tax advice.
クライアント、世帯、IRA（個人退職口座）、信託、あるいは指定口座を対象に、レビュー前の会議向けオルタナティブ投資（従来の株式・債券以外の投資）概要書を作成します。 iCapital や Addepar から投資ポートフォリオのデータ（保有銘柄、時価評価額と出資額、コール（投資資金の追加請求）と未払い金、出資・分配・購入・償還、ロックアップ（売却制限期間）…
クライアント向けのメッセージや資料（メール、手紙、ニュースレター、SNS投稿、ウェブサイトのコンテンツ、プレゼンテーション、パフォーマンスレポート、提案書など）が、投資顧問業を規制するSEC（米国証券取引委員会）の規則に適合しているかを確認します。 対象となる規則は、マーケティング規則（206(4)-1）、受信者に対する責任義務と詐欺防止規定（206）、帳…
顧客の資産・税務に関する会議用資料を準備するスキルです。 前回の会議以降に協議・実行された内容を確認し（CRM『Wealthbox/Redtail/Salesforce』から取得）、資産管理計画の詳細（構成、重要書類とその署名状況、資産目録）をWealth.comから取得します。前年度の税務分析と当年度の税務定数を加えた上で、複数の管理機関やポートフォリオ…
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クライアント（顧客）または世帯の投資ポートフォリオ（資産の組み合わせ）の見直しを実行します。Orion（投資管理システム）から取得した実績データを基に、IPS（投資方針声明書）またはモデルポートフォリオに対する配分乖離（ずれ）の分析、モデルポートフォリオへのマッピング、税効率を考慮したリバランス（配分調整）の機会検討、そしてコンプライアンス（規制遵守）ファ…
ファイナンシャルアドバイザー向けの顧客面談フォローアップツール。面談内容（Zocks、Wealthbox、またはテキストの書き起こしから）を入力すると、該当する顧客世帯を自動で特定し、CRM（顧客管理システム）のメモと対応項目・ビジネス機会を一度に作成します。承認用に内容をまとめて表示し、承認された項目をCRMに記録。さらにドライブへのファイル保存もサポー…
ファイナンシャルアドバイザー向けのクライアント面談準備資料を自動作成するスキルです。四半期ごと・年1回・随時など、どの期間の面談でも対応できます。 クライアント名またはメールアドレスと面談期間を指定すると、以下の情報を自動的に収集して1つの資料にまとめます： - **顧客管理システム**（Salesforce、Redtail、Wealthboxなど）の顧客…
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原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。