Carta Investors プラグイン — Carta MCP サーバーを経由して、投資家データの検索、パフォーマンスベンチマーク（業界標準との比較指標）、規制報告、株主総会資料の自動生成、ブランド情報の抽出など、様々な機能を提供するスキルです
Carta Investors plugin — skills for querying investors data, performance benchmarks, regulatory reporting, AGM deck generation, brand extraction, and more via the Carta MCP server
企業のウェブサイトから企業ブランドを自動で抽出し、Carta MCP（ファンドの運用成績や資産構成などのデータを提供するシステム）から最新のファンド情報（純資産評価額、投資成績、ポートフォリオ、資金の動き、業界ベンチマーク、手数料、貸借対照表、投資家リスト）を取得します。 そして、企業ブランドを反映した HTML形式のプレゼンテーション資料を自動生成し、ス…
企業のウェブサイトURLと、ユーザーが提供した素材（オプション）から、ブランドボード（ブランドの視覚的な統一表現をまとめた資料）を生成します。ウェブサイトを分析してテーマカラー、書体、ロゴ、画像などを抽出し、洗練されたブランドボードをHTML、PDF、スライドデック、またはReactコンポーネント形式で提供します。 **次のような場合に使用:** - 「ブ…
予算との差分分析と進捗状況の把握: 年初来の実績数値と予算ワークブック（読み取り専用の分析。実績データはCarta MCP から取得）を比較します。 次のような場合に使用: 「現在どのような状況か」「進捗状況」「計画通りに進んでいるか」「予算と実績の差分分析」「予算と実績の比較」 対象外： 実績列をワークブックに書き込む・更新する作業、新規予算の作成、予算…
# 既存のExcelの予算表に仮定シナリオ列を追加するスキル 既存のExcel予算表に対して、仮定シナリオ（削減、成長、または新規項目の追加といった複数のパターン）の列を構築します。新しい資金調達、従業員数・常勤職員数の増加、事業拡大などのシナリオに対応します。 **次のような場合に使用:** - 「もし〇〇が変わったら、来年の予算や損益計算書はどう変わる…
Cartaの企業データを使用した対話型の共同投資家レポート機能で、ポートフォリオ企業ごとの詳細情報を、クリックして掘り下げることができます。 **次のような場合に使用:** - 共同投資家（一緒に投資に参加した他の投資家）の分析 - 特定のポートフォリオ企業に投資した者を調べる場合 **主なトリガーフレーズ:** 「共同投資家」「共同投資家は誰か」「他の投…
規制当局への届出データに関するForm ADV（投資顧問登録申請書）ルーティング。 **次のような場合に使用:** 「Form ADV」「Schedule D」「規制上の運用資産」「Form PF」「年次届出」「年次修正」「SEC（米国証券取引委員会）への届出」「総運用資産」「届出用の運用資産」「SEC向けの運用資産」「規制対象資産」「全ファンドの運用資産…
ある企業グループに属する全ての事業体について、指定された月の**連結貸借対照表**（複数の関連企業の財務状況を一つにまとめた表）をExcel上に作成します。資産・負債・純資産のセクションと合計列を並べた形式で表示され、Carta MCPから取得したデータ（企業・事業体の識別とデータウェアハウスのSQL）に基づいています。 **使用する場面:** - ユーザ…
複数の事業体にまたがる損益計算書（経営成績報告書）を、ユーザーが選んだ期間（1ヶ月、四半期、1年間、または指定した日付範囲）で一つにまとめます。 **出力内容：** - 2つのExcelシートを生成 - 詳細版：期間と年初来（1月から現在までの実績）について、実績・予算・差異・パーセンテージを表示 - 経営層向けサマリー版：詳細シートと連動した計算式で構成…
Cartaの過去年度実績データから、ファンド/マネジメント会社（資金運用を行う企業）の予算ワークブックをExcelで新規作成または再構成します。 **使用する場面:** - 将来年度の予算を新規作成・策定・下書きする場合 - 予算の各項目をセクション（区間）ごとにグループ分けし、小計を付ける場合 - 予算の支出にインフレーション調整や緊急予備費（想定外の出…
Cartaであなたのポートフォリオ企業やファンドのティアシート（投資対象企業の概要資料）をダウンロードできます。ティアシートのリクエスト（申し込み）については、carta-lp-reporting-routingをご利用ください。
Carta投資家データの主要なスキル（最優先のツール）— Carta Web/ファンド管理データに関するすべての問い合わせで、他のスキルより先に使用してください。 Carta Web/ファンド管理システムのデータウェアハウスに対する投資家データの問い合わせに対応しています。投資内容、ポートフォリオ企業、ファンドデータ、ファンド指標、NAV（純資産総額）、T…
Carta MCP から Excel 予算ファイルに実績データを書き込むスキルです。予算/実績/差異（予算と実績の乖離）の列を追加・組み込んだり、タグビュー（タグで分類した表示）タブやベンダービュー（仕入先ごとの表示）タブを追加したりできます。 **使用場面:** - [企業/運用会社]の実績データを取得・追加して既存ファイルに反映させたい - 予算/実績…
Cartaから管理会社（ManCo）の予算データを取得し、月別金額と小計を含むExcelファイルに書き込みます。 **このスキルは次のような場合に使用:** - Cartaの管理会社予算を取得・インポート・同期する **このスキルは以下の場合には使用されません:** - 実績データの取得（carta-fetch-actualsスキルを使用） - 新しい予算…
SEC提出書類「Form ADV Part 1A」（投資顧問登録申請書の第1部）のデータを取得し、インタラクティブ（対話的）なHTML形式の提出ガイドとExcel形式の参照資料を生成します。 **対応項目:** - Item 5.D/F/H - Schedule D §7.B.(1)のファンド別詳細情報 - 実質的所有者の構成 - 資産クラス別の構成 - …
ファンド予測（Tactyc）の分析機能 — ファンド予測（Tactyc）システムのみに対応した読み取り専用の分析ツールです。ファンドのパフォーマンスと個別投資案件の指標を提供します。 **重要な注意:** Carta Webやファンド管理システムとは別のシステムで、独自のファンドとデータを持ちます。Carta Webのデータ検索（データ倉庫・資本構成表・会…
複数企業のポートフォリオ再評価と出口戦略（株式公開や売却など）をまとめてモデル化できるReactアプリです。Carta Fund Admin のデータを使い、ファーム（投資会社）全体レベルでのシナリオ分析（様々な仮定に基づいた分析）をするための対話的な web コンソール（ウェブブラウザで動く操作画面）を起動します。 **5つのタブ機能:** - **Ov…
Carta Home ダッシュボード（作業管理画面）のライブアーティファクト（動的に更新される表示物）を構築または再構築します。Carta（投資管理システム）のあらゆる企業に対応した Cowork ダッシュボードのホームページを生成します。 以下の情報をリアルタイムで表示します： - 投資スケジュール（投資予定の時系列表示） - ファンドパフォーマンスのベ…
carta-investorsプラグインの5分間の対話型ガイドツアーです。プラグインの概要、セットアップ確認、3つの実際の利用シーン（資金調達ベンチマーク、LPレポート資料、LPミーティング準備）のデモをカバーします。 **起動トリガー:** - 「investors tutorial」 - 「show me the tutorial」 - 「gettin…
# ManCo（運営会社）の予算編成と報告 Carta Fund Admin（基金管理システム）の運営会社向け予算管理・報告機能です。基金管理と運営会社の機能が活発に動作している場合に対応します。 **次のような場合に使用:** - 予算の構築・作成・下書き - Cartaの予算データの取り込み・更新 - 実績データの追加・更新 - 予算・実績・差異分析の…
ファンド（投資基金）のパフォーマンスをピア比較（同業他社比較）のベンチマーク（比較基準）グループと比較します。 **次のような場合に使用:** - ファンドのベンチマークについて聞かれた場合 - ピア比較を求められた場合 - パーセンタイルランキング（順位づけ）の問い合わせ - ネットIRR（投資利益率）の同業他社比較 - TVPIベンチマーク（投資総額に…
ファンドの投資内容、共同投資者情報、または運用パフォーマンスの比較に関する情報へのルーティング。 次のような場合に使用: - 「SOI」「投資スケジュール」「ファンド保有資産」「ファンドの投資内容」「ポートフォリオの内訳」 - 「共同投資者」「誰が共同投資したか」「他の投資者は誰か」「段階別共同投資者」 - 「パフォーマンス比較」「同業他社との比較」「ファ…
ファンド（投資商品）の投資内訳表（Schedule of Investments）をCoworkの動的表示パネルとして表示します。このパネルは企業全体の範囲で動作するもので、ユーザーがアクセス権を持つすべてのファンドを読み込み、ヘッダーのドロップダウンメニューで1クリックで切り替えられるようにします。 **次のような場合に使用:** 投資内訳表の確認、ファ…
原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。