Carta Investors プラグイン — Carta MCP サーバーを経由して、投資家データの検索、パフォーマンスベンチマーク（業界標準との比較指標）、規制報告、株主総会資料の自動生成、ブランド情報の抽出など、様々な機能を提供するスキルです
Carta Investors plugin — skills for querying investors data, performance benchmarks, regulatory reporting, AGM deck generation, brand extraction, and more via the Carta MCP server
企業のウェブサイトから企業ブランドを自動で抽出し、Carta MCP（ファンドの運用成績や資産構成などのデータを提供するシステム）から最新のファンド情報（純資産評価額、投資成績、ポートフォリオ、資金の動き、業界ベンチマーク、手数料、貸借対照表、投資家リスト）を取得します。 そして、企業ブランドを反映した HTML形式のプレゼンテーション資料を自動生成し、ス…
企業のウェブサイトURLと、ユーザーが提供した素材（オプション）から、ブランドボード（ブランドの視覚的な統一表現をまとめた資料）を生成します。ウェブサイトを分析してテーマカラー、書体、ロゴ、画像などを抽出し、洗練されたブランドボードをHTML、PDF、スライドデック、またはReactコンポーネント形式で提供します。 **次のような場合に使用:** - 「ブ…
予算との差分分析と進捗状況の把握: 年初来の実績数値と予算ワークブック（読み取り専用の分析。実績データはCarta MCP から取得）を比較します。 次のような場合に使用: 「現在どのような状況か」「進捗状況」「計画通りに進んでいるか」「予算と実績の差分分析」「予算と実績の比較」 対象外： 実績列をワークブックに書き込む・更新する作業、新規予算の作成、予算…
# 既存のExcelの予算表に仮定シナリオ列を追加するスキル 既存のExcel予算表に対して、仮定シナリオ（削減、成長、または新規項目の追加といった複数のパターン）の列を構築します。新しい資金調達、従業員数・常勤職員数の増加、事業拡大などのシナリオに対応します。 **次のような場合に使用:** - 「もし〇〇が変わったら、来年の予算や損益計算書はどう変わる…
Cartaの企業データを使用した対話型の共同投資家レポート機能で、ポートフォリオ企業ごとの詳細情報を、クリックして掘り下げることができます。 **次のような場合に使用:** - 共同投資家（一緒に投資に参加した他の投資家）の分析 - 特定のポートフォリオ企業に投資した者を調べる場合 **主なトリガーフレーズ:** 「共同投資家」「共同投資家は誰か」「他の投…
規制当局への届出データに関するForm ADV（投資顧問登録申請書）ルーティング。 **次のような場合に使用:** 「Form ADV」「Schedule D」「規制上の運用資産」「Form PF」「年次届出」「年次修正」「SEC（米国証券取引委員会）への届出」「総運用資産」「届出用の運用資産」「SEC向けの運用資産」「規制対象資産」「全ファンドの運用資産…
ある企業グループに属する全ての事業体について、指定された月の**連結貸借対照表**（複数の関連企業の財務状況を一つにまとめた表）をExcel上に作成します。資産・負債・純資産のセクションと合計列を並べた形式で表示され、Carta MCPから取得したデータ（企業・事業体の識別とデータウェアハウスのSQL）に基づいています。 **使用する場面:** - ユーザ…
Excelで複数の事業体の財務報告書を統合する形で作成します。統合損益計算書（売上や利益をまとめた報告書）、貸借対照表（資産と負債のまとめ）、試算表（全取引記録をまとめたもの）を個別にまたは3つすべてを一度に作成できます。 企業、対象となる事業体、報告期間、出力先のExcelファイルを確認してから、選択された報告書を生成します。 **トリガーとなるキーワー…
複数の事業体にまたがる損益計算書（経営成績報告書）を、ユーザーが選んだ期間（1ヶ月、四半期、1年間、または指定した日付範囲）で一つにまとめます。 **出力内容：** - 2つのExcelシートを生成 - 詳細版：期間と年初来（1月から現在までの実績）について、実績・予算・差異・パーセンテージを表示 - 経営層向けサマリー版：詳細シートと連動した計算式で構成…
Cartaの過去年度実績データから、ファンド/マネジメント会社（資金運用を行う企業）の予算ワークブックをExcelで新規作成または再構成します。 **使用する場面:** - 将来年度の予算を新規作成・策定・下書きする場合 - 予算の各項目をセクション（区間）ごとにグループ分けし、小計を付ける場合 - 予算の支出にインフレーション調整や緊急予備費（想定外の出…
Cartaであなたのポートフォリオ企業やファンドのティアシート（投資対象企業の概要資料）をダウンロードできます。ティアシートのリクエスト（申し込み）については、carta-lp-reporting-routingをご利用ください。
Carta Web / Fund Admin のすべての投資家データに関するクエリに対応する**最優先スキル**です。Carta Web / Fund Admin のデータに関する質問には、まずこのスキルを使用してください。 ## 対応範囲 投資案件、ポートフォリオ企業、ファンドデータ、ファンド指標、NAV（純資産総額）、TVPI（投資倍率）、DPI（分配…
Carta MCP から Excel 予算ファイルに実績データを書き込むスキルです。予算/実績/差異（予算と実績の乖離）の列を追加・組み込んだり、タグビュー（タグで分類した表示）タブやベンダービュー（仕入先ごとの表示）タブを追加したりできます。 **使用場面:** - [企業/運用会社]の実績データを取得・追加して既存ファイルに反映させたい - 予算/実績…
Cartaから管理会社（ManCo）の予算データを取得し、月別金額と小計を含むExcelファイルに書き込みます。 **このスキルは次のような場合に使用:** - Cartaの管理会社予算を取得・インポート・同期する **このスキルは以下の場合には使用されません:** - 実績データの取得（carta-fetch-actualsスキルを使用） - 新しい予算…
SEC提出書類「Form ADV Part 1A」（投資顧問登録申請書の第1部）のデータを取得し、インタラクティブ（対話的）なHTML形式の提出ガイドとExcel形式の参照資料を生成します。 **対応項目:** - Item 5.D/F/H - Schedule D §7.B.(1)のファンド別詳細情報 - 実質的所有者の構成 - 資産クラス別の構成 - …
Carta Fund Admin（資金管理チーム）に仕事を依頼して、その進捗を追跡します。チームが読んで対応し、返信してくれるリクエスト画面が開きます。他のCartaスキルやコマンドでは対応できない依頼を送るための窓口です。 **使用するトリガーフレーズ:** 「Cartaに〜をさせて」「ファンド管理チームに送って」「ファンド管理チームに聞いて」「Cart…
ファンド予測（Tactyc）の分析機能 — ファンド予測（Tactyc）システムのみに対応した読み取り専用の分析ツールです。ファンドのパフォーマンスと個別投資案件の指標を提供します。 **重要な注意:** Carta Webやファンド管理システムとは別のシステムで、独自のファンドとデータを持ちます。Carta Webのデータ検索（データ倉庫・資本構成表・会…
Carta Fund Admin データを使用して、企業レベルのシナリオ分析（経営方針に基づく複数企業の比較検討）を行うための対話型ローカルウェブコンソール（パソコンで動作する分析ツール）を起動します。React（ウェブアプリケーション開発フレームワーク）で構築された以下のアプリケーションです： **概要：** 複数企業にわたってポートフォリオ企業の価格設…
Carta Home ダッシュボード（企業情報の一元管理画面）の作成・再構築を行うスキルです。 Carta に対応したあらゆる企業向けに、以下の情報をまとめたホームページを生成します： - **投資スケジュール**（ライブ更新） - **ファンド運用成績**（ベンチマーク比較） - **損益計算書**（STATEMENT_OF_OPS から取得） - **…
carta-investorsプラグインの5分間の対話型ガイドツアーです。プラグインの概要、セットアップ確認、3つの実際の利用シーン（資金調達ベンチマーク、LPレポート資料、LPミーティング準備）のデモをカバーします。 **起動トリガー:** - 「investors tutorial」 - 「show me the tutorial」 - 「gettin…
Excelを使用したマネジメント会社（運用会社）の予算管理（Carta Fund Admin企業向け）。 **このスキルが使われる場合:** - 予算の作成・ドラフト化、予算データのインポート - 実績値の追加・更新 - 予算と実績と差分（乖離額）の並べて表示 - サブアカウント（下位の費目）の詳細分析 - ペーシング分析（進捗状況の分析）と差分分析 - …
Visual ManCo（マネジメント会社）レポーティングダッシュボード/マイクロアプリ — Carta Fund Admin データを使用した React SPA（シングルページアプリケーション）。 **使用する条件:** ManCo ダッシュボード、マイクロアプリ、レポート、または財務関連の質問で、以下のような動詞が含まれる場合（立ち上げる、開く、起動…
ファンド（投資基金）のパフォーマンスをピア比較（同業他社比較）のベンチマーク（比較基準）グループと比較します。 **次のような場合に使用:** - ファンドのベンチマークについて聞かれた場合 - ピア比較を求められた場合 - パーセンタイルランキング（順位づけ）の問い合わせ - ネットIRR（投資利益率）の同業他社比較 - TVPIベンチマーク（投資総額に…
Carta Fund Admin + Data Collectionのデータを活用し、ファンド全体のポートフォリオ企業分析用インタラクティブな地元ウェブコンソールを起動します。読み取り専用のReactアプリケーション（ウェブブラウザで動作する対話的なプログラム）で、営業KPI（経営成績の重要指標）、企業評価額、資本構成表、リスク、ベンチマーク（参照値）を網…
ポートフォリオ分析アプリ（投資先企業の業績・財務状況を分析するツール）、投資先一覧、共同投資家検索、またはベンチマーク比較（同業他社との成績比較）へのルーティングを行います。 **次のような場合に使用:** - 「ポートフォリオ分析アプリ」「分析ダッシュボード」「KPI（経営指標）ダッシュボード」「ポートフォリオコンソール」などのツール類の検索 - 「投資…
ファンド（投資商品）の投資内訳表（Schedule of Investments）をCoworkの動的表示パネルとして表示します。このパネルは企業全体の範囲で動作するもので、ユーザーがアクセス権を持つすべてのファンドを読み込み、ヘッダーのドロップダウンメニューで1クリックで切り替えられるようにします。 **次のような場合に使用:** 投資内訳表の確認、ファ…
ポートフォリオ全体のSPA（株式買収予約契約）のカバレッジ監査 — 全ての株式投資を、「未作成」「作成済未実行」「実行済」「不要」のいずれかに分類します。 **次のような場合に使用:** - SPAのカバレッジについて聞かれた時 - 未作成のSPAについて確認したい時 - 実行されていないSPAについて確認したい時 - 書類の完成度について確認したい時
Carta Workhub のライブアーティファクト（動作する表示物）を構築・再構築します。Carta ファンド管理チームに送付された仕事の内容を、単独のコワーク表示画面で確認できます。リクエスト作成ツールと、以下に分類されたキューが表示されます：「あなたの対応待ち」（タスク完了待ち）、「対応中」（Carta が処理中）、「完了済み」（折りたたまれている）…
原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。