📊carta-investors
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説明
Carta Investorsプラグイン — Carta MCPサーバー経由で、投資家データの照会、パフォーマンスベンチマーク、規制報告、AGMデック生成、ブランド抽出などを実行するスキル
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Carta Investors plugin — skills for querying investors data, performance benchmarks, regulatory reporting, AGM deck generation, brand extraction, and more via the Carta MCP server
ユースケース
- ✓投資家データを照会する必要があるとき
- ✓パフォーマンスベンチマークを確認するとき
- ✓規制報告書を作成するとき
- ✓AGMデックを生成するとき
- ✓ブランド情報を抽出するとき
同梱スキル（15）
📊carta-budget-analysis
ペーシングと乖離を分析: YTD実績をbudgetワークブック（読み取り専用分析、Carta MCPから実績を取得）と比較します。 **トリガー:** 「調子はどう？」「ペーシング」「予定通り進んでいるか」「乖離分析」「予算対実績の比較」 **対象外:** - ワークブック内の実績列への書き込み/更新（carta-fetch-actuals） - 新しい予…
📊carta-budget-scenarios
既存のExcelの予算ワークブックに対して、What-Ifシナリオ列を構築します。トリム、成長、または加算的なレイヤー（新規資金調達、ヘッドカウント/FTE採用、事業拡張）に対応しています。 **使用する場合:** - What-Ifの質問や「XはどのようにYの予算/P&Lに影響するか」といった問い - シナリオのモデル化またはシミュレーション - 資金調…
🤝carta-co-investors
Carta SPA データから生成される対話型の共同投資家レポート。ポートフォリオをクリックして詳細に掘り下げることができます。 **次のような場合に使用:** - 共同投資家の分析 - 特定のポートフォリオ企業に投資した相手の確認 **トリガーフレーズ:** 「co-investors」「coinvestors」「who are my co-invest…
📊carta-consolidating-balance-sheet
与えられた月について企業傘下のすべてのエンティティの連結貸借対照表（Balance Sheet）を生成し、資産/負債/純資産セクションと合計列をサイドバイサイド形式のExcelタブで作成します。Carta MCP（firm/entity解決 + DWH SQL）から取得します。 **トリガー条件:** - ユーザーが「[firm]のすべてのエンティティの[…
📊carta-consolidating-pnl
ある月間における企業のすべてのエンティティ全体を統合したP&L（損益計算書）を作成します。2つのExcelタブを生成します。詳細P&L（月度 + 通期の実績/予算/差異/％）と、詳細にフォーミュラでリンクされたエグゼクティブサマリーP&Lです。 オプションのタグビューモードでは、実績をすべての企業レポーティングタグカテゴリ別に分解し、3行のネストされたヘッ…
📊carta-create-budget
Cartaの前年度実績からExcelのファンド/ManCo予算ワークブックを構築または再構成する。 **使用する場合:** - 将来年度の予算を構築/作成/ドラフト化する - 予算項目をセクションにグループ化/分類し、小計を付与する - 予算費用にインフレ/コンティンジェンシーバッファを適用する **対象外:** - P&L/バランスシートの統合 - 予算…
📥carta-download-tearsheet
Cartaでポートフォリオ企業およびファンドのティアシートをダウンロードします。 次のような場合に使用: - 「[企業名]のティアシートを作成して」と依頼された場合 - 「すべてのポートフォリオ企業のティアシートをダウンロードして」と依頼された場合 - 「[企業名]のティアシートをプレビューして」と依頼された場合
📊carta-explore-data
全てのCarta投資家データクエリの**PRIMARY/DEFAULT skill** — Carta Web/Fund Adminデータについては、他のskillより前にこれを使用してください。 Carta Web/Fund Admin投資家データをデータウェアハウスに対してクエリします。以下のデータに対応: - 投資、ポートフォリオ企業、ファンドデータ…
📊carta-fetch-actuals
Carta MCPから既存のExcelの予算ワークブックに実績データを書き込む — Budget/Actual/Variance列の追加・インターリーブ、タグビュータブ、またはベンダービュータブを追加します。 **使用する場合:** - [企業/ManCo]の実績データをプル/取得/更新/同期/追加する - Budget/Actual/Varianceを相…
📊carta-fetch-budget
Cartaから管理会社（ManCo）の予算を取得し、月次金額と小計をExcelワークブックに書き込みます。 **TRIGGER（実行対象）:** Cartaから管理会社の予算を取得・インポート・同期する場合 **NOT（対象外）:** - 実績データの取得（carta-fetch-actuals） - 新規予算の作成（carta-create-budget…
📋carta-form-adv
Form ADV Part 1Aのファイリングデータを取得し、インタラクティブなHTMLファイリングガイド＋Excelファイリング参考資料を生成します。項目5.D/F/H、Schedule D §7.B.(1)のファンド別詳細、受益所有者内訳、資産クラス構成、資本活動をカバーします。 次のような場合に使用: - Form ADVについて質問された場合 - …
📊carta-fund-forecasting
Fund Forecasting (Tactyc) 読み取り専用分析 — Fund Forecasting (Tactyc) **のみ**に対応したファンドパフォーマンス指標と投資ごとの分析。Fund Forecasting は Carta Web / Fund Admin とは**別のドメイン**であり、独自のファンドとデータを持ちます。Carta We…
🎓carta-investors-tutorial
carta-investors プラグインの対話的な5分間のウォークスルーです。プラグインの概要、セットアップの確認、および3つの実世界シナリオのデモを提供します：資金調達ベンチマーク、LP報告書ティアシート、LP会議の準備。 **トリガー対象:** - 「investors tutorial」 - 「show me the tutorial」 - 「ge…
📊carta-performance-benchmarks
ファンドのパフォーマンスをピア・ベンチマーク・コホートと比較します。 次のような場合に使用: ファンド・ベンチマーク、ピア比較、パーセンタイル順位、Net IRR対ピア比較、TVPIベンチマーク、またはファンドがそのコホートとどの程度競争力を持つかについて質問された場合。 **使用しないケース:** - キャップテーブルのマーケット・ベンチマーク（オプショ…
📊carta-soi
ファンドの投資スケジュール（SOI）をCoworkでLive Artifactとして表示します。このartifactはfirm-scoped（ファーム内で共通）で、ユーザーがアクセス権を持つすべてのファンドを読み込み、ヘッダードロップダウンで1クリック切り替え可能な形で提示します。 次のような場合に使用： - SOI、ファンド保有資産、ファンドの投資内容、…
原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。